Рейтинг белорусских молочных предприятий по официальной выручке в 2017 году
Рейтинги российских производителей и переработчиков появляются каждый год, а вот аналогичные материалы, касающиеся белорусских коллег, еще никогда не публиковались. Чтобы выяснить, как работают лидеры отрасли в Беларуси, Milknews совместно с Streda Consulting подготовил рейтинг Топ-20 переработчиков Беларуси по официальной выручке за 2017 год.
Белорусский молочный рынок от российского отличает несколько ключевых особенностей. Во-первых, основная доля компаний на белорусском рынке принадлежит государству. Во-вторых, финансирование сельского хозяйства, в частности молочной промышленности, в Беларуси активно ведется с начала 2000-х. Господдержка отрасли составила больше $1 млрд. В-третьих, белорусская молочная промышленность консолидирована. За последние десять лет более 140 предприятий объединились в 40 крупных холдингов. Кроме того, структура рынка отличается от российской - основными продуктами для отрасли являются сыры и сухое молоко, а переработка молочной сыворотки доведена до 94%, в то время как в России эта ниша рынка находится на начальном этапе развития.
Спустя четыре года после введения продовольственного эмбарго торговые отношения с Республикой Беларусь все еще формируют основную часть российского сельскохозяйственного импорта. Если в 2012-2013 годах на Беларусь приходилось около 40% импорта, то в 2015-2017 - уже около 80%.
По данным Союзмолоко, в 2017 году ввоз сырья и молочных продуктов из Беларуси составил 5,8 млн тонн. Однако за первое полугодие 2018 года импорт основных позиций, кроме сыров, существенно сократился: сухого молока - на 42%, масла сливочного - на 37%, сыворотки сухой - на 45%. Тем не менее, несмотря на запреты молочных поставок, РФ и Беларусь строят совместные планы - в данный момент разрабатывается программа поставок животноводческой продукции, а также планируется создание механизма для подтверждения поступающей на российский рынок продукции. На прошлой неделе белорусский премьер-министр сообщил, что в рамках подготовки к переговорам на высшем уровне уже проходят контакты глав правительств двух стран и их заместителей, и во второй половине месяца ожидаются конкретные договоренности по урегулированию споров в агропромышленном комплексе.
Несмотря на большую долю государственных предприятий на белорусском молочном рынке, рейтинг возглавляет частная компания. 20 лет назад Александр Савчиц возглавил “Савушкин продукт” (ранее - Брестский молочный комбинат). Предприятие ежегодно перерабатывает более 700 тысяч тонн молока, “Савушкин” входит в число крупнейших налогоплательщиков Брестской области и является флагманом молочной отрасли страны. Выручка от реализации продукции в 2017 году составила почти 1 миллиард белорусских рублей.
Топ-20 белорусских молочных предприятий
1. ОАО "Савушкин продукт"
Выручка в 2017: $457 млн
Мощность переработки: 2 000 т/сут (максимальная – 3 000 т/сут)
Генеральный директор: Александр Савчиц
Заводы: Брестский МК (2 площадки), филиалы в Пинске, Столине и Каменце
2. ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат"
Выручка в 2017: $295 млн
Мощность переработки: 2100 т/сут (оценка)
Генеральный директор: Николай Мисюк
Заводы: Слуцкий СДК, Слуцкий консервный завод (ликвидирован в 2014 г.), Солигорский ГМЗ, Любанский МСЗ, Клецкая крыначка, Несвижский ГМЗ, Копыльский МСЗ, Узденский ГМЗ, Стародорожский МДЗ, Пуховичский ГМЗ
3. ОАО "Бабушкина крынка"
Выручка в 2017: $266 млн
Мощность переработки: 1700 т/сут
Генеральный директор: Дмитрий Главинский
Заводы: Могилевский МК, Белыничский СДЗ, Кировский МДЗ, Дрибинский МДЗ, Молочный полюс, Мстиславльмолоко, Мстиславский МДСДЗ, Быховмолоко (4 филиала), Осиповичский МК (Осиповичи, Глуск, Кричев, Бобруйскмолоко)
4. Danone Беларусь
Выручка в 2017: $180 млн (оценка)
Мощность переработки: 450 т/сут
Заводы: Данон-Пружаны, Данон‐Шклов
5. ОАО “Милкавита”
Выручка в 2017: $171 млн
Мощность переработки: 1000 т/сут
И.о. генерального директора: Виталий Никулин
Заводы: Гомельский МК, "Речица молоко", Полесские сыры, Лоевский МЗ, Добрушский МЗ (закрыт)
6. ОАО “Минский молочный завод №1”
Выручка в 2017: $158 млн
Мощность переработки: 900 т/сут
Генеральный директор: Андрей Ермалицкий
Заводы: Гормолзавод №1, Гормолзавод №2, Гормолзавод №3, Дзержинский МДЗ, Пуховичский МЗ
7. ОАО "Рогачевский МКК"
Выручка в 2017: $154 млн
Мощность переработки: 1400 т/сут
Генеральный директор: Иван Калупахо
Заводы: Рогачевский МКК, Жлобинский МЗ, Буда-Кошелевские сыры, Ветковский МЗ
8. ОАО “Лидский молочно-консервный комбинат”
Выручка в 2017: $143 млн
Мощность переработки: 1100 т/сут
Генеральный директор: Андрей Эйсымонт
Заводы: Лидский МКК, Сморгонские МП, Ошмянский СДЗ
9. ОАО “Березовский сыродельный комбинат”
Выручка в 2017: $143 млн
Мощность переработки: 1000 т/сут
Генеральный директор: Геннадий Мороз
Заводы: Берёзовский МЗ, Ивацевичский МЗ, Ивановский МЗ
10. ОАО “Беллакт”
Выручка в 2017: $132 млн
Мощность переработки: 700 т/сут
Генеральный директор: Александр Яроцкий
11. ОАО “Молочный Мир”
Выручка в 2017: $127 млн
Мощность переработки: 580 т/сут
Генеральный директор: Марина Аникеева
Заводы: Гродненский ГМК
12. ОАО “Здравушка-милк”
Выручка в 2017: $113 млн
Мощность переработки: 800 т/сут
Генеральный директор: Эмилия Будревич
Заводы: Борисовский МК, Логойский МДЗ, Березинский СДЗ, Холопеничский МСЗ
13. ОАО “Молодечненский молочный комбинат”
Выручка в 2017: $77 млн
Мощность переработки: 550 т/сут
Генеральный директор: Денис Васько
Заводы: Молодечненский ГМЗ, Воложинский МСЗ, Вилейский ГМЗ, Нарочанский МСЗ
14. ОАО "Молоко" Витебск
Выручка в 2017: $75 млн
Мощность переработки: 700 т/сут
Генеральный директор: Михаил Пинчук
Заводы: Витебское "Молоко", Шумилинский СЗ, Новолукомльский МЗ, Сенненский завод СОМ.
15. УПП "Глубокский молочноконсервный комбинат"
Выручка в 2016: $68* млн
Мощность переработки: 1000 т/сут
Генеральный директор: Валерий Дулинский
16. ОАО "Щучинский маслосырзавод"
Выручка в 2017: $67 млн
Мощность переработки: 450 т/сут
Генеральный директор: Виталий Строгий
Заводы: Щучинский МСЗ, Слонимские МП (Слонимский завод СОМ)
17. Молочная Компания "Новогрудские Дары"
Выручка в 2017: $62 млн
Мощность переработки: 560 т/сут
Генеральный директор: Сергей Юрчик
Заводы: Новогрудский МДК, Кореличский МДЗ, Дятловский СЗ
18. ОАО “Кобринский маслодельно-сыродельный завод”
Выручка в 2016: $62* млн
Мощность переработки: 300 т/сут
Генеральный директор: Руслан Чиботарь
19. ОАО “Барановичский молочный комбинат”
Выручка в 2017: $61 млн
Мощность переработки: 450 т/сут
Генеральный директор: Виктор Ракуть
20. ОАО “Молочные горки”
Выручка в 2017: $59 млн
Мощность переработки: 450 т/сут
Генеральный директор: Валентина Цыркунова
Заводы: Горецкий МДСДЗ
Данные: Аналитика Streda Consulting.
Выручка за 2017 г. по официальной бухгалтерской отчетности компаний (* - 2016 г.).
Пересчет годовой выручки компаний в доллары США по курсу ЦБ РБ на конец года (31.12.2017 г.).
В рейтинг не включены производители мороженого.
Среди предприятий, не вошедших в рейтинг, стоит отметить еще несколько интересных производителей. Например, в список частных компаний также входит "Туровский молочный комбинат" - лидер в производстве мягких сыров (выручка $56 млн в 2017 году), и "Праймилк" - единственный в стране специализированный переработчик сыворотки (мощность переработки 200 тонн/сутки, выручка $56 млн в 2017 году).
Кроме вошедшего в рейтинг Danone, в молочный рынок Беларуси инвестировали и иностранные компании. Среди таких предприятий: "Ляховичский молочный завод" (был приобретен Lactalis в начале 2017 года), СООО "Верхний луг" (совместное предприятие с российским дистрибутором Краун Групп, специализированное на производстве мягких сыров), а также предприятия с частичным иностранным капиталом - "Беловежские сыры" (белорусское предприятие с российским капиталом) и "Белсыр" (белорусское предприятие с польским капиталом). Кроме того, в данный момент ОАО "Здравушка-милк" рассматривается возможность создания совместного предприятия с китайскими инвесторами.
