Банковские вклады по итогам 2023 года прибавили 7%
Нацбанк раскрыл подробности о состоянии депозитного рынка по итогам IV квартала 2023 г.: несмотря на продолжающийся отток валютной части, общий объем средств населения, размещенных во вкладах, к концу года вырос на 7%.
Доля нацвалюты во вкладах стремится к 50%
Если в первых трех кварталах прошлого года мы отмечали отток валюты из вкладов и замедление притока средств в рублевые, то в конце года все изменилось. В IV квартале резко увеличился приток средств во вклады, открытые в белорусских рублях: если в 1-м полугодии объем рублевых депозитов прибавил 680 млн руб., то сумма, поступившая только в одном IV квартале, превысила это значение и составила 700 млн руб. Всего же за 2023 год вклады в национальной валюте выросли более чем на 25%, увеличившись с 6,47 млрд руб. до 8,1 млрд руб.
А вот отток иностранных валют, наоборот, замедлился. Если с I по III квартал 2023 г. вкладчики забрали из банков 110 / 200 / 250 млн USD соответственно, то в IV – лишь 100 млн USD.
Таким образом, соотношение иностранной валюты и белорусского рубля во вкладах все больше стремится к паритету. Если в начале 2023 г. доля рублевых вкладов составляла 39%, то за последующие 12 месяцев она увеличилась на 6 п.п. (в т.ч. за IV квартал 2023 г. более чем на 3 п.п.) и составила 45,6%. Если тенденция сохранится, то в 2024 г. мы сможем впервые за долгий период увидеть равный объем иностранной и национальной валют в банковских вкладах.
Еще один очевидный вывод касается ускорения притока рублевых средств в депозиты и сокращения темпов оттока иностранной валюты. Похоже, Нацбанку удалось преодолеть негативные тенденции, наметившиеся во II–III кварталах, и завершить 2023 год на мажорной ноте. Однако сложно сказать, как долго такая ситуация будет актуальной и хватит ли регулятору запала на 2024 год.
Доля безотзывных депозитов остается стабильной
Как отмечает Нацбанк, по итогам IV квартала 2023 г. преобладающая часть (75,8%) розничного депозитного портфеля банков была сформирована за счет безотзывных вкладов населения и не претерпела за рассматриваемый период существенных изменений. При этом остатки отзывных вкладов физлиц увеличились на 75,6 млн руб., или на 1,8%. Одной из причин их роста, по мнению регулятора, мог выступить переток валютных вкладов в рублевые, однако, на наш взгляд, население увеличивает короткие депозиты для того, чтобы держать деньги под рукой и иметь возможность уйти в иностранную валюту по мере усиления девальвационного давления.
Среди других тенденций Нацбанк отмечает сокращение объемов вкладов, переоформляемых в другую валюту, т.е. вкладчики все чаще держат вклады в той валюте, в которой открывали первоначально или проводят обменные операции с закрытием счета. Также стало известно, что только за IV квартал 2023 г. было продлено после окончания срока вкладов на 1421,7 млн руб., в т.ч. 64,5% – в иностранной валюте. Однако какая доля окончившихся вкладов продляется, осталось неизвестным. Напомним, что в III квартале 2023 г. доля переоформляемых вкладов составила 31,7%.
Вкладчики снова пошли в банки
Еще одним признаком улучшения ситуации на депозитном рынке стало первое квартальное увеличение количества вкладчиков за прошедший год. Если с I по III квартал 2023 г. их число сократилось на 11,9/17,3/16,5 тыс. человек соответственно, то в IV квартале их количество увеличилось на 9 тыс. человек. При этом по представленным данным хорошо видно, что количество вкладчиков выросло именно благодаря увеличению числа «рублевых» вкладчиков (+18 тыс.), а численность «валютных» продолжила снижаться (-9 тыс.).
Средняя сумма вклада в национальной валюте, приходящаяся на одного вкладчика, выросла за IV квартал 2023 г. на 616 руб., или на 5,4%, и на 1 января 2024 г. составила 11,8 тыс. руб., в то время как в иностранной валюте показатель не изменился.
Среди других тенденций отметим существенное снижение средней суммы вклада в белорусских рублях у нерезидентов (-30,7%). При этом средняя сумма вклада в национальной валюте резидентов выросла на 5,0%. Это может указывать на изъятие крупными вкладчиками-нерезидентами средств из депозитов по мере окончания сроков вкладов. В среднем вкладчики-нерезиденты держат в белорусских банках 25 тыс. бел руб. и 15,8 тыс. USD.
В остальном статистический портрет белорусского вкладчика остался прежним – как и в III квартале 2023 г., это чаще резидент в возрасте старше 45 лет, почти в 2/3 случаях – женщина. Среди белорусских вкладчиков традиционно высока доля граждан старше 64 лет (более 40%), а доля молодежи до 26 лет, наоборот, крайне низка – 1,2% от общего количества. Несмотря на то, что более 62% всех вкладчиков – это женщины, мужчины смогли выделиться более высоким средним размером вклада – 10,4 тыс. USD против 7,3 тыс. USD по валютным и 13,7 тыс. руб. против 10,8 тыс. руб. по рублевым у женщин.
***
Ситуация на депозитном рынке в IV квартале 2023 г. продемонстрировал отчетливые признаки улучшения, что нашло отражение в увеличении притока средств в рублевые вклады, сокращении оттока валютных, а также в увеличении количества вкладчиков. Доля рублевых вкладов уверенно стремится к 50%, а дальнейший приток средств говорит о том, что рынок находит текущие ставки по вкладам достаточно привлекательными, чтобы население продолжало нести средства в банк, а не прибегало к традиционной сберегательной модели – покупке иностранной валюты. Этому также не в малой степени способствовала стабилизация обменного курса белорусского рубля.
Предположим, что при условии сохранения текущих значений иностранных валют положительные тенденции на депозитном рынке найдут продолжение и в I–II кварталах 2024 г. Однако если белорусский рубль начнет сдавать свои позиции, привлекательность вкладов снизится, особенно выраженных в данной валюте, и негативные тенденции опять смогут возобладать.
