Банки подводят итоги тучного года

Сейчас все компании, в т.ч. и банки, подводят финансовые результаты прошлого года. Имеющиеся данные позволяют говорить, что 2023 год для банковской системы в целом был удачным, а вот 2024 год пока вызывает определенную настороженность у участников рынка.

Драйверы роста прибыли

В минувшем году, по данным Нацбанка, прибыль банковской системы увеличилась на 40% – до 2,94 млрд руб. Резкий скачок прибыли стал следствием нескольких факторов, которые в итоге позитивно сказались на результатах деятельности финансовых организаций.

Первый фактор – бурный рост кредитования. В условиях мягкой денежно-кредитной политики стоимость кредитных ресурсов заметно снизилась. Средняя процентная ставка по новым рублевым кредитам банков, предоставленным юрлицам, уменьшилась с 14,3% годовых в 2022 г. до 8,5% годовых в 2023 г. А средняя процентная ставка по новым кредитам, предоставленным физическим лицам, уменьшилась с 12,5% в 2022 г. до 10,3% в 2023 г.

На фоне снижения процентных ставок физические и юридические лица в прошлом году активно привлекали банковские кредиты. Так, задолженность юридических лиц по кредитам увеличилась существенно. Правда, из-за санкций и валютных рисков аппетит на кредиты в инвалюте у корпоратов снизился. В результате задолженность юрлиц по валютным кредитам сократилась на 20,9% – до 6,56 млрд USD, а задолженность по рублевым кредитам выросла на 40,6% – до 31,54 млрд руб.

Наряду с корпоративным кредитованием способствовало увеличению банковской прибыли в прошлом году и розничное направление деятельности. По итогам прошлого года задолженность физлиц по потребительским кредитам достигла почти 7 млрд руб. и увеличилась примерно на 40%.

Второй фактор роста прибыли, который выделяют участники финансового рынка, – существенное увеличение тарифов на международные платежи. Начался этот процесс еще в 2022 г. из-за санкций, а в 2023 г. продолжился. Нынешние тарифы на международные платежи в разы выше, чем в досанкционный период, отмечают участники финансового рынка.

Эти факторы в совокупности позволили обеспечить существенный рост прибыли финансово-кредитных учреждений в прошлом году. У большинства банков, по информации «ЭГ», она увеличилась на десятки процентов. Хотя не для всех кредитных организаций 2023 год был успешным.

По мнению экспертов, прошлогодний финансовый результат каждого конкретного банка во многом зависел от того, удалось ли финансовой организации и ее клиентам адаптироваться к санкциям.

В большом плюсе оказались те банки, чьи корпоративные клиенты смогли переориентироваться на Россию, другие рынки сбыта и увеличить экспорт. У тех же, чьи корпоративные клиенты преимущественно работали с западными странами, по сведениям «ЭГ», в 2023 г. наблюдалось снижение прибыли.

Год с тремя неизвестными

В 2024 г. на фоне планов правительства обеспечить экономический рост банки также планируют и надеются на рост прибыли.

Нацбанк, кстати, недавно озвучил показатели, которые предполагают процентные доходы банков. Так, на январском расширенном заседании правления регулятор напомнил, что требования банков к экономике в 2024 г. вырастут не менее чем на 10%.

Вместе с тем эксперты «ЭГ» в банковских кругах выделяют несколько вызовов, которые могут отрицательно повлиять на финансовые результаты кредитных организаций.

Первый – макроэкономическая неопределенность. Экономическая ситуация в Беларуси все больше зависит от событий в России. Если до санкций доля РФ в белорусском экспорте составляла около 40%, то сейчас – более 60%.

То есть деловая активность в Беларуси во многом зависит от экономики России, в отношении которой усиливается западное санкционное давление. Банки это видят и поэтому фактически увязывают результаты своей деятельности от способности экономик РФ и РБ развиваться в условиях неблагоприятной среды.

Второй вызов, влияющий на банковскую прибыль, связан с первым, т.е. с санкциями.

Ситуация с международными платежами лучше не становится. Банки сталкиваются с трудностями прохождения платежей не только в страны ЕС, но и в Турцию, Армению, Китай. Соответственно, рост санкционного давления может отрицательно влиять на транзакционный бизнес банков, в т.ч. и на прибыль.

Наконец, третий вызов, который выделяют эксперты, – ужесточение денежно-кредитной политики. Нацбанк уже публично выразил обеспокоенность быстрым ростом денежного предложения в 2023 г.

По мнению регулятора, продолжение этого тренда может негативно сказаться на валютном курсе руб­ля. В связи с этим Нацбанк заявил о регулировании ликвидности в банковской системе в целях обеспечения макроэкономической стабильности и низкой инфляции.

Таких дешевых кредитов, как в прошлом году, говорят в НБ РБ, в 2024 г. уже ожидать не стоит. Соответственно, учитывая ужесточение денежно-кредитной политики, темпы роста кредитования и банковской прибыли в новом году, скорее всего, замедлятся.

***