Прибыль банков в первом полугодии поддержали доходы от операций с валютой

Белорусские банки представили отчетность за 6 месяцев 2022 г., хорошо отражающую тенденции, сложившиеся для отрасли в рассматриваемом периоде. Главным фактором, позволившим поддержать доходы банков и увеличить отчисления в резервы, стал рост поступлений от валютных операций.

Три направления в отрасли

В январе-июне 2022 г. в банковском секторе наблюдалось повторение ситуации 2020 г., когда повышенный спрос на иностранную валюту вкупе со значительными колебаниями позволил банкам существенно нарастить доходы от операций с иностранной валютой. В результате вклад данного источника в доходы банковского сектора основательно вырос.

Так, если в 1-м полугодии 2021 г. Беларусбанк заработал от данного вида деятельности 58,8 млн руб., то в январе-июне 2022 г. почти в 2 раза больше – 100,4 млн руб. Аналогичная ситуация наблюдается почти по всем банкам первой десятки (здесь и далее имеются в виду первые десять банков, ранжированные по размеру активов), за исключением Банка БелВЭБ, который «умудрился» при сложившейся конъюнктуре получить убыток по данному виду деятельности в 7,4 млн руб. против прибыли в 3,5 млн руб. годом ранее.

Хорошая прибавка позволила кредитно-финансовым учреждениям увеличить чистые отчисления в резервы – практически все банки первой десятки нарастили такие отчисления, чтобы уравновесить возросшие кредитные риски. Например, чистые отчисления в резервы Беларусбанка за рассматриваемый нами период составили 608,9 млн руб. против 148,6 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Единственными банками, которые не смогли нарастить резервы, стали Белагропромбанк и Банк БелВЭБ. Эти банки, наоборот, вынуждены были расформировать часть резервов, чтобы компенсировать снижение прибыли по итогам полугодия.

Так, Белагропромбанк за 1-е по­лугодие 2022 г. заработал всего 53,6 млн руб. (в 1-м полугодии 2021 г. – 89 млн руб.), и только расформирование резервов на сумму 10,6 млн руб. против их пополнения на 50,4 млн руб. годом ранее позволило ему показать чистую прибыль в размере 46,8 млн руб., что выше значения прошлого года (38,7 млн руб.). Банк БелВЭБ в январе-июне заработал всего 3,3 млн руб. против 53,9 млн руб. в 1-м полугодии 2021 г. и также был вынужден «поиграть» отчислениями в резервы, чтобы показать чистую прибыль на прошлогоднем уровне.

Третья тенденция, наблюдающая­ся в банковской отрасли, – рост процентных доходов. В первую очередь он отмечается у тех банков, которые увеличили объемы предоставления кредитов. Так, чистые процентные доходы Беларусбанка выросли более чем на 25% – с 633,1 до 799 млн руб., а лидеры коммерческого сектора Приорбанк и Сбербанк увеличили свои доходы по данному направлению более чем на 45%. Это говорит о том, что рост ставок по банковским вкладам, зафиксированный в 1-м полугодии 2022 г., не привел к дальнейшему сокращению процентной маржи. На­оборот, банки смогли увеличить свои доходы и выйти за пределы узкого процентного коридора, формируемого ранее жесткой в отношении банков денежно-кредитной политикой Нацбанка.

При этом не все кредитно-финан­совые учреждения увеличили объем кредитных портфелей. У некоторых он, наоборот, уменьшился, что означает, что данные банки выдавали меньше новых кредитов, чем получали платежей по ранее предоставленным займам. Более того, именно такая политика и оказалась самой эффективной с точки зрения повышения рентабельности активов. Например, общий объем кредитов, выданных своим клиентам Приорбанком, за рассматриваемый нами период сократился на 20% – с 2647,6 до 2117 млн руб., а вот чистые процентные доходы выросли более чем на 45% – с 98,3 до 148,9 млн руб. В то же время это не означает, что банки и дальше смогут наращивать свои доходы, пользуясь послаблениями Нацбанка, полученными в период проблем с ликвидностью. Риторика правительства в отношении политики процентных ставок ужесточается, а значит, регулятор может в скором времени опять вернуться к «закручиванию гаек».

Лидеры и аутсайдеры по итогам полугодия

Среди позиций в десятке крупнейших банков страны произошли определенные изменения. Прежде всего следует отметить падение в рейтингах Банка БелВЭБ, активы которого за рассматриваемый период сократились более чем на 18% – с 5002 до 4074 млн руб., т.е. почти на 1 млрд руб. Из-за этого банк потерял в рэнкинге по размеру активов сразу три позиции, переместившись с 5-го на 8-е место. Схожее снижение произошло и по размеру кредитного портфеля, где данный банк потерял две позиции, переместившись с 4-й позиции на 6-ю.

Сбербанк же, наоборот, смог укрепить свои позиции, поднявшись на две ступеньки по размеру активов (с 6-й позиции на 4-ю), одну по размеру собственного капитала (4-е вместо 5-го места), две по размеру кредитного портфеля (с 6-й позиции на 4-ю). Лидером в коммерческом секторе снова стал Приорбанк, заработав по итогам 1-го полугодия текущего года больше, чем звезда прошлых лет Альфа-Банк (279,9 против 202,3 млн руб.).

А вот аутсайдерами по размеру прибыли до отчислений в резерв и уплаты налога стали государственный Белагропромбанк и российский Банк БелВЭБ – первый скатился с 6-го на 10-е место, а второй и вовсе покинул рэнкинг с результатом 53,6 млн руб., уступив место Технобанку, «въехавшему» в десятку на рекордной выручке от операций с иностранной валютой (прибыль до отчислений в резерв и уплаты налога – 57,6 млн руб.).

Позиции банков по размерам активов и собственного капитала отражены в таблицах.

Таблица 1. Топ-10 банков по размеру собственного капитала, млн руб.

	II квартал 2022 г.		IV квартал 2021 г.
	Объем	Место	Объем	Место
Беларусбанк	7521	1	5828	1
Белагропромбанк	2535	2	1850	2
Приорбанк	1107	3	931	3
Белгазпромбанк	774	6	808	4
Сбербанк	822	4	782	5
Белинвестбанк	796	5	658	6
Альфа-Банк	742	7	644	7
Банк БелВЭБ	573	8	631	8
МТБанк	412	9	376	9
Банк ВТБ	386	10	352	10

Таблица 2. Топ-10 банков по размеру активов, млн руб.

	2021 г.		2020 г.
	Объем	Место	Объем	Место
Беларусбанк	41 233	1	36 786	1
Белагропромбанк	14 369	2	12 641	2
Приорбанк	5517	3	5284	3
Белинвестбанк	5164	4	4927	6
Банк БелВЭБ	5002	5	4932	5
Сбербанк	4970	6	5043	4
Альфа-Банк	4197	7	3393	8
Белгазпромбанк	3854	8	4103	7
Банк ВТБ	2153	9	2035	9
МТБанк	1933	10	1578	10

***