Испытание на прочность: как прошел 2022 год для Белорусской универсальной товарной биржи

Совокупный товарооборот Белорусской универсальной товарной биржи в 2022 г. составил 7,5 млрд руб. И это на 25% ниже результатов предыдущего года: в 2021 г. показатель достиг 9,4 млрд руб. Соответствующие данные содержатся в «Биржевом бюллетене» на сайте БУТБ. «ЭГ» внимательно изучила цифры.

Краткие итоги

БУТБ публикует свои бюллетени несколько раз в год, рассказывая о результатах работы и самых значимых событиях. Первый выпуск этого года открыл комментарий главы биржи Александра Осмоловского, который констатировал, что биржа в 2022 г. вновь подверглась испытанию на прочность, была вынуждена оперативно переформатировать свою деятельность и искать альтернативные точки роста.

«С другой стороны, мы запустили ряд пилотных проектов в нишах, которые до этого обходили стороной и не имели представления об их колоссальном потенциале», – отметил А. Осмоловский.

В частности, речь идет о запуске площадки импортозамещения, созданной как инструмент для закупки товаров критического импорта и их аналогов. В прошлом году этой биржевой торговой платформой воспользовались тысячи предприятий, было заключено более 19 тыс. сделок на сумму почти 200 млн руб.

По сумме сделок на БУТБ в прош­лом году лидировали продажи лесопродукции (2,7 млрд руб.). В тройку также вошли металлопродукция (2,2 млрд) и сельхозпродукция (1,9 млрд). Продажи промышленных и потребительских товаров принесли 623 млн руб., а перспективные биржевые товары – 127 млн.

Самыми популярными товарными позициями в экспорте стали пиломатериалы и щепа, рапсовое масло, свекловичный жом и меласса, мясо, молочная продукция, кожа «вет-блю», лом и отходы металлов. В части импорта на первые строчки попали черные и цветные металлы, уголь, зерно, мясо, растительные масла. На внутреннем рынке самой большой популярностью пользовались круглые лесоматериалы, лесохозяйственные услуги, шрот масличных культур, кормовые добавки, средства защиты растений и цемент.

По данным на конец 2022 г. на БУТБ были аккредитованы более 30 тыс. компаний(за год их количество увеличилось на 2,4 тыс.). Из них более 6 тыс. – нерезиденты Беларуси (+492 компании по сравнению с 2021 г.).

Больше всего аккредитаций получили фирмы из России (+338 участников). В тройку также вошли Китай (+44 компании) и Казахстан (+15 организаций). Кроме того, на биржу пришли первые компании из Индии, появился первый биржевой брокер в Пакистане, а Центр поддержки экспорта Ростовской области стал первой некоммерческой организацией, аккредитованной в качестве профессионального участника торгов.

В целом значительно активизировалась торговля с Россией, Китаем, странами Средней Азии и Ближнего Востока. По некоторым направлениям товарооборот увеличился в разы.

Проблемы с лесом

В 2021 г. на биржевых торгах было продано лесопродукции на 5,1 млрд руб., более 54% от общей суммы биржевых сделок пришлось именно на этот сегмент. В 2022 г. продажи лесопродукции принесли 2,7 млрд руб. (36% от общей суммы сделок).

Согласно данным бюллетеня объем экспортных продаж пиломатериалов в прошлом году составил 728,7 тыс. куб. м. Это значительно меньше показателя 2021 г. В БУТБ это объясняют несколькими причинами. Во-первых, введением запрета на экспорт в Европейский союз из Беларуси всех изделий из древесины по коду ТН ВЭД 44. Во-вторых, отменой обязанности субъектов хозяйствования заключать на биржевых торгах экспортные сделки с пиломатериалами и щепой.

При этом в связи с сокращением спроса и количества потенциальных покупателей стоимость наиболее востребованных обрезных пиломатериалов хвойных снизилась в среднем на 40% к уровню 2021 г. – до 110–120 евро/куб. м.

На этом фоне биржа начала переориентацию части экспорта в азиатском направлении. В частности, в рамках специальных торговых сессий по реализации пилопродукции на экспорт резиденты Китая и Сингапура приобрели 177 тыс. куб. м пиломатериалов – в 4 раза больше, чем в 2021 г.

На фоне снижения мировых цен на продукцию деревообработки и сложностей с логистикой белорусские производители заметно увеличили поставки пиломатериалов на внутренний рынок. В результате в 2022 г. общий объем пилопродукции, реализованной отечественным потребителям на биржевых торгах, составил в натуральном выражении 738,4 тыс. куб. м, что в 2,7 раза больше, чем в 2021 г.

Рынок металла

В 2022 г. на биржевых торгах было продано металлопродукции на 2,2 млрд руб., и это выше результатов 2021 г., когда продажи принесли 2 млрд. В БУТБ охарактеризовали основные тренды, сложившиеся на этом рынке в прошлом году.

Ощутимый спад в российской экономике в октябре-декабре 2022 г. соответствующим образом отразился на внутреннем рынке стальной продукции. В первую очередь резко сократился спрос на жилье, что поспособствовало снижению цен на прокат строительного назначения.

Белорусский биржевой рынок также характеризовался снижением стоимости практически всех основных видов стального проката. Учитывая тот факт, что основной объем продукции, реализуемой на торгах черными металлами и изделиями из них, производится в России, динамика цен на белорусской биржевой площадке в полной мере соответствовала тенденциям внут­реннего рынка соседней страны. В целом цены на основную номенклатуру изделий из черных металлов к концу 2022 г. по сравнению с сентябрем снизились в белорусских рублях на 8%, а по сравнению с концом 2021 г. – более чем на 10%.

Повышение тарифов на электроэнергию в Европе, начавшееся еще в 2021 г., ухудшило условия работы производителей продукции из цветных металлов. По этой причине в Евросоюзе уже закрылись несколько алюминиевых и цинковых заводов. Сокращается и производство свинца, а его запасы на складах Лондонской биржи металлов достигли минимального уровня. Сужение предложения на фоне достаточно стабильного спроса во второй половине 2022 г. способствовало подорожанию большинства видов цветных металлов.

В целом, мировой рынок в 2022 г. пытался приспособиться к новым реалиям. В европейских странах решали проблему высоких цен на энергоресурсы, в Китае из-за ковидных ограничений замедлилось экономическое развитие, а Россия прилагала усилия для преодоления последствий наложенных на нее санкций. В БУТБ предполагают, что в ближайшей перспективе спад на мировом рынке стали продолжится, а основной причиной будет низкий спрос на стальную продукцию.

Сельхозпродукция

Секция сельхозпродукции также улучшила свои результаты: если в 2021 г. на биржевых торгах было продано таких товаров на 1,7 млрд руб., то в 2022 г. уже на 1,9 млрд.

Что касается экспорта, то продукция масложировой отрасли обеспечила в прошлом году 38% от общей суммы биржевых сделок с сельхозпродукцией, или 705,3 млн руб. За рубеж преимущественно поставлялось рапсовое масло, сумма экспортных сделок с которым составила 42,5 млн USD. При этом изменилась структура покупателей. Так, если в 2020–2021 гг. белорусское рапсовое масло в основном поставлялось в Литву, Швейцарию и Латвию, то в 2022 г. лидерами по закупкам стали Швейцария, Эстония, Литва и Китай.

Наблюдался спрос на продукцию переработки сахарной свеклы. Так, белорусские сахарные заводы реализовали на экспорт в страны ЕС 28,5 тыс. т свекловичного жома на сумму 7,1 млн EUR и 29,7 тыс. т мелассы на сумму 3,3 млн EUR. В стоимостном выражении это больше показателя III квартала 2022 г. в 2 и 3 раза соответственно. География биржевых продаж этой продукции не претерпела существенных изменений по сравнению с 2021 г.: основными покупателями по-прежнему являются компании из Латвии, Литвы и Нидерландов.

С августа 2022 г. БУТБ начала проводить регулярные биржевые торги сахаром на экспорт. Свою продукцию выставляли все белорусские предприятия сахарной отрасли, а в качестве покупателей были привлечены 15 компаний из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Китая и России. Это позволило за 4 месяца реализовать более 10 тыс. т сахара, причем благодаря биржевому механизму отдельные лоты были проданы с ростом цены на 1–3%.

Объем биржевых сделок по реализации мяса и мясных субпродуктов на экспорт в IV квартале 2022 г. составил 2,1 тыс. т, что на 66% больше аналогичного периода 2021 г. Основными покупателями выступили промышленные предприятия России и Казахстана.

На внутреннем рынке наибольшим спросом пользовались растительные масла и маслосемена, а также шроты масличных культур, особенно соевый и подсолнечный. В натуральном выражении общий объем реализации растительных масел и маслосемян достиг 67,7 тыс. т, в 2,5 раза превысив показатель предыдущего года. В денежном выражении продажи выросли вдвое – до 127,8 млн руб.