Дальнейший рост вкладов под вопросом: еще 16,5 тыс. человек забрали деньги из банков

Нацбанк рассказал, как изменились тенденции в сфере банковских вкладов под влиянием ослабления белорусского руб­ля. Спойлер: приток средств в рублевые вклады продолжает замедляться, валютные депозиты сокращаются, а вкладчиков становится меньше.

Рубли во вклады по-прежнему несут, валюту забирают

Представленные данные показывают, что ключевые тенденции, сложившиеся на депозитном рынке в течение 1-й половины 2023 г. и в III квартале, не претерпели существенных изменений. Приток средств во вклады в белорусских руб­лях все также замедляется, объем средств, размещенных в валютные депозиты, продолжает сокращаться с растущей интенсивностью. Если в I квартале 2023 г. во вклады было привлечено 360 млн руб., а во II квартале – 320 млн, то в III квартале текущего года поступления составили 250 млн руб. По валюте ситуация обратная: в I квартале 2023 г. вкладчики забрали из банков 110 млн USD, во II квартале – 200 млн, в III квартале – уже 250 млн USD.

С одной стороны, приток средств в рублевые вклады сохраняется, что позволяет банкам продолжать наращивать кредитование в национальной валюте. С другой – общая ресурсная база финансово-кредитных учреждений сокращается, отражая тенденцию на снижение востребованности иностранных валют при выдаче кредитов.

Фактически рынок реагирует в полном соответствии с процентной политикой, проводимой регулятором, и наблюдаемым ослаблением белорусского рубля. Пока процентные ставки оставались на высоком уровне, привлекательность вкладов сохранялась. Однако их снижение вкупе с интенсивным ослаблением рубля во II–III кварталах 2023 г. привело к тому, что приток средств в рублевые вклады сократился. Низкие процентные ставки по вкладам в иностранной валюте перестали быть интересны, поэтому по мере истечения срока договора вкладчики все чаще предпочитают забирать свои средства из банков.

Несмотря на сохраняющийся отток средств в иностранной валюте, вклады в долларах США, евро и других валютах по-прежнему преобладают в структуре депозитов. По состоянию на 1 октября 2023 г. объем банковских вкладов в белорусских рублях составил 7,4 млрд руб., в иностранных валютах – 3,1 млрд USD, или 10,2 млрд руб. Таким образом, доля вкладов в иностранной валюте составила 57,9% против 58,7% тремя месяцами ранее.

Однако благодаря курсовой переоценке вкладов в инвалюте общий объем средств, размещенных в банковских депозитах, в III квартале 2023 г. вырос, и наше предположение о его сокращении пока не нашло подтверждения. Тем не менее сохранение тенденций говорит о том, что рано или поздно мы к этому придем.

Безотзывные вклады сдерживают отток средств из банков

Как и прежде, сокращение валютных депозитов касается в первую очередь безотзывных вкладов. Можно предположить, что население не продлевает заключенные ранее вклады под новые, более низкие ставки, предпочитая забирать деньги из банков.

Как отмечают в Нацбанке, при окончании срока действия вкладов переоформляется на новый срок только 37% договоров. Это подтверждается статистикой регулятора по безотзывным договорам: если отзывные вклады за прошедшие 3 месяца сократились на 10 млн USD, то безотзывные – на 240 млн. То есть 96% сокращения валютных депозитов приходится на договоры без возможности снятия до истечения срока договора.

Подчеркнем, что рост рублевых вкладов также произошел в основном за счет безотзывных вкладов – видно, более высокие ставки кажутся белорусам привлекательнее возможности быстро снять вклад без потери процентов. Из 250 млн руб., которые были дополнительно привлечены в III квартале, 180 млн пришлись на прирост безотзывных вкладов.

Доля безотзывных вкладов по-прежнему остается высокой – более 82% рублевых и 70% валютных приходится на договоры, заключенные на безотзывных условиях. Таким образом, система разделения банковских вкладов на отзывные и безотзывные является своего рода предохранителем в отношении ресурсной базы белорусских банков, делая ее более устойчивой, что особенно важно в период возрастающего давления на настроения вкладчиков в период ослабления белорусского рубля.

Вкладчиков становится меньше

Еще одна настораживающая тенденция, которая, по нашему мнению, говорит о том, что процентная политика регулятора начинает давать сбой, – продолжающееся уменьшение количества вкладчиков. Если в I квартале 2023 г. их число сократилось на 11,9 тыс., во II квартале – на 17,3 тыс. , то в III квартале забрали деньги из банковской системы еще 16,5 тыс. человек.

На фоне увеличения притока средств в рублевые вклады и сокращения средств в валюте это говорит о том, что ресурсная база становится менее диверсифицированной. Это подтверждается и статистикой по изменению средней суммы вклада. Так, средняя сумма вклада на одного вкладчика за III квартал 2023 г. в национальной валюте выросла (c 10,9 до 11,2 тыс. руб.), а в иностранной снизилась (с 8,4 до 8,2 тыс. USD). Это говорит о том, что приходят в основном вкладчики с более высоким чеком, а уходят – с более низким.

А их портрет не изменился

В остальном статистический портрет белорусского вкладчика остался прежним. Как и раньшее, 40% всех вкладов держат граждане старше 64 лет, 2/3 всех вкладчиков – это женщины, для банковских вкладов мужчин характерен более высокий средний чек – 10,5 тыс. USD против 7,3 тыс. USD и 13 тыс. руб. против 10,3 тыс. руб. у женщин.

Схожая тенденция характерна для нерезидентов – их чек в 3,3 раза выше по рублевым депозитам и в 2 раза выше по валютным по сравнению с гражданами Беларуси. При этом нерезиденты оказались менее толерантны к возросшим рискам размещения средств в банковские вклады – приток средств в рублевые вклады со стороны данной категории клиентов практически прекратился.

Среди других тенденций регулятор отмечает снижение количества досрочно расторгнутых договоров, сокращение объема вкладов, переоформляемых в другую валюту. Одновременно Нацбанк отмечает снижение интереса к продлению действия договоров, что по его мнению в завершившемся периоде было связано с началом периода отпусков и началом учебного года. Связи с интенсивным ослаблением национальной валюты регулятор почему-то не усматривает.

***