Авторизуйтесь Чтобы скачать свежий номер №48(2545) от 01.07.2022 Смотреть архивы

USD:
2.5329
EUR:
2.6533
RUB:
4.7397
Золото:
148.81
Серебро:
1.74
Платина:
75.82
Палладий:
152.69
Назад
Распечатать с изображениями Распечатать без изображений

Банковский сектор: спасибо, что живой. Рэнкинг по итогам 2021 года

Фото: neg.by

По сложившейся традиции в апреле, после завершения I квартала, периода подготовки и раскрытия финансовой отчетности за предыдущий год, мы составляем рэнкинг банковской отрасли, определяя 10 крупнейших кредитно-финансовых организаций по ряду финансовых показателей.

Если для реального сектора экономики в целом 2021 год стал периодом восстановления, то банковский сектор был вынужден развиваться под влиянием целого ряда сдерживающих факторов. Прежде всего, это сохранение мягкой денежно-кредитной политики, не соответствующей темпам инфляции, а также ограниченные возможности по увеличению ресурсной базы. Процентные доходы банков оказались зажаты между высокой стоимостью ресурсов и сохранением нерыночных условий кредитования для отдельных категорий плательщиков.

Стабилизация ситуации на внутреннем рынке привела к сокращению доходов банков от продажи иностранной валюты. Единственным источником для сохранения рентабельности для кредитно-финансовых учреждений стало увеличение комиссионных доходов – практически все банки существенно нарастили средства по данному направлению (в среднем на 15–20%). Для поддержания достигнутых значений прибыльности многие банки пошли по пути расформирования ранее созданных резервов, что привело к некоторому искажению итоговых финансовых результатов.

Именно поэтому для сравнения результатов финансовой деятельности банков мы используем такой показатель, как прибыль до налогов и отчисления резервов, что позволяет обеспечить сопоставимость данных. Остальные используемые нами показатели – размер активов, собственного капитала, средств клиентов, объем кредитов, выданных клиентам, – получены нами из отчетности, составленной в соответствии с национальным стандартом бухгалтерского учета. МСФО мы не используем из-за существенного влияния на итоговые данные отдельных положений учетной политики и особенностей МСФО, которые могут по-разному применяться отдельными банками.

Топ-10 банков по размеру собственного капитала, млн руб.

2021

2020

Объем

Место

Объем

Место

Беларусбанк

5828

1

4748

1

Белагропромбанк

1850

2

1821

2

Приорбанк

931

3

815

3

Белгазпромбанк

808

4

739

4

Сбербанк

782

5

724

5

Белинвестбанк

658

6

584

7

Альфа-Банк

644

7

511

8

Банк БелВЭБ

631

8

606

6

МТБанк

376

9

290

10

Банк ВТБ

352

10

297

9

Давиды и Голиафы банковской отрасли

Крупнейшим банком страны с первым местом по всем шести категориям в очередной раз стал Беларусбанк. Его активы по состоянию на 1 января 2022 г. составили 41,2 млрд руб., что в 7,5 раза больше, чем у лидера коммерческого сектора Приорбанка, который занял третье место в рэнкинге. Несмотря на внушительные размеры, активы Беларусбанка продемонстрировали впечатляющий рост, увеличившись за 2021 год на 12%. Для сравнения: активы Приорбанка за тот же период выросли только на 4%.

Второе место также сохранилось за другим государственным банком – его занял Белагропромбанк. Четвертое и пятое места достались Белинвестбанку и Банку БелВЭБ. А вот БПС-Сбербанк, который в прошлом году занимал четвертое место, потерял сразу две позиции. Еще одним аутсайдером стал Белгазпромбанк, продолжающий скатываться вниз: если в 2019 г. по размеру активов он входил в тройку крупнейших банков страны, то по итогам 2021 г. – не смог удержать даже седьмое место, уступив его активно растущему Альфа-Банку.

В рэнкинге 10 крупнейших банков по размеру собственного капитала изменений меньше. Первая шестерка лидеров 2020 г. в полном составе перешла в 2021 год (см. таблицу). Белинвестбанк и Альфа-Банк поднялись на одну ступеньку: первый с седьмой на шестую позицию, второй – с восьмой на седьмую, а вот Банк БелВЭБ потерял сразу две позиции, упав с шестого на восьмое место. Причина такого смещения – довольно тесная конкуренция этих трех банков по размеру собственного капитала, разница между данными позициями не превышает 15 млн руб.

Прорыв года

Если в прошлом году самыми прибыльными банками (по прибыли до отчислений в резервы и налогов) были крупнейшие банки страны Беларусбанк (1 место), Белагропромбанк (2 место) и Приорбанк (3 место), то в 2021 г. в тройку лидеров яркой звездой ворвался Альфа-Банк, который стал вторым крупнейшим банком по размеру прибыли в стране, заработав на 3 млн руб. больше, чем Приорбанк, и на 59 млн больше, чем Белагропромбанк. Чтобы понять значимость данного факта, следует упомянуть, что Альфа-Банк оперирует гораздо меньшим объемом активов и собственного капитала. Так, Белагропромбанк превосходит «красных» в 3,4 раза по объему активов и в 3 раза по капиталу, однако даже без учета отчислений он отстал по значению полученной прибыли. Приорбанк, который много лет был эталоном эффективности в коммерческом сегменте, имеет активы на 30% больше и собственный капитал на 45% выше, однако все же уступил по результатам активно растущему банку с российским капиталом.

Все дело в высокой эффективности банка и его способности получать доходы даже при «плохом» рынке. Так, в 2021 г. практически все банки серьезно потеряли в доходах в иностранной валюте. Однако данная ситуация была прогнозируемой, поскольку высокая прибыль 2020 г. по данному направлению была результатом ажиотажного спроса на иностранную валюту, т.е. по сути – разовым фактором. И падение, которое мы наблюдаем сейчас, является неким возвратом к норме.

Альфа-Банк не стал исключением и тоже потерял в доходах, полученных по данному направлению. Однако он все равно сумел заработать 84 млн руб. чистого дохода от операций с иностранной валютой, что всего на 4,5% меньше, чем заработал Беларусбанк с его широчайшей сетью филиалов, покрывающей территорию всей страны. Процентные доходы Альфа-Банка выросли почти на 48%, комиссионные – на 43%. И не стоит забывать, что в конце прошлого года он осуществил приобретение Франсабанка, а в 2022 г. есть высокая вероятность увидеть дальнейшее продвижение банка вверх по ступенькам нашего рэнкинга.

Коммерческие банки сокращают объемы кредитования

Вторая часть нашего рейтинга касается параметров, которые отражают размер вовлеченности банка в экономические связи с другими секторами экономики, которые мы упрощенно оцениваем по объему средств клиентов, привлеченных финансово-кредитными учреждениями для формирования своей ресурсной базы, и размеру выданных кредитов, направленных для поддержания реального сектора экономики и потребительских расходов населения.

Как и годом ранее, первые два места в обеих номинациях надежно удерживают государственные Беларусбанк и Белагропромбанк. Третью позицию по размеру средств, привлеченных от клиентов, удерживает Приорбанк. Белинвестбанк так и не смог отыграть утраченное в 2020 г. положение, оставшись на четвертом месте. И мы не удивимся, что по итогам 2022 г. он упадет на одну ступеньку, уступив место Альфа-Банку, который по итогам 2021 г. поднялся сразу на две позиции – с 7 на 5 место.

А вот по объему выданных кредитов сложилась прямо противоположная тенденция – Белинвестбанк вошел в тройку крупнейших кредиторов страны, потеснив Банк БелВЭБ и Приорбанк. Секрет произошедшей рокировки – в приросте кредитного портфеля Белинвестбанка на 5% на фоне снижения объема предоставленных кредитов Банком БелВЭБ и Приорбанком, которые сократились на 12,2 и 13,4% соответственно. Из коммерческих банков, попавших в рэнкинг, только Альфа-Банк и МТБанк показали рост кредитных портфелей – на 14,1 и 17,8% соответственно, что позволило каждому из них подняться на одну ступеньку, заняв соответственно 7 и 9 места.

***


Несмотря на очередной непростой год, по данным финансовой отчетности, прибыль практически всех банков выросла, однако в большинстве случаев это результат расформирования резервов. Если убрать влияние этого фактора, перед нами предстанет иная картина. Совокупная прибыль десяти крупнейших банков до отчисления в резервы и налоги снизилась на 2,2%. Если же учесть рост активов на 9,5% и увеличение собственного капитала с учетом докапитализаций на 15,5%, речь идет о снижении эффективности банковского сектора, поскольку прибыль, получаемая им от банковских операций, не растет, несмотря на увеличение оборотного капитала.

Однако в финансовом секторе есть банки, темп роста которых выше среднеотраслевых. Прежде всего, это Альфа-Банк, который из года в год обновляет позиции в рэнкинге, претендуя на лидерство в коммерческом сегменте. Как мы и прогнозировали, разрыв между «старыми» и «новыми» лидерами постепенно сокращается, а с учетом поглощений, произошедших в 2021 г., дистанция станет еще меньше.

Государственные банки сохраняют свою устойчивость, однако в отличие от коммерческих не могут позволить себе значительный роспуск резервов. 2022 год для многих из таких банков начался с увеличения уставного фонда за счет дополнительного выпуска акций. Коммерческие банки рассчитывают на свои силы, и те, кому повезло чуть больше, – на помощь материнских структур.

В целом мы считаем, что текущие тенденции в секторе не изменятся, а значит, банкам будет все сложнее сохранять достигнутый уровень прибыльности, ведь давление на отрасль только усилится. 

Использование материала без разрешения редакции запрещено. За разрешением обращаться на [email protected]

Распечатать с изображениями Распечатать без изображений