Банковский сектор: спасибо, что живой. Рэнкинг по итогам 2021 года

По сложившейся традиции в апреле, после завершения I квартала, периода подготовки и раскрытия финансовой отчетности за предыдущий год, мы составляем рэнкинг банковской отрасли, определяя 10 крупнейших кредитно-финансовых организаций по ряду финансовых показателей.

Если для реального сектора экономики в целом 2021 год стал периодом восстановления, то банковский сектор был вынужден развиваться под влиянием целого ряда сдерживающих факторов. Прежде всего, это сохранение мягкой денежно-кредитной политики, не соответствующей темпам инфляции, а также ограниченные возможности по увеличению ресурсной базы. Процентные доходы банков оказались зажаты между высокой стоимостью ресурсов и сохранением нерыночных условий кредитования для отдельных категорий плательщиков.

Именно поэтому для сравнения результатов финансовой деятельности банков мы используем такой показатель, как прибыль до налогов и отчисления резервов, что позволяет обеспечить сопоставимость данных. Остальные используемые нами показатели – размер активов, собственного капитала, средств клиентов, объем кредитов, выданных клиентам, – получены нами из отчетности, составленной в соответствии с национальным стандартом бухгалтерского учета. МСФО мы не используем из-за существенного влияния на итоговые данные отдельных положений учетной политики и особенностей МСФО, которые могут по-разному применяться отдельными банками.

Топ-10 банков по размеру собственного капитала, млн руб.
	2021		2020
	Объем	Место	Объем	Место
Беларусбанк	5828	1	4748	1
Белагропромбанк	1850	2	1821	2
Приорбанк	931	3	815	3
Белгазпромбанк	808	4	739	4
Сбербанк	782	5	724	5
Белинвестбанк	658	6	584	7
Альфа-Банк	644	7	511	8
Банк БелВЭБ	631	8	606	6
МТБанк	376	9	290	10
Банк ВТБ	352	10	297	9

Давиды и Голиафы банковской отрасли

Крупнейшим банком страны с первым местом по всем шести категориям в очередной раз стал Беларусбанк. Его активы по состоянию на 1 января 2022 г. составили 41,2 млрд руб., что в 7,5 раза больше, чем у лидера коммерческого сектора Приорбанка, который занял третье место в рэнкинге. Несмотря на внушительные размеры, активы Беларусбанка продемонстрировали впечатляющий рост, увеличившись за 2021 год на 12%. Для сравнения: активы Приорбанка за тот же период выросли только на 4%.

Второе место также сохранилось за другим государственным банком – его занял Белагропромбанк. Четвертое и пятое места достались Белинвестбанку и Банку БелВЭБ. А вот БПС-Сбербанк, который в прошлом году занимал четвертое место, потерял сразу две позиции. Еще одним аутсайдером стал Белгазпромбанк, продолжающий скатываться вниз: если в 2019 г. по размеру активов он входил в тройку крупнейших банков страны, то по итогам 2021 г. – не смог удержать даже седьмое место, уступив его активно растущему Альфа-Банку.

В рэнкинге 10 крупнейших банков по размеру собственного капитала изменений меньше. Первая шестерка лидеров 2020 г. в полном составе перешла в 2021 год (см. таблицу). Белинвестбанк и Альфа-Банк поднялись на одну ступеньку: первый с седьмой на шестую позицию, второй – с восьмой на седьмую, а вот Банк БелВЭБ потерял сразу две позиции, упав с шестого на восьмое место. Причина такого смещения – довольно тесная конкуренция этих трех банков по размеру собственного капитала, разница между данными позициями не превышает 15 млн руб.

Прорыв года

Если в прошлом году самыми прибыльными банками (по прибыли до отчислений в резервы и налогов) были крупнейшие банки страны Беларусбанк (1 место), Белагропромбанк (2 место) и Приорбанк (3 место), то в 2021 г. в тройку лидеров яркой звездой ворвался Альфа-Банк, который стал вторым крупнейшим банком по размеру прибыли в стране, заработав на 3 млн руб. больше, чем Приорбанк, и на 59 млн больше, чем Белагропромбанк. Чтобы понять значимость данного факта, следует упомянуть, что Альфа-Банк оперирует гораздо меньшим объемом активов и собственного капитала. Так, Белагропромбанк превосходит «красных» в 3,4 раза по объему активов и в 3 раза по капиталу, однако даже без учета отчислений он отстал по значению полученной прибыли. Приорбанк, который много лет был эталоном эффективности в коммерческом сегменте, имеет активы на 30% больше и собственный капитал на 45% выше, однако все же уступил по результатам активно растущему банку с российским капиталом.

Коммерческие банки сокращают объемы кредитования

Вторая часть нашего рейтинга касается параметров, которые отражают размер вовлеченности банка в экономические связи с другими секторами экономики, которые мы упрощенно оцениваем по объему средств клиентов, привлеченных финансово-кредитными учреждениями для формирования своей ресурсной базы, и размеру выданных кредитов, направленных для поддержания реального сектора экономики и потребительских расходов населения.

Как и годом ранее, первые два места в обеих номинациях надежно удерживают государственные Беларусбанк и Белагропромбанк. Третью позицию по размеру средств, привлеченных от клиентов, удерживает Приорбанк. Белинвестбанк так и не смог отыграть утраченное в 2020 г. положение, оставшись на четвертом месте. И мы не удивимся, что по итогам 2022 г. он упадет на одну ступеньку, уступив место Альфа-Банку, который по итогам 2021 г. поднялся сразу на две позиции – с 7 на 5 место.

А вот по объему выданных кредитов сложилась прямо противоположная тенденция – Белинвестбанк вошел в тройку крупнейших кредиторов страны, потеснив Банк БелВЭБ и Приорбанк. Секрет произошедшей рокировки – в приросте кредитного портфеля Белинвестбанка на 5% на фоне снижения объема предоставленных кредитов Банком БелВЭБ и Приорбанком, которые сократились на 12,2 и 13,4% соответственно. Из коммерческих банков, попавших в рэнкинг, только Альфа-Банк и МТБанк показали рост кредитных портфелей – на 14,1 и 17,8% соответственно, что позволило каждому из них подняться на одну ступеньку, заняв соответственно 7 и 9 места.

***