Лизинговая деятельность: при подведении итогов отрасль назвали стрессоустойчивой

Ассоциация лизингодателей Беларуси подвела итоги работы за 2022 год, обсудила проблемы отрасли, связанные с современной экономической и политической ситуацией в мире. В рамках мероприятия прошла презентация рейтинга лизинговых организаций и награждение его лидеров.

Объем лизингового портфеля на 31.12.2022 превысил 7,77 млрд руб., что на 5,19% больше, чем на 01.01.2022, сообщил председатель Совета Ассоциации лизингодателей Беларуси Андрей Кочергин. Действовало свыше 157 тыс. договоров – прирост по сравнению с началом января 2022 г. составил 44,28%, в т.ч. по договорам потребительского лизинга – 1,029 млрд руб. (+2,28%).

Кроме того, за 2022 год было заключено более 94 570 договоров лизинга (из них 99,89% договоров – в национальной валюте) на общую сумму 3,988 млрд руб., или 1,440 млрд EUR в эквиваленте. Их объем по сравнению с 2021 г. снизился на 16,64% (на 9,56% – в евро).

В сегменте инвестиционного лизинга были подписаны более 10 820 тыс. договоров (на 37,17% меньше, чем на 01.01.2022) на сумму 3,226 млрд руб. (1,165 млрд EUR в эквиваленте). В физическом значении это было на 37,17% меньше, чем на 1 января 2022 г., в деньгах – на 17,55%.

А в сегменте потребительского произошел количественный рост до 83 750 договоров (+26,75%), но в денежном выражении он уменьшился на 12,52%.

Объем нового бизнеса (общая стоимость переданного в лизинг за год имущества без НДС) белорусских лизинговых организаций и банков в 2022 г. составил 2,5 млрд руб. (по среднеарифметическому курсу Нацбанка за прошлый год – 908 млн EUR в эквиваленте). То есть по сравнению с 2021 г. он «похудел» на 22,69% (в евро – на 16,13%).

В предыдущие годы наблюдался рост: +64% в 2017 г., +55% в 2018 г., +20% в 2019 г., +22% в 2021 г. Исключением стал 2020 год, когда произошло падение почти на 8,8%.

Лизинговыми организациями в 2022 г. направлено на приобретение предметов лизинга 52,7% собственных средств, из них 35,72% – авансы, полученные от лизингополучателей, 47,3% – заемные средства.

Средняя сумма договоров с физическими лицами составила – 9100 руб. (в 2021 г. – 13 186 руб.), с юридическими – 298 138 руб. (в 2021 г. – 227 186 руб.). Таким образом, продолжается многолетняя тенденция к увеличению средней стоимости договоров лизинга в инвестиционном сегменте.

На результаты работы повлияли инфляционные и девальвационные процессы, увеличение сроков заключаемых договоров, более высокий интерес юридических и физических лиц к дорогостоящим предметам лизинга.

Отдельно стоит остановиться на западных санкциях, вызвавших дефицит предметов лизинга, в т.ч. высокотехнологического оборудования, сбой логистических цепочек. Также сказались валютные колебания, приостановка банковского кредитования, проседание платежеспособного спроса как субъектов хозяйствования, так и физических лиц.

Например, снижение объема нового бизнеса во многом вызвано возникшим дефицитом транспортных средств, предоставляемых в лизинг. Из-за западных санкций в отношении РФ многие иностранные компании и бренды ушли с российского рынка или же временно приостановили там свою деятельность. И если раньше белорусские дилеры ввозили оттуда автомобили, то сейчас и в России дефицит. В итоге резко выросла стоимость транспортных средств, что привело к снижению платежеспособного спроса.

Восстановление в 2023 г. этого сегмента маловероятно. Возможно, за счет моделей китайского, корейского и другого автопрома какую-то часть спроса удастся удовлетворить.

Перспективы

Таким образом, произошло существенное снижение (на 22,69%) темпа роста объема нового бизнеса.

Однако лизинг по-прежнему остается эффективным механизмом инвестиций в обновление производственных фондов субъектов хозяйствования Беларуси и востребован населением.

Несмотря на все сложности, отрасль сработала с прибылью в 273,6 млн руб., что на 69,5 млн больше, чем в 2021 г. А уровень просроченной задолженности лизинговых организаций уменьшился с 2,31% до 2,13% от общей суммы обязательств лизингополучателей.

По словам директора Ассоциации лизингодателей Беларуси Сергея Шимановича, это говорит о высоком уровне качества лизингового портфеля лизинговых организаций и высокой стрессоустойчивости отрасли.

Что касается уровня проникновения лизинга в экономику страны – а этим показателем руководство Нацбанка и Ассоциации традиционно гордятся, – то он также снизился. Однако по-прежнему сопоставим с показателями развитых экономик мира. Так, согласно последнему Глобальному отчету мировой лизинговой отрасли, Беларусь занимает по общему объему нового бизнеса 42‑е место в мире, по уровню проникновения лизинга в ВВП – 19‑е место, по уровню проникновения в инвестиции – 3-е место.

В текущем году бизнес рассчитывает на улучшение общей экономической ситуации как в Беларуси, так и в мире. С. Шиманович считает, что предстоит дальнейшая работа, в т.ч. свою роль должно сыграть устранение неоправданных барьеров и ограничений в нормативном правовом регулировании.

«ЭГ» уже рассказывала о подготовке проекта закона «О лизинговой деятельности». Одна из его ключевых новаций – расширение функций Нацбанка.

Согласование норм проекта несколько затянулось, но документ в ближайшие недели должен поступить в Палату представителей.

В ходе встречи в очередной раз говорилось о том, что оперативный лизинг в стране фактически не развивается, доля таких договоров составляет сотые доли процента. Специалисты утверждают, что его рост сдерживает законодательное ограничение для осуществления повторного лизинга имущества, ранее выступавшего в качестве предмета лизинга по договорам лизинга, не завершившимся его выкупом. Законопроектом как раз и планируется разрешить повторный лизинг.

Оценки и рейтинги

На встрече была обнародована оценка лизинговыми организациями своей деловой активности и обстоятельств, повлиявших на результаты их работы в отчетном году. В перечень негативных факторов вошли высокая стоимость кредитных ресурсов, сложности при получении кредитов, высокие инвестиционные риски, недостаточный объем ресурсной базы и высокая конкуренция.

Практически те же причины и примерно в той же последовательности были названы во время аналогичного опроса в 2019 г.

Традиционно подведение итогов работы за прошедший год сопровождается презентацией рейтинга субъектов хозяйствования отрасли. Отметим, что на 31.12.2022 в реестр лизинговых организаций Нацбанка было включено 100 организаций. Из них в рейтинге приняли участие 24, включая группы компаний. На их долю приходится 95% объема нового бизнеса и 97% объема лизингового портфеля (без учета банков-лизингодателей).

То есть в целом организации-участники формируют профессио­нальный рынок лизинга в РБ, что позволяет признать рейтинг репрезентативным и объективным.

В сегменте «Инвестиционный лизинг» первое место заняло ОАО «Промагролизинг». Далее идут ООО «АСБ Лизинг» и ООО «БелВЭБ­лизинг».

Сегмент «Потребительский лизинг» выглядит следующим образом: ООО «Активлизинг», ОАО «Агро­лизинг» и ООО «АСБ Лизинг».

По показателю финансовой устойчивости лидирует СООО «РЕСО-БелЛизинг», далее следуют ООО «Астра-Лизинг» и ОАО «Агролизинг».

Кроме того, в сегментах «Инвестиционный лизинг» и «Потребительский лизинг» отмечены организации по отдельным разделам, например, по видам предметов лизинга – здания и сооружения, машины и оборудование, грузовой и легковой автотранспорт.