Банки по итогам 2023 года снизили прибыль, но остаются устойчивыми

Традиционно в апреле, после завершения периода подготовки и раскрытия годовой финансовой отчетности белорусских банков за предыдущий год, мы составляем рэнкинг банковской отрасли, определяя десять крупнейших кредитно-финансовых организаций страны.

Начиная с 2023 г. такой рэнкинг мы составляем без отражения информации о результатах финансовой деятельности государственных банков (в таблицах помечены *), поскольку в прош­лом году они перестали раскрывать соответствующую информацию.

Прибыль под давлением

В 2023 г. финансовые результаты деятельности банков оказались под давлением из-за снижения процентных ставок по кредитам и нормализации доходов от операций с иностранной валютой после бурного 2022 г. При этом многие банки смогли нарастить чистые комиссионные доходы, что частично компенсировало снижение поступлений по остальным направлениям деятельности. Тем не менее 7 из 10 банков, включенных в наш рэнкинг, показали снижение прибыли до налогов и отчислений в резервы по сравнению с 2022 г., и еще один банк смог удержать данный показатель на уровне прошлого года.

Прирост по чистым процентным доходам смогли продемонстрировать лишь те банки, которые существенно нарастили объем кредитования. Так, Альфа-Банк смог увеличить свои доходы от данного вида деятельности с 254,6 млн руб. до 321,6 млн руб. (+26,3%), нарастив кредитный портфель с 2526 млн руб. до 3435 млн руб. (+36%). 8 из 10 банков, попавших в рэнкинг, показали значительное (40–50%) снижение чистых доходов от продажи валюты, что является по сути возвратом к норме после избыточных доходов по данному направлению в 2022 г. Лишь Банк БелВЭБ, который «умудрился» в прошлом году показать убыток от операций с иностранной валютой, выбивается из общей тенденции. Смог добиться высоких доходов по данному направлению и Приорбанк, потеряв по сравнению с 2022 г. лишь 3,8% поступлений.

Чистые комиссионные доходы банков в 2023 г. продолжили расти, по сути, поддержав их общие финансовые результаты. Лидерами роста доходов по данному направлению стали Приорбанк и Альфа-Банк, показавшие рост чистых комиссионных доходов на 33,9% и 38,8% соответственно. Данные тенденции и определили тройку лидеров в категории банков с самым высоким значением прибыли до налогов и отчислений в резервы: если не считать Беларусбанк и Белинвестбанк, информация по которым отсутствует, первые три места заняли лидеры прошлого рэнкинга: Приорбанк, Альфа-Банк и Сбербанк.

Самым прибыльным банком Беларуси среди частных стал Приорбанк, заработавший по итогам 2023 г. 489 млн руб. (в 2022 г. – 490 млн руб.). На втором месте остается Альфа-Банк с результатом 337 млн руб. (в 2022 г. – 358 руб.). Замыкает тройку лидеров Сбербанк, который получил по итогам 2023 г. прибыль до налогов и отчислений в резервы в размере 203 млн руб. (в 2022 г. – 228 млн руб.).

Таблица 1

Топ-10 банков по прибыли до налогов и резервов, млн руб.
	2023 год		2022 год
Беларусбанк*	–	1	1230	1
Приорбанк	489	2	490	2
Альфа-Банк	337	3	358	3
Белинвестбанк*	–	4	220	5
Сбербанк	203	5	228	4
МТБанк	177	6	171	8
Белгазпромбанк	176	7	204	6
Банк ВТБ	157	8	176	7
Банк БелВЭБ	124	9	54	–
Белагропромбанк*	–	10	139	10
Технобанк	74	–	111	9

Равнение по ранжиру

Самыми крупными банками по размерам активов в 2023 г., скорее всего, остаются Беларусбанк (43 240 млн руб. в 2022 г.), Белагропромбанк (15 161 млн руб. в 2022 г.), т.к. даже с учетом роста по итогам года остальные банки вряд ли достигнут объема активов, которыми эти государственные финансово-кредитные учреждения оперировали на конец предыдущего года.

Если же считать только банки, раскрывшие финансовую информацию, то первые три места займут «топы» прошлого года: Приорбанк (8162 млн руб.), Альфа-Банк (6492 млн руб.), Сбербанк (5535 млн руб.).

Таблица 2

Топ-10 банков по размеру активов, млн руб.
	2023 год		2022 год
Беларусбанк*	–	1	43 240	1
Белагропромбанк*	–	2	15 161	2
Приорбанк	8162	3	7437	3
Альфа-Банк	6492	4	4534	5
Сбербанк	5535	5	5025	4
Белинвестбанк*	–	6	4533	6
Банк БелВЭБ	5015	7	4059	8
Белгазпромбанк	4211	8	4160	7
МТБанк	3465	9	2143	9
Банк ВТБ	2438	10	1837	10

Наиболее значительный рост по данному показателю наблюдается у тех кредитно-финансовых учреждений, которые в 2023 г. поглотили другие банки. Так, Альфа-Банк увеличил свои активы на 43,2% – с 4534 млн руб. до 6492 млн руб., что сделало его вторым после Приорбанка крупным частным коммерческим банком. Еще большие темпы роста – на 60,9% – наблюдаются у МТБанка, увеличившего свои активы с 2153 млн руб. до 5015 млн руб. Остальные банки демонстрируют заметно более скромные темпы роста активов. Самый низкий прирост по итогам года показал Белгазпромбанк, увеличивший свои активы всего на 1,2% – с 4160 млн руб. до 4211 млн руб.

Схожая динамика наблюдается по размеру собственного капитала. Первым банком по данному показателю после госбанков остается Приор­банк (1487 млн руб.). За ним следует Альфа-Банк (1067 млн руб.), на третьем месте остается Сбербанк (981 млн руб.). Наибольшие темпы роста собственного капитала за отчетный период продемонстрировали Альфа-Банк (+25%) и Банк БелВЭБ (+23,5%), наименьший – Белгазпромбанк (2,8%).

По размеру привлеченных средств и кредитному портфелю также не наблюдается существенных изменений – практически все банки, включенные в рэнкинг, остались на прошлогодних местах. Любопытно, что Приорбанк, стабильно лидирующий практически во всех отслеживаемых нами параметрах, в очередной раз попал в конец списка по показателю объема кредитного портфеля – располагая крупнейшими активами среди частных банков, Приор­банк занимает всего лишь 9-ю ступеньку по объему предоставленных кредитов (2190 млн руб.). В лидеры в частном секторе по данному параметру вышел Альфа-Банк, размер его кредитного портфеля составил 3435 млн руб.

***