Банки ожидают роста рынка торгового финансирования

В 2022 г. объем рынка документарных операций (в т.ч. аккредитивов, банковских гарантий) существенно сократился, но банки ожидают его восстановления. Для развития рынка торгового финансирования в Беларуси создана новая бизнес-­ассоциация.

В прошлом году белорусскими банками было совершено более 6 тысяч документарных операций с аккредитивами, гарантиями, инкассо (инструменты торгового финансирования) на общую сумму 5,6 млрд руб.

При этом, согласно данным Нацбанка, объем осуществленных банками документарных операций в 2022 г. сократился в денежном выражении на 59%, а в количественном – на 34,7% по сравнению с 2021 г.

Это связано, отмечает регулятор, «с множественными ограничительными мерами в отношении белорусского финансового сектора, закрытием ряда традиционных рынков сбыта и перестройкой экономических связей».

Перечисленные вызовы затруднили международные расчеты, а соответственно, когда невозможны «базовые» операции, то и инструменты торгового финансирования прекращают работать.

В 2023 г. проблемы, накопившиеся в прошлом году, постепенно решаются.

Субъекты хозяйствования не только находят возможности для международных расчетов, но и совершают новые документарные операции. Как следствие, по информации участников рынка, объемы торгового финансирования в некоторых банках постепенно восстанавливаются.

При этом, поскольку условия трансграничного межбанковского взаимодействия постоянно корректируются, субъектам хозяйствования бывает сложно пользоваться финансовыми инструментами для целей внешнеэкономической деятельности.

Поэтому логично, что в Беларуси создано новое бизнес-объединение – Ассоциация профессионалов по торговому финансированию, которая призвана помочь как банкам, так и реальному сектору экономики в решении возникающих вопросов.

О деятельности новой ассоциации, а также о тенденциях на рынке торгового финансирования «ЭГ» попросила рассказать председателя ассоциации и представителей ее членов.

Оксана Гайчук, председатель Ассоциации профессио­налов по торговому финансированию:

Соответственно, когда сегодня наши предприятия выходят на новые рынки, им нужно погружаться в специфику работы с каждой страной. Плюс к этому существуют разные подходы белорусских банков к совершению документарных операций.

Поэтому необходимо налаживать взаимодействие и сближать подходы банков в этой сфере и помогать предприятиям пользоваться аккредитивами и банковскими гарантиями как внутри страны, так и за рубежом.

Мы надеемся, что к ассоциации присоединятся все банки, которые занимаются торговым финансированием. Наряду с этим, полагаю, экспортеры, логистические и юридические компании, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, со временем также войдут в объединение.

Задача ассоциации – стать платформой для обмена профессиональным опытом, и это будет способствовать принятию грамотных управленческих решений и в банках, и в реальном секторе экономики.

Также мы планируем развивать образовательное направление. Инструменты торгового финансирования не для всех понятны, поэтому, чтобы этот рынок развивался и субъекты хозяйствования могли пользоваться аккредитивами, банковскими гарантиями и другими услугами, мы планирует проводить образовательные программы.

Еще одно направление – проектная деятельность. У нас нет никаких сомнений, что эксперты ассоциации, которые занимаются документарными операциями, будут востребованы в различных проектах в реальном секторе экономики.

И, конечно, мы планируем развивать международную деятельность.

Одно из важных направлений работы ассоциации – взаимодействие с органами госуправления. Мы планируем аккумулировать предложения банков и субъектов хозяйствования по вопросам торгового финансирования для их обсуждения с регуляторами.

Ирина Чувахина, директор департамента документарных операций Приорбанка:

В этом году ситуация выравнивается, мы наблюдаем активный спрос на банковские гарантии и аккредитивы прежде всего внутри РБ.

Что касается поддержки внешней торговли документарными операциями, то и здесь прослеживаются положительные тенденции. Наши клиенты – участники внешнеэкономической деятельности перестраивают логистику, бизнес-процессы, находят новых торговых партнеров и, конечно, стремятся снизить возникающие риски неплатежей или непоставок.

На азиатском направлении, например, задействуются не столь популярные ранее документарные операции, такие как документарное инкассо.

Суть продукта следующая: экспортер поручает обсуживающему его банку направить банку покупателя документы, подтверждающие отгрузку или поставку товаров с инструкциями передать данные документы покупателю против платежа. В ином случае (без оплаты) зарубежный контрагент эти документы не может получить. Такая схема чаще востребована, когда в пакете документов находится товарораспределительный документ (например, морской коносамент), дающий право собственности на товар.

Приорбанк в качестве члена ассоциации позитивно смотрит на развитие рынка банковского торгового финансирования в нашей стране, поскольку он опирается на торговые связи и потребности предприятий в банковской поддержке. Да, сегодня они перестраиваются, и это лучшее время, чтобы объединять знания и опыт белорусских банков и совместно направлять их на развитие экономики страны.

Идея создания Ассоциации возникла достаточно давно, поскольку ранее каждый банк индивидуально занимался решением всех возникающих вопросов в сфере торгового финансирования. Чувствуется дефицит в единой позиции рынка по тем или иным проблемам, мы имеем ограниченный доступ к получению информации о международных правилах, практике и новациях в части данного бизнеса.

Поэтому в качестве «пробного шара» в 2022 г. Приорбанк инициировал и провел первую рабочую встречу на тему актуальных вопросов торгового финансирования в части документарных операций, пригласив к себе коллег. Далее данная инициатива была поддержана через проведение последующих аналогичных встреч на платформе других белорусских банков, и стало очевидно, что создание Ассоциации профессионалов по торговому финансированию жизненно необходимо.

На первоначальном этапе деятельности организации мы решили продолжить и сконцентрировать нашу работу именно на документарных операциях как наиболее массовых и простых в понимании (как в случае с гарантией) банковских продуктах. Далее, возможно, мы обогатим нашу деятельность и другими продуктовыми направлениями банковской поддержки торговли, которые могут быть объединены под названием «торговое финансирование».

На мой взгляд, работа в ассоциации разных банков по своему рыночному и продуктовому позиционированию, постоянный диалог ассоциации с Нацбанком, органами государственного управления, участниками внутренней и внешней торговли обеспечат благоприятную среду для дальнейшего развития рынка торгового финансирования.

В свою очередь, консолидированная позиция рынка позволит представлять интересы Беларуси за рубежом и развивать торговые связи наших предприятий.

Ирина Красовская, директор департамента международного и торгового финансирования Альфа-Банка:

Совместная работа банков необходима для того, чтобы открыть новые возможности для белорусских предприятий, обслуживаемых финансовым сектором. Поэтому наш банк стал одним из учредителей Ассоциации профессионалов по торговому финансированию.

При этом совместная работа в рамках ассоциации нужна не только внутри Беларуси, но и за пределами нашей страны. Не секрет, что существует over-compliance, когда некоторые иностранные контрагенты, опасаясь различных рисков и, прежде всего, риска введения вторичных санкций, отказываются работать со всеми резидентами РБ.

Конечно, число таких фактов должно сокращаться. Поэтому нужно объединять усилия банков, регуляторов и реального сектора экономики по созданию благоприятной среды для работы наших предприятий на различных внешних рынках. Мы полагаем, что такую задачу решать реально только совместно, объединив усилия всех заинтересованных.

Благодаря переориентации белорусских субъектов хозяйствования на новые рынки в 2023 г., а также росту спроса на банковские гарантии внутри страны нам удалось восстановить объем документарных операций до уровня 2021 г.

По нашим наблюдениям, белорусские предприятия, которые стали значительно активнее работать на российском рынке, чаще в текущем году пользуются банковскими гарантиями для обеспечения надежности расчетов.

Количество таких гарантий в Альфа-Банке по сравнению с 2022 г. выросло на 40%, а уровень концентрации гарантий в портфеле банка, выданных в пользу резидентов Беларуси и России, превысил 95%. Кстати, по количеству и объему банковских гарантий мы входим в тройку ведущих белорусских банков.

Инструменты торгового финансирования в РБ часто используют представители среднего и крупного бизнеса. При этом банковские гарантии и аккредитивы представляются довольно сложными инструментами для организаций, которые ранее с ними в своей работе не сталкивались.

Образовательная, консультационная поддержка профильной ассоциации, которую мы совместно с Приорбанком создали, нужна для популяризации инструментов торгового финансирования среди субъектов хозяйствования.

Что мы ожидаем в обозримом будущем? В Банковском кодексе с 2024 г. появятся такие понятия, как «микрогарантия» и «микроаккредитив». Это, несомненно, повысит привлекательность документарных операций для субъектов малого и среднего предпринимательства, поскольку для них эти инструменты станут более доступными.

Законодательством предусмотрено упрощение процедуры открытия и выдачи аккредитивов и гарантий при условии, что предельный размер обязательств банка не будет превышать 25 000 базовых величин. Соответственно, мы ожидаем, что рынок торгового финансирования в Беларуси будет расти в т.ч. и в связи с законодательными новациями.