Рынок лизинга: рост значительно замедлился
Фото: freepik.com
Ассоциация лизингодателей Беларуси подвела итоги работы компаний, включенных в Реестр лизинговых организаций, за II квартал 2022 г. Анализ проведен на основании отчетности свыше 100 субъектов хозяйствования.
Прошлый год для отрасли оказался достаточно успешным, особенно по сравнению с 2020-м. Ускоренному росту лизинговой деятельности и в Беларуси, и в других странах ЕАЭС способствовало посткоронавирусное восстановление экономики. Организации, несмотря на высокую стоимость кредитных ресурсов и инвестиционные риски, охотно приобретали транспортные средства, машины, оборудование. Специалисты считают, что здесь свою роль сыграл эффект отложенного спроса.
Работающие на рынке предприятия надеялись повторить этот успех в 2022 г.
Однако ситуация в экономике изменилась, а с ней – и показатели работы лизинговых организаций. По оценке экспертов Ассоциации, итоговые цифры за II квартал 2022 г. свидетельствуют о незначительном увеличении размера лизингового портфеля в целом по отрасли. Причем темпы роста в сегменте потребительского лизинга (договоры лизинга, заключенные с физическими лицами) были выше, чем в сегменте инвестиционного лизинга (договоры, заключенные с субъектами хозяйствования).
Так, совокупный объем лизингового портфеля превысил 7,682 млрд руб., что почти на 4% больше по сравнению с 01.01.2022. Всего действовало 176 967 договоров (прирост 13,9%).
Понятно, что львиную долю (86%) лизингового портфеля составил сегмент инвестиционного лизинга – 6,609 млрд руб., или на 3,56% больше по сравнению с началом 2022 г. Но количество договоров (44 451) снизилось на 1,6%.
Что касается потребительского лизинга, здесь цифры такие: 79 495 договоров (+26,9%) на сумму 1,073 млрд руб. (прирост 6,6%).
По мнению экспертов, сохранение удельного веса договоров потребительского лизинга в совокупном объеме лизингового портфеля и рост их количества обусловлены увеличением спроса со стороны населения на фоне менее лояльных условий финансирования в рамках потребительского кредитования.
Произошло резкое падение в сегменте международного лизинга – на 24% в стоимостном выражении по сравнению с 01.01.2022.
Вынужденное сворачивание деловых связей с зарубежными партнерами возникло неслучайно. В условиях санкционного давления некоторые лизингодатели и лизингополучатели столкнулись с целым рядом финансовых и логистических проблем. В том числе и с невозможностью выполнять расчеты по имеющимся финансовым обязательствам из-за введенных в отношении обслуживающих банков ограничительных мер, а также обеспечить в установленные договором сроки поставки имущества.
Уменьшился по сравнению с 01.01.2022 на 1,7% удельный вес договоров возвратного лизинга (он востребован в том случае, когда лизингополучатель одновременно является продавцом или поставщиком предмета лизинга и, например, хочет продолжить работу на своем оборудовании) в совокупном лизинговом портфеле. По мнению экспертов, это свидетельствует о снижении потребности субъектов хозяйствования в привлечении оборотных средств и менее активном использовании для этих целей механизма данного вида лизинга.
Если обратить внимание на заключенные договоры, то их общая сумма в 1,741 млрд руб. (43 413 договоров) составила 36,4% от совокупного значения данного показателя за 2021 год и 60,4% – за 2020 год. То есть налицо значительное снижение темпа роста по отрасли в целом и его более высокий уровень в сегменте потребительского лизинга.
Также в текущем году произошло значительное падение темпов роста
нового бизнеса (совокупная стоимость переданных предметов лизинга без НДС), объем которого за шесть месяцев сократился на 24% к аналогичному периоду 2021 г. – до 1,05 млрд руб.
Напомним, что в 2021 г. этот показатель вырос на 22%.
Приведенные данные свидетельствуют о существенном уменьшении объема нового бизнеса по сравнению с двумя кварталами 2021 г. в целом по рынку за счет почти двукратного снижения его объемов в сегменте транспортных средств. Практически на прежнем уровне сохраняется активность лизинговых организаций в сегменте машин и оборудования, увеличились объемы в сегменте иных предметов.
В лизинге, как и во всех финансовых организациях, существуют риски невозврата по лизинговым договорам. Однако в Беларуси объем просроченных клиентами лизинговых платежей свидетельствует о хорошем состоянии качества лизингового портфеля – 193 млн руб., или 2,5%. По состоянию на 30.06.2021 их доля была выше – 3,75 %.
Эксперты Ассоциации лизингодателей также обратили внимание на то, что оперативный лизинг в Беларуси фактически не развивается. Отметим, что в отличие от других видов лизинга здесь в течение действия договора возмещается меньше 75% стоимости предмета лизинга и сделка не заканчивается выкупом. Всего в отчетном периоде действовало 9 таких договоров на 0,784 млн руб. (по состоянию на 01.01.2021 – 1641 договор на 1,191 млн руб.), которые составили 0,01% от совокупного размера лизингового портфеля. Во II квартале 2022 г. был заключен лишь один новый договор оперативного лизинга на сумму 0,299 тыс. руб. Просроченной задолженности в данном сегменте не было.
Таким образом, темпы роста лизинга в Беларуси в текущем году замедлились. Едва ли стоит надеяться, что условия хозяйственной деятельности, включая отмену санкций, в ближайшее время кардинально изменятся. Однако вполне вероятно, что отечественные компании смогут предложить потребителям новые финансовые продукты и услуги. Кроме того, подготовлен для внесения в Палату представителей проект Закона «О лизинговой деятельности», призванный повысить экономическую эффективность использования лизинга как финансового инструмента.
Анализ проведен на основании данных регулятора, собранных в рамках предоставления лизинговыми организациями РБ обязательной отчетности, предусмотренной постановлением Правления Нацбанка от 29.08.2014 № 552.
***
В 2021 г. на рынке лизинга в Беларуси кроме банков работали 112 компаний. В настоящее время в Реестр лизинговых организаций включена 101 организация.
Вклад отрасли в ВВП вырос с 1,21% на 1 января 2016 г. до 2,8% на 1 января 2022 г. За период с 2014 по 2021 год совокупный лизинговый портфель увеличился в четыре раза.
