Рэнкинг банков по итогам полугодия: политика регулятора прибыли не помеха
Белорусские банки подвели финансовые итоги работы за 1-е полугодие и опубликовали квартальную отчетность, которая позволяет судить о тенденциях в отрасли. Правда, отчитались не все – госбанки по-прежнему не раскрывают ни промежуточную, ни годовую отчетность. Данные показывают, что даже в текущих монетарных условиях белорусские банки способны работать с прибылью.
Кредитный бум помог банкам увеличить прибыль
В 2024 г. ключевой тенденцией в отрасли стал активный рост кредитования. Практически все крупнейшие банки увеличили кредитный портфель, что привело к росту процентных доходов. Например, Приорбанк смог увеличить доходы от кредитования на треть, заработав за 1-е полугодие 180,7 млн руб. Чуть меньше этой суммы, но больше, чем в прошлом году, заработали и другие лидеры отрасли – Альфа-Банк (176,4 млн руб., +14,5%) и Сбер Банк (143,2 млн руб., +28%). Из банков, попавших в наш обзор, лишь МТБанк заработал в 1-м полугодии 2024 г. чистых процентных доходов меньше, чем годом ранее, – 76,2 млн руб. против 78,8 млн руб.
Не стояли на месте и комиссионные доходы банков. Лидером по приросту стал Альфа-Банк, который увеличил чистые поступления по данному виду деятельности на 40% – с 92,5 млн до 130,2 млн руб. В абсолютном выражении среди коммерческих банков вперед вышел Приорбанк, заработавший на комиссиях в январе-июне 2024 г. 133,4 млн руб. Для сравнения: его ближайший конкурент в коммерческом сегменте Сбер Банк заработал лишь 55,2 млн руб.
Операции с иностранной валютой утратили свое прежнее значение – в условиях укрепления белорусского рубля и замедления процессов девалютизации экономики доходы многих банков по данному направлению снизились. Лишь Приорбанк и Альфа-Банк смогли показать прибавку к прошлому году, заработав 132,1 млн и 63,1 млн руб. соответственно.
Операционные расходы выросли у всех банков, однако если у крупных банков они изменились на 8–10%, то у небольших увеличились на 25–30%.
Данные тенденции и определили тройку лидеров в категории банков с самым высоким значением прибыли до уплаты налогов и отчислений в резервы (см. таблицу 1): если не считать Беларусбанк и Белинвестбанк, информация по которым отсутствует, первые три места заняли лидеры годового рэнкинга – Приорбанк, Альфа-Банк и Сбер Банк. Самым прибыльным среди частных банков Беларуси остался Приорбанк, который заработал по итогам 1-го полугодия 2024 г. 347 млн руб. (в 1-м полугодии 2023 г. – 246 млн руб.). На втором месте по-прежнему находится Альфа-Банк с результатом 183 млн руб. (в 1-м полугодии 2023 г. – 162,4 млн руб.). Замыкает тройку лидеров Сбер Банк, который по итогам анализируемого периода показал прибыль до налогов и отчислений в резервы в размере 112 млн руб. (в 1-м полугодии 2023 г. – 91,5 млн руб.).
Рэнкинг остается без значительных изменений
Самыми крупными банками по размерам активов на 01.07.2024, скорее всего, остаются Беларусбанк (43 240 млн руб. в 2022 г.) и Белагропромбанк (15 161 млн руб. в 2022 г.), поскольку даже с учетом роста по итогам года остальные банки вряд ли достигнут объема активов, которыми эти госбанки оперировали на конец 2022 г. Если же считать только те банки, которые раскрыли финансовую информацию, то первые три места займут крупнейшие банки частного сектора – Приорбанк (8924 млн руб.), Альфа-Банк (6811 млн руб.), Сбер Банк (5740 млн руб.). В целом большинство банков показало рост активов на 3–5%, и лишь Приорбанк смог нарастить значение данного показателя за последние 6 месяцев на 9,3% (см. таблицу 2).
Схожая динамика наблюдается по размеру собственного капитала (см. таблицу 3). Первым банком по данному показателю после госбанков остается Приорбанк (1911 млн руб.), за ним следует Альфа-Банк (1154 млн руб.), на третьем месте оказался Белгазпромбанк (986 млн руб.), который выбил из тройки лидеров Сбер Банк. Наибольшие темпы роста собственного капитала с начала года продемонстрировали Приорбанк (+17%) и МТБанк (+9,4%), наименьший – Сбер Банк (-2,4%).
Лидерами по приросту средств клиентов стали Сбер Банк и Альфа-Банк, которые увеличили данную позицию в бухгалтерском балансе более чем на 10%, однако в абсолютном выражении рэнкинг остался неизменным: на первом месте находится Приорбанк со значением 6552 млн руб., на втором и третьем – Альфа-Банк (5131 млн руб.) и Сбер Банк (3950 млн руб.) соответственно.
Рост кредитного портфеля показали практически все банки, за исключением БелВЭБ и Банка ВТБ (см. таблицу 4). Наибольший кредитный портфель сложился у Альфа-Банка – 4169 млн руб. (рост к 1-му полугодию 2023 г. более 20%). На втором месте расположился Сбер Банк – 3093 млн руб. Замыкает тройку лидеров Белгазпромбанк с результатом 2847 млн руб. А вот Приорбанк занял восьмое место, улучшив свою позицию на одно значение, но показав довольно высокие темпы роста – более 15%. Любопытно, что, обладая таким небольшим кредитным портфелем, Приорбанк зарабатывает от кредитной деятельности гораздо больше, чем лидеры по объему выданных кредитов, что еще раз показывает, насколько коммерчески эффективным является Приорбанк.
***
Следует признать, что наше предположение о том, что длительное сохранение сверхмягкой денежно-кредитной политики негативным образом скажется на деятельности банков и без поддержки доходов от операций с иностранными валютами повлияет на прибыльность, не подтвердилось. Многие банки, прежде всего лидеры отрасли, смогли существенно прибавить по всем направлениям деятельности, в первую очередь именно по кредитованию. В то же время заметна разница в динамике между крупными и небольшими банками. Не исключено, что такая разная динамика придаст дополнительный толчок процессам консолидации и поглощений в отрасли. Складывающиеся тенденции и промежуточные данные говорят о том, что лидеры рынка – Приорбанк, Альфа-Банк и Сбер Банк – смогут и в этом году показать выдающиеся результаты.
