Рэнкинг банков по итогам 9 месяцев: еще один прибыльный год

Фото: freepik.com

Кредитный бум помог банкам увеличить прибыль

Как и в предыдущие кварталы, главной тенденцией отрасли в текущем году остается активный рост кредитования. И хотя по сравнению с 2023 г. наращивание кредитной задолженности замедляется, предоставление кредитов остается основным видом банковской деятельности. Практически все крупнейшие банки увеличили кредитный портфель, что привело к росту процентных доходов.

Так, Приорбанк смог увеличить доходы от кредитования на 46%, заработав за 9 месяцев 2024 г. 282,6 млн руб. Не сильно отстали от лидера отрасли и другие крупные коммерческие банки – Альфа-Банк (273,6 млн руб., +15,4%) и Сбербанк (217,6 млн руб., +23,9%). Из финансово-кредитных учреждений, попавших в наш обзор, лишь МТБанк заработал в 1-м полугодии 2024 г. чистых процентных доходов меньше, чем в 2023 г. – 116,2 млн руб. против 119,8 млн.

Вторым по значимости источником доходов банков стали комиссионные. Лидирует по данному направлению вновь Альфа-Банк, увеличивший чистые поступления по данному виду деятельности более чем на 45% – до 214,3 млн руб. Такой бурный рост позволил «красному» банку потеснить главного конкурента – «желто-черный» Приорбанк, который заработал на комиссиях в январе-сентяб­ре 2024 г. лишь 197,8 млн руб. Для сравнения: их ближайший конкурент в коммерческом сегменте «синий» Белгазпромбанк заработал лишь 101,8 млн руб., а «зеленый» Сбербанк закончил отчетный период с результатом 86,8 млн руб.

Как сообщалось ранее, операции с иностранной валютой утратили свое прежнее значение – в условиях укрепления белорусского рубля и замедления процессов девалютизации экономики доходы многих банков по данному направлению снизились. Лишь Приорбанк и Альфа-Банк смогли показать прибавку к прошлому году, заработав 220,3 млн и 106,3 млн руб. соответственно.

Операционные расходы прибавили у всех банков, причем у большинства их рост превысил 15%. Так, у Альфа-Банка по итогам 9 месяцев 2024 г. показатель увеличился с 223,7 млн руб. до 280,2 млн (+29,5%), и он стал лидером по росту расходов среди банков, попавших в наш обзор. А вот Приорбанк и Сбербанк смогли избежать значительного увеличения затрат – их операционные расходы прибавили лишь 12,3% и 2,9% соответственно. Отметим, что высокие траты всегда были «больным местом» Сбербанка, однако в текущем году он, похоже, провел большую работу по оптимизации своего бюджета.

Данные тенденции и определили тройку лидеров в категории банков с самым высоким значением прибыли до уплаты налогов и отчислений в резервы: если не считать Беларусбанк и Белинвестбанк, информация по которым отсутствует, три первые места заняли лидеры годового рэнкинга – Приорбанк, Альфа-Банк и Сбербанк (см. таблицу 1).

Таблица 1

Самым прибыльным банком Беларуси среди частных банков остается Приорбанк, заработавший по итогам 9 месяцев 2024 г. 533,3 млн руб. (за 9 мес. 2023 г. – 371,2 млн руб., +43,7%). На втором месте по-прежнему находится Альфа-Банк с результатом 305,2 млн руб. (за 9 мес. 2023 г. – 247 млн руб., +23,6%) Замыкает тройку лидеров Сбербанк, который за январь-сентябрь 2024 г. показал прибыль до налогов и отчислений в резервы в размере 192,4 млн руб. (за 9 мес. 2023 г. – 133 млн руб., +44,7%). Довольно близко к тройке лидеров подобрался Белгазпромбанк, который после тяжелого удара в 2020 г. активно восстанавливает свои позиции – «синий» за три квартала 2024 г. получил 181 млн руб., что обеспечивает ему 4 место в рэнкинге по заработанной прибыли в коммерческом секторе.

В рэнкинге нет значительных изменений

Самыми крупными банками по размерам активов на 01.10.2024, скорее всего, остаются Беларусбанк (43 240 млн руб. в 2022 г.) и Белагропромбанк (15 161 млн руб. в 2022 г.), т.к. даже с учетом роста по итогам года остальные банки вряд ли достигнут объема активов, которыми эти госбанки оперировали на конец 2022 г. (см. таблицу 2)

Таблица 2

Если же учитывать только банки, раскрывающие финансовую информацию, то первые 3 места займут крупнейшие банки частного сектора – Приорбанк (9242 млн руб.), Альфа-Банк (7136 млн руб.), Сбербанк (5951 млн руб.). В целом большинство банков показало рост активов на 6–8%, и лишь Приорбанк и МТБанк смогли увеличить значение показателя за последние 9 месяцев на 13% и 16% соответственно.

Схожая динамика наблюдается и по размеру собственного капитала. Первым банком по данному показателю после госбанков остается Приорбанк, капитал которого «перевалил» за 2 млрд руб. За ним следует Альфа-Банк (1235 млн руб.), на третьем месте – Белгазпромбанк (1026 млн руб.), выбивший из списка лидеров Сбербанк. Самые значительные темпы роста собственного капитала с начала года продемонстрировали Приорбанк (+25,6%), Альфа-Банк (+15,8%) и МТБанк (+14,5%), а вот Сбербанк продолжает топтаться на месте.

Лидерами по приросту средств клиентов стали Сбербанк, Альфа-Банк и МТБанк, увеличившие данную позицию в бухгалтерском балансе более чем на 10%. Однако в абсолютном выражении рэнкинг остался неизменным: на первом месте – Приорбанк со значением 6710 млн руб., на втором и третьем – Альфа-Банк (5445 млн руб.) и Сбербанк (4105 млн руб.).

Рост кредитного портфеля показали практически все финансово-кредитные учреждения, за исключением Банка ВТБ. Наибольший кредитный портфель сложился у Альфа-Банка – 4422 млн руб., прежде всего за счет самых высоких темпов в отрасли (более 28% за 9 мес.). На втором мес­те Сбербанк – 3404 млн руб. Замыкает тройку лидеров Белгазпромбанк с результатом 2968 млн руб. А вот Приорбанк занял 8 место, улучшив свою позицию на одно значение. В то же время, обладая таким небольшим кредитным портфелем, Приорбанк зарабатывает от кредитной деятельности гораздо больше, чем лидеры по объему выданных кредитов, что еще раз показывает, насколько коммерчески эффективным является «желто-черный» банк. Надеемся, что смена владельцев, произошедшая в текущем году, не ухудшит показатели лидера.

***

Автор публикации:

Дмитрий
Наривончик