Непроцентные доходы банка и расходы клиента: поиск компромисса
Банки являются коммерческими организациями и, соответственно, деятельность их направлена на получение прибыли. Самыми прибыльными считаются рискованные операции, которые приносят процентный доход. Тем не менее в последнее время банки заинтересованы в получении именно непроцентного дохода, что определяет остроту конкуренции между банками и одновременно дает возможность клиенту банка сократить расходы на банковское обслуживание.
Такая тенденция обусловлена повышением риска кредитования и снижением доходности кредитных услуг в Беларуси. Причина этому и стоимость кредитных ресурсов, и ужесточение подходов к определению кредитоспособности заемщиков, и отсутствие высокоэффективных проектов.
Кредиты в инвалюте – не для всех
Несмотря на целенаправленное снижение Нацбанком ставки рефинансирования, кредиты в национальной валюте дороже, чем в иностранной валюте. К тому же банки испытывают дефицит рублевой ликвидности, иначе не было бы экономического смысла в рекомендательных ограничениях Нацбанка относительно предельной ставки по привлекаемым депозитам.
Отсутствие же ресурсов в белорусских рублях повышает стоимость кредитования и увеличивает спрос на кредиты в иностранной валюте.
В то же время на кредиты в иностранной валюте могут претендовать только экспортеры, поскольку согласно Инструкции о порядке формирования и использования банками, открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь» и небанковскими кредитно-финансовыми организациями специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, утв. постановлением Правления Нацбанка от 28.09.2006 № 138 (далее – Инструкция № 138), по задолженности в иностранной валюте банк оценивает достаточность у должника поступлений в иностранной валюте для своевременного и полного погашения задолженности в иностранной валюте по активам, подверженным кредитному риску.
Оценка достаточности у должника поступлений в иностранной валюте для своевременного и полного погашения задолженности в иностранной валюте по активам, подверженным кредитному риску, проводится банком на основании расчета входящего и исходящего потоков денежных средств должника не реже одного раза в 6 месяцев с учетом некоторых особенностей расчета входящего и исходящего денежных потоков, перечисленных в Инструкции № 138.
В частности, в расчет не включаются денежные средства, причитающиеся к получению или к уплате должником по договорам кредита, займа, сделкам, связанным с размещением долговых ценных бумаг собственной эмиссии, и сделкам РЕПО, планируемым к заключению, но не заключенным на момент оценки банком достаточности поступлений должника в иностранной валюте для своевременного и полного погашения задолженности в иностранной валюте, а также по векселям с отсрочкой оплаты.
Задолженность в иностранной валюте, в т.ч. в рамках мультивалютных договоров, в отношении которой установлено отсутствие (недостаточность) поступлений в иностранной валюте, классифицируется как активы, подверженные кредитному риску, с негативной информацией о способности должника исполнить свои обязательства перед банком по таким активам. Банку в подобной ситуации необходимо создавать дополнительный резерв.
Внимание к показателям
Таким образом, кредиты в иностранной валюте доступны не всем субъектам хозяйствования, белорусские рубли все еще дорогие и к тому же наблюдается их недостаток, поэтому некомфортно не только предприятиям, но и банкам, которым необходимо искать варианты получения дополнительных доходов путем оказания услуг некредитного характера. Тем более что с уточнением порядка кредитования физических лиц объемы и потребительских кредитов расти не будут.
Напомним, что 6 апреля т.г. вступила в силу новая Инструкция о порядке предоставления денежных средств в форме кредита и их возврата (погашения), утв. постановлением Правления Нацбанка от 29.03.2018 № 149, которой установлены требования к кредитополучателям –физическим лицам и банкам при оценке кредитоспособности заявителя (подробнее см. «ЭГ» № 29 от 20.04.2018 «Просроченный кредит не помешает получить новый»).
В частности, при предоставлении кредита на потребительские нужды банк должен использовать показатель долговой нагрузки (ПДН), рассчитываемый как процентное соотношение размера ежемесячного платежа по операциям кредитного характера (платежи по кредитным договорам, договорам займа с микрофинансовыми организациями, договорам факторинга, лизинга и др.) к размеру среднемесячного дохода кредитополучателя.
При оценке кредитоспособности заявителя – физического лица при предоставлении банком кредита на финансирование недвижимости банк должен использовать показатель обеспеченности кредита (ПОК), рассчитываемый как процентное соотношение суммы кредита к стоимости объекта недвижимости, принимаемого в залог в качестве обеспечения, и (или) сумме иного обеспечения в соответствии с договором.
При этом установлены предельные значения показателей ПДН и ПОК. Так, ПДН не может превышать 40%, ПОК – 90%.
Тем самым, в силу определенной кредитной нагрузки физических лиц, даже при наличии спроса на кредиты возможность выдачи ограничена. Следовательно, источник получения дополнительных доходов банка – это непроцентные доходы, которые не несут никакого риска и не требуют создания спецрезервов. Тем не менее получить такие доходы банку можно, имея хороший рейтинг, стабильную клиентскую базу и широкий спектр предлагаемых услуг для расширения данной базы.
Ставка на услуги
Таким образом, оценив свое место на банковском рынке и собственные возможности, банк определяет виды и стоимость услуг, которые могут быть предложены клиентам. Такие услуги перечислены в ст. 14 Банковского кодекса (БК). При этом следует отметить, что в соответствии с БК под активными банковскими операциями понимаются операции, направленные на предоставление денежных средств, драгоценных металлов и (или) драгоценных камней (далее – драгметаллов) банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями (далее – КФО).
Так, к банковским операциям согласно ст. 14 БК относятся:
– привлечение денежных средств физических и (или) юридических лиц на счета и (или) во вклады (депозиты);
– размещение привлеченных денежных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности;
– открытие и ведение банковских счетов физических и (или) юридических лиц;
– открытие и ведение счетов в драгметаллах;
– осуществление расчетного и (или) кассового обслуживания физических и (или) юридических лиц, в т.ч. банков-корреспондентов;
– валютно-обменные операции;
– купля-продажа драгметаллов в случаях, предусмотренных Нацбанком;
– привлечение и размещение драгметаллов во вклады (депозиты) физических и (или) юридических лиц;
– выдача банковских гарантий;
– доверительное управление фондом банковского управления на основании договора доверительного управления фондом банковского управления;
– доверительное управление денежными средствами по договору доверительного управления денежными средствами;
– инкассация наличных денежных средств, платежных инструкций, драгметаллов и иных ценностей;
– выпуск в обращение (эмиссия) банковских платежных карточек;
– выпуск в обращение (эмиссия) электронных денег;
– выдача ценных бумаг, подтверждающих привлечение денежных средств во вклады (депозиты) и размещение их на счета;
– финансирование под уступку денежного требования (факторинг);
– предоставление физическим и (или) юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для банковского хранения документов и ценностей (денежных средств, ценных бумаг, драгметаллов и др.);
– перевозка наличных денежных средств, платежных инструкций, драгметаллов и иных ценностей между банками и небанковскими КФО, их обособленными и структурными подразделениями, а также доставка таких ценностей клиентам банков и небанковских КФО.
Исходя из данного перечня операций, высокий удельный вес в непроцентных доходах, как правило, занимает расчетно-кассовое обслуживание счетов клиентов. Это проведение платежей в национальной валюте, международные расчеты, включая в т.ч. аккредитивную форму, выдача наличных белорусских рублей и иностранной валюты со счетов.
Кроме того, непроцентный доход банки получают от проведения операций с карточками, валютно-обменных операций, операций с ценными бумагами и других видов услуг. Было бы идеально, если бы основная часть дохода банка формировалась за счет непроцентных доходов. Однако предположить, что деньги клиент хранит в одном банке, а пользуется кредитами – в другом, практически нереально. Причем независимо от сегмента бизнеса клиента.
В любом случае банк, кредитующий клиента, потребует направления денежных потоков. Условие о направлении денежных потоков (возможно, в виде определенного процента от всего объема поступающих субъекту хозяйствования денег) – самая распространенная ковенанта кредитного договора. Последствия ее невыполнения могут быть различными. В частности, за невыполнение условия о направлении в необходимом объеме денежных потоков со стороны банка могут последовать штрафные санкции – вплоть до прекращения финансирования.
Серьезная конкуренция между банками существует за обслуживание корпоративных, зарплатных карточек. Именно в силу конкуренции банки устанавливают невысокие комиссии за зачисление денег на зарплатные карточки, поскольку в данном случае преимущество не в комиссии, а в остатке денег, остающихся на счетах держателей карточек – этот остаток является одной из составляющих ресурсной базы банка.
Таким образом, у любого белорусского банка теоретически есть возможность увеличить удельный вес непроцентных доходов и тем самым минимизировать кредитные риски. На практике не все так просто. Важно и экономическое состояние субъектов хозяйствования, и постоянное развитие бизнеса, появление новых субъектов хозяйствования, в т.ч. малого и среднего бизнеса, и, конечно же, спрос на банковские услуги у корпоративного и розничного бизнеса.
Белорусским банкам сложно наращивать процентные доходы в т.ч. в силу того, что банков в стране достаточно много, и каждый из них заинтересован в оказании банковских услуг без риска. Однако от этого еще актуальнее тема изменения подходов банков к собственным продуктам и продаже их клиентам.
