$

2.5708 руб.

2.7798 руб.

Р (100)

3.3660 руб.

Ставка рефинансирования

8.75%

Банки и расчеты

Нацбанк о депозитах, кредитах, лизинге и банковских карточках

07.02.2020
Нацбанк о депозитах, кредитах, лизинге и банковских карточках
Фото: Reuters

Статистические бюллетени Нацбанка являются ценным источником информации о количестве денег в обращении, выданных депозитах и кредитах, результатах деятельности лизинговых и микрофинансовых организаций, межбанковских расчетах и использовании платежных банковских карт.

 

Предприятия предпочитают рубли, а население держится за валюту

Статистика по банковским вкладам показывает, что общий объем рублевых депозитов в за 2019 год вырос на 20% – с 30,37 до 36,45 млрд руб.

В основном деньги в белорусских рублях на депозитах хранят предприятия: каждые 78 из 100 руб. на срочных банковских вкладах были размещены юридическими лицами. Субъекты хозяйствования, как и год назад, оставляют деньги на короткий срок – в 92,8% случаев это меньше года, чаще всего – менее 1 месяца (43,6%) или 1–3 месяца (29,8%).

«Длинные» депозиты не отличаются более высокой ставкой, поэтому юридические лица предпочитают вкладывать деньги в короткую, чтобы гибко управлять своими оборотными сред­ствами.

Статистика по вкладам населения не такая однозначная. Основной валютой сбережения для большинства граждан по-прежнему остается иност­ранная. За прошлый год объем вкладов населения в белорусских рублях составил 7,95 млрд руб., в инвалютах – сумму, эквивалентную 6,37 млн USD.

Однако если сравнить эти результаты с 2018 годом, становится виден активный прирост вкладов в национальной валюте: рублевые депозиты выросли на 38,3%, валютные сократились на 5,9%. Такая динамика объясняется более высокими ставками по рублевым вкладам и укреплением белорусского рубля на протяжении большей части 2019 года.

Примечательно, что каждый тре­тий вкладчик выбирает долгосрочные депозиты – со сроком 1–2 года. Остальные предпочитают более короткие сроки: 1–3 месяца (37,2%) и 3–6 месяцев (15,9%). При этом 3% всех рублевых и 10,9% валютных вкладов (а это 235 млн руб. и 695 млн USD соответственно) – это вклады до востребования с самой минимальной доходностью: 0,48% годовых в рублях и 0,1% годовых в валюте. Полагаем, что речь идет о депозитах тех людей, которые не всегда внимательно следят за сроками истечения депозитов и могут забывать переоформить вклад на более выгодных условиях.

 

Объем выданных кредитов растет, но проблемных среди них подозрительно мало

В 2019 году банки выдали кредитов на общую сумму 45,85 млрд руб., что на 13,75% больше, чем годом ранее.

Основными кредитополучателями традиционно стали предприятия, на долю которых пришлось 3/4 всех выданных кредитов. Валютные кредиты остаются доступными исключительно юрлицам, их было выдано на сумму, эквивалентную 16,36 млрд USD.

Наибольшей популярностью среди таких корпоративных заемщиков являются кредиты со сроком до 6 месяцев (29,7%), 6–12 месяцев (19,1%), 1–2 года (26,2%), 2–3 года (14,2%). Физические лица предпочитают кредитоваться на 6–12 месяцев (13,4%) и 1–3 года (29,2%), а каждый второй кредит был выдан на срок свыше 3 лет.

Просроченная задолженность по выданным кредитам остается на уди­в­ление небольшой – всего 162,8 млн руб. Однако настораживают резкие скачки объема просроченных кредитов, которые традиционно наблюдаются перед закрытием годовой отчетности. Так, в январе 2019 г. просроченная задолженность резко снизилась с 485 до 212 млн руб., а в марте 2019 г. – с 226 до 121 млн руб., т.е. более чем в 4 раза за 3 месяца.

Мы специально не приводим распределение выданных кредитов по форме собственности. Нацбанк не относит к государственным предприятиям юридические лица, где доля государственного участия составляет менее 100%, хотя их деятельностью фактически руководят представители государства. Поэтому такая статистика не отражает реального распределения выданных кредитов между государст­венным и частным секторами экономики. Однако статистика Нацбанка позволяет увидеть, как распределялась процентная ставка по кредитам в зависимости от видов экономической деятельности. Самая высокая ставка по рублевым кредитам была для транспортной деятельности – 11,50%, самая низкая – для сельского, лесного и рыбного хозяйств – 6,61%.

 

Лизинговые операции растут быстрее кредитов

Общий портфель лизинговых организаций по состоянию на 01.01.2020 достиг 4,74 млрд руб. Это на 20,5% больше, чем в прошлом году. Заметно возросла средняя сумма договора: если в 2018 году она составляла почти 10 000 руб., то по итогам 2019 года выросла до 11 550 руб.

Наиболее заметно увеличился порт­фель лизинговых договоров, заключенных с физическими лицами, – с 462,2 до 680,9 млн руб. (+47,3%). Средний чек таких договоров заметно меньше, чем по портфелю в среднем – 1800 руб. Но именно физические лица создают основной объем заключенных договоров (более 90% от их общего количе­ства).

Помимо классического лизинга наи­более востребованными в 2019 году был возвратный и импортный виды лизинга, доля которых в портфелях лизинговых компаний заняла 5,9 и 16,5% соответственно.

 

Небанковских финансистов все меньше: выживают одни ломбарды

В гонку кредитования активно включаются микрофинансовые организации (МФО), правда, не все выдерживают сложности этого бизнеса. Из 102 организаций, которые числились в реестре на 1 октября 2018 г., шесть прекратили свою деятельность. Большинство МФО (более 90%) – это ломбарды, которые осуществляют кредитование населения под залог предметов личного пользования.

Общий объем портфеля выданных займов по состоянию на 1 октября 2019 г. превысил 100 млн руб. Эта цифра не сравнится с объемом кредитов, выданных банками, и суммой лизинговых операций, но МФО борются за свое место под солнцем. К сожалению, из-за краткосрочного характера выдаваемых займов мы не можем оценить динамику роста кредитного портфеля МФО по сравнению с прошлым годом.

Сокращение общего количества организаций, о котором мы писали выше, объясняется регуляторными требованиями Нацбанка: очевидно, не все МФО готовы играть по более жестким правилам.

 

Облигации задают динамику фондовому рынку

Рынок корпоративных облигаций продолжает оставаться основным сегментом белорусского фондового рынка. Его оборот в 2019 году показал рост на 9,5% к уровню прошлого года и составил 20,36 млрд руб. Большая часть этого объема (87%) пришлась на неорганизованный рынок (внебиржевые сделки).

А вот сегмент акций похвалить не за что: если в 2018 году оборот сделок по акциям составил 471,1 млн руб., то в 2019 году он уменьшился до 299,8 млн руб. Интересно, что акции белорусских предприятий можно найти даже в инвестиционных порт­фелях банков. По статистике Нац­банка в 2019 году общий размер таких вложений составил 419,8 млн руб. и вырос на 9,2%. Однако вряд ли банки покупали эти акции на бирже. Наиболее вероятно предположить, что они получили акции в качестве отступного или реструктуризации задолженности своих клиентов.

 

Карточки побеждают: меньше наличных, банкоматов и инфокиосков

Объем операций с использованием банковских платежных карточек в 2019 году вырос на 22,1% и составил 72,8 млрд руб. При этом белорусы стали реже пользоваться карточками, чтобы просто снять наличные. Если в 2018 году 50,1% всех операций были связаны с получением наличных в банкоматах, то в 2019 году таких операций стало меньше – 45,1% от их общего объема. Можно сказать, что в 2019 году безналичные операции впервые победили снятие наличных.

Безусловно, это связано с развитием инфраструктуры по использованию банковских карт и увеличением их общего количества. За последние 3 года количество выпущенных банковских карт выросло на 14,4% и составило 15,528 млн единиц – по 2 банковские карты на каждого белоруса старше 15 лет.

Количество организаций торговли (сервиса), обслуживающих держателей карточек, за этот период увеличилось на 13,5%, количество платежных терминалов – на 18%.

Снижение потребности населения в наличных деньгах позволяет бан­кам оптимизировать сеть касс и банкоматов, количество которых сократилось на 22 и 2,8% соответственно. Инфокиосков тоже стало меньше – на 8,6% по сравнению с  2017 годом.

Использование материала в полном объеме запрещено без получения предварительного письменного разрешения в электронном виде редакции neg.by. За разрешением обращаться на op@neg.by

Автор публикации: Дмитрий НАРИВОНЧИК, финансовый эксперт «ЭГ»


Финансы: список рубрик
Важно
Мы в соцсетях
Архивы «ЭГ»
Опросы