Лизинг, страхование и микрофинансы: итоги I квартала
Фото: freepik.com
Нацбанк и Белорусская ассоциация страховщиков подвели итоги деятельности лизинговых, страховых и микрофинансовых организаций за I квартал 2023 г. Среди общих тенденций – снижение темпов роста из-за улучшения доступности банковских кредитов и увеличение спроса на отдельные виды страхования.
Рост лизинга сдерживает улучшение доступности банковских кредитов
По состоянию на 1 апреля 2023 г. лизинговую деятельность с включением в соответствующий реестр осуществляли 102 организации, среди которых 11 банков и 28 – с иностранным капиталом. В I квартале в реестре появились две новые лизинговые организации, ни одна организация из реестра не исключена.
Совокупный уставный фонд лизинговых организаций на отчетную дату составил 1226,8 млн руб., о значении собственного капитала, активов и обязательств Нацбанк не сообщает. Однако оценить соотношение собственных и заемных средств можно косвенным способом – по переданным предметам лизинга. Так, на 1 апреля 2023 г. на 1 руб. собственных средств в переданных предметах лизинга приходилось 1,5 руб. заемных.
Общий объем портфеля лизинговых организаций составил 7905,1 млн руб. – по сравнению с 1 апреля 2022 г. он практически не изменился. Однако заключенных договоров стало больше: если в прошлом году их было 109,7 тыс., то в текущем – 172,5 тыс. Связано это со «взрывным» ростом договоров с физлицами: за 2022 год в данном сегменте заключено 83,8 тыс. договоров, при этом средний чек снизился с 13,2 до 7,9 тыс. руб.
А вот количество договоров, оформленных с юрлицами и ИП, постепенно сокращается – если в 2021 г. их было 17,2 тыс., в 2022 г. – 10,8 тыс., то за I квартал 2023 г. – только 2,9 тыс. Но средний чек в данном сегменте становится больше, т.е. сокращение прежде всего связано с сегментом малого и среднего бизнеса. Также стоит понимать, что на состоянии лизинга отражается улучшение условий кредитования – в 2023 г. лизинговые организации сталкиваются с возросшей конкуренцией со стороны банков, прежде всего из-за снижения процентных ставок по предоставляемым кредитам.
Микрофинансирование демонстрирует умеренный рост
По состоянию на 1 апреля 2023 г. (как и на начало года) в Беларуси зарегистрировано 80 микрофинансовых организаций. В основном это ломбарды, т.е. организации, предоставляющие краткосрочные займы под залог ценных вещей и изделий из драгметаллов.
Совокупные активы МФО на отчетную дату выросли до 62,1 млн руб. (+19,4% г/г), собственный капитал – 48,6 млн руб. (+20,3%), обязательства – 13,5 млн руб. (+16,4%). Задолженность заемщиков перед МФО по договорам микрозайма на 1 апреля составила 32,2 млн руб. и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,9%. Объем нового бизнеса (денежных средств, предоставленных по договорам микрозайма) в I квартале 2023 г. достиг 52,1 млн руб., что на 7,9% больше, чем в I квартале 2022 г.
Улучшение доступности банковских кредитов может оказывать ограниченное влияние и на данный сегмент финансового рынка, хотя обычными клиентами МФО оказываются те, кто не имеет доступа к банковским кредитам из-за плохой кредитной истории.
Драйвером страхования остаются добровольные виды
За I квартал 2023 г. взносы страховых организаций республики по прямому страхованию и сострахованию составили 541,2 млн руб. Страховые взносы за I квартал 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. выросли на 13,5%. Большая часть поступивших взносов (394,9 млн руб.) относится к добровольным видам страхования, их удельный вес в общей сумме страховых взносов составил 73,0% (за I квартал 2022 г.– 71,2%).
В структуре страховых взносов по добровольным видам страхования на долю личного страхования приходится 42,9%, имущественного страхования – 49,3%, страхования ответственности – 4,6%, комплексного страхования – 3,2%. Наибольшие темпы роста взносов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали такие направления, как страхование предпринимательских рисков (+133,8%), грузов (+83,4%), имущества предприятий (+22,1%), медицинских расходов (19,2%).
Страховые взносы по обязательным видам страхования за I квартал 2023 г. собраны в сумме 146,3 млн руб. Удельный вес обязательных видов страхования в общей сумме взносов составил 27% (за I квартал 2022 г. – 28,8 %), из них личное страхование – 37,8% от суммы страховых взносов по обязательным видам страхования, имущественное – 8,8%, страхование ответственности – 53,4%.
За рассматриваемый период объем произведенных выплат страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составил 332,2 млн руб. Из них на долю добровольных видов страхования пришлось 235,8 млн руб. (71,0%), обязательных видов страхования – 96,4 млн руб. (29,0%). Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за I квартал 2023 г. составил 61,4% (за I квартал 2022 г. – 57,4%).
В целом из трех представленных сегментов финансового рынка именно страхование демонстрирует наиболее высокие результаты, остальные потеряли в динамике по сравнению с прошлым годом.
