Лизинг бьет рекорды

Ассоциация лизингодателей подвела итоги работы лизинговой отрасли в 2017 году: объем нового бизнеса компаний и банков вырос на 95%, до 1,580 млрд. BYN (725,5 млн. EUR в эквиваленте). Уровень проникновения лизинга в экономику страны достиг 1,5% к ВВП, 7,8% – к инвестициям в основной капитал и 20% – к затратам на приобретение машин и оборудования.

Стоимость договоров лизинга составила 2,090 млрд. BYN (+88% к уровню 2016 года). Из 343 245 договоров 97% заключены с физическими лицами и лишь 3% – с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. В стоимостном выражении на потребительский лизинг приходится 20%, а на инвестиционный – 80% общей их стоимости. В стоимостном выражении договора потребительского лизинга выросли на 69,2%, инвестиционного – на 93,3%.

В прошлом году 91% договоров заключались в национальной валюте и 9% в СКВ. Подавляющий объем сделок – это финансовый лизинг, из которых договора сублизинга – 1%, возвратного лизинга – 6%, международного экспортного лизинга – 1%, импортного лизинга – 12%. В последние три года наметилась четкая тенденция снижения доли возвратного лизинга: с 19,5% в 2015 году до 10,4% в 2016-м и до 6% в 2017 году. Доля оперативного лизинга осталась на уровне менее 1%.

Структура нового бизнеса по предметам лизинга изменилась: доля зданий и сооружений в общем объеме снизилась с 30,9% в 2014 году до 4% в 2017-м, что было обусловлено значительным сокращением возвратного лизинга. Объем иных предметов лизинга вырос с менее чем 1% в 2014 году до 15% в 2017-м, что обусловлено ростом потребительского лизинга. Интерес к машинам и оборудованию увеличился с 26,5% в 2016 году до 38,8% в 2017-м, что говорит об увеличении спроса на инвестиции в различных отраслях.

Распределение предметов лизинга по отраслям

Отрасль лизингополучателя	Машины и оборудование		Транспортные средства
	количество	%	количество	%
Сельское хозяйство	2228	10,7	569	5,2
Промышленность	1860	8,9	812	7,4
Медицина	107	0,5	14	0,1
Строительство	328	1,6	372	3,4
Сфера услуг	8761	41,9	2393	21,9
Торговля	2259	10,8	1727	15,8
Иные сферы экономики	1287	6,2	2201	20,1
Индивидуальные предприниматели и физические лица	4060	19,4	2853	26,1

Среди источников финансирования нового бизнеса заемные средства составили 53%, собственные – 47%, в т.ч. авансы лизингополучателей – 13%. Белорусскими лизингодателями при­влечено кредитов банков на сумму 1,752 млрд. BYN, из них 83,2% – от банков-резидентов и 16,8% – от бан­ков-­нерезидентов. Просроченная задолженность лизингодателей перед отечественными банками достигла на 01.01.2018 г. 1,1% по кредитам в рублях и 0,1% по кредитам в валюте. Перед банками-нерезидентами просроченная задолженность отсутствует.

Объем начисленных за 2017 год лизинговых платежей составил 1,451 млрд. BYN. В общем их объеме 87% составляли инвестиционные расходы и 13% – вознаграждение (доходы) лизингодателей.

По мере снижения процентных ставок по кредитам уменьшалась доходность лизингодателей и увеличивалась доля возмещения их инвестиционных расходов в части стоимости предмета лизинга. Аналогичные тенденции наблюдались ранее и на зарубежных рынках – низкие процентные ставки по кредитам в Западной Европе и Северной Америке способствовали повышению спроса на инвестиции среди реального сектора, но привели к существенному снижению маржинальной доходности лизинговой отрасли. Отметим, что показатель доходности белорусских лизингодателей не в полном объеме отражает истинную картину, поскольку в вознаграждении лизингодателей частично присутствуют курсовые и суммовые разницы, возникающие при бухгалтерском учете лизинговых операций. В случае дальнейшего снижения стоимости кредитных ресурсов можно ожидать паритетного снижения дохода лизингодателей.

Суммарная прибыль лизинговых компаний составила 214 млн. BYN.

Объем лизингового портфеля (сумма обязательств лизингополучателей без учета просроченных платежей) вырос на 22,5% и составил на 01.01.2018 г. 2,819 млрд. BYN. На начало текущего года действующими оставались 414 331 договор, что в 2,3 раза больше, чем на начало 2017 года. В течение года прекратили свое действие 85 711 договоров, из которых 99% (85 038) завершились выкупом, менее 1% – возвратом предмета лизинга.

Прошлый год по многим позициям стал рекордным: впервые зафиксирован двукратный рост объема нового бизнеса в валютном выражении. Толч­ком для столь мощного роста рынка стали несколько причин. Во-первых, снижение стоимости кредитных ресурсов. Во-вторых, внес свой вклад и Указ Президента от 02.04.2015 № 146 по льготному финансированию лизинга отечественной продукции.

Ассоциация лизингодателей провела анализ оценки лизинговыми компаниями своей деловой активности и факторов, отрицательно повлиявших на их деятельность в отчетном году. Большинство компаний оценили спрос на свою деятельность, конкурентоспособность и экономическое состояние лизинговой организации как средние. Из факторов, отрицательно повлиявших на деятельность, участники рынка в первую очередь отметили (по шкале от 1 до 5): высокую стоимость кредитных ресурсов (3,38); сложности при получении кредитов (3,35); недостаточный объем ресурсной базы (3,21); высокие инвестиционные риски (3,14).

По состоянию на 31.12.2017 г. в реестре лизинговых организаций состояли 103 организации. Среднесписочная численность занятых в лизинговой отрасли составила 2479 работающих.