Кредитование в мае замедлилось
Несмотря на постепенное смягчение кредитно-денежной политики, темпы роста кредитования в мае снова замедлились. С одной стороны, реальный сектор с трудом восстанавливает инвестиционную активность, с другой – почти ежемесячное снижение ставки рефинансирования заставляет менеджеров компаний выжидать в надежде на появление более выгодных условий заимствований. Несколько ускорилось кредитование населения, но его объемы невелики.
Активы банковской системы с начала года сократились на 4,4%, в т.ч. за май – на 0,4%, до 61,7 млрд. BYN. При этом рублевая часть активов подросла в мае на 2,2%, до 25,7 млрд. BYN, а валютная – сократилась на 9,6%, до 35,96 млрд. BYN (в эквиваленте). С начала года рублевая часть активов увеличилась на 4,1%, а валютная – сократилась на 9,6%.
КРЕДИТОВАНИЕ секторов экономики в мае снизилось на 1,9% по сравнению с апрелем, до 35,24 млрд. BYN, а в долларовом эквиваленте – почти на 0,3 млрд., до 18,9 млрд. USD. В целом за 5 месяцев т.г. объем выданных кредитов сократился на 1,7%. При этом кредитный портфель банков уменьшился с начала года на 4,3% (в т.ч. в мае – на 1,9%), до 37,8 млрд. BYN.
Всего с начала года объем выданных рублевых кредитов сократился на 1,4%, до 16,5 млрд. BYN, а валютных – на 6,4%, до эквивалента 21,3 млрд. BYN (11,39 млн. USD), в т.ч. в мае – на 1,5% и 2,2% соответственно.
При этом на 1 июня т.г. предприятиям негосударственной формы собственности выданы кредиты на сумму 11,4 млрд. BYN (что на 3,1% меньше, чем месяцем ранее, и на 3,6% – чем на начало года), госпредприятиям – 15,1 млрд. (снижение в мае на 3% и на 3,9% с начала года), небанковским финансовым организациям – 1,13 млрд. (-0,8% в мае и +4,8% за 5 месяцев), населению – 7,53 млрд. BYN (рост на 2,1 и 5,3% соответственно).
В целом требования банков и Банка развития к экономике за 5 месяцев т.г. сократились на 1,4%, в т.ч. в мае – на 1,7%, до 36,8 млрд. BYN. В частности, требования к юрлицам снизились с начала года на 3,7%, до 26,6 млрд. BYN (-3,1% в мае). При этом требования банков к частным компаниям в рублях выросли с начала года на 4,5%, до 3,7 млрд. BYN (-1,8% в мае), а в валюте – снизились на 6,9%, до 7,8 млрд. BYN (-3,7% в мае) или в долларовом эквиваленте – до 4,18 млрд. USD. Кредитная задолженность госпредприятий в рублях сократилась с начала года за счет мая на 5,7%, до 4,8 млрд. BYN, а в валюте – на 3,1%, до 10,36 млрд. BYN (5,55 млрд. USD).
Требования банков к физлицам за 5 месяцев т.г. выросли на 5,3% (в т.ч. в мае – на 2,1%) и на 1 июня т.г. составили 7,53 млрд. BYN, а в валюте сократилась на 10,5%, до 59 млн. BYN в эквиваленте.
В общем объеме доля краткосрочных кредитов в мае сократилась на 1,7 п.п., до 25,5%, а долгосрочных соответственно на столько же выросла и составила 74,5%. В структуре заемщиков на долю госпредприятий приходится 43% кредитов, частных компаний – 32,5, небанковских финансовых организаций – 3,2%, физлиц – 21,4%.
По-прежнему скромным остается уровень кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Его портфель за год сократился на 11,6% и на 1 июня составил 7,6 млрд. BYN. Правда, в марте–мае т.г. кредитование МСП несколько оживилось, но остается в диапазоне 1250–1270 млн. BYN в месяц.
Медленные темпы роста кредитования позволили предприятиям несколько сократить долговую нагрузку. На погашение кредитов банков и займов в январе–апреле т.г. было направлено почти 1,9 млрд. BYN, что на 3,3% меньше, чем в аналогичном периоде 2016 г. При этом отношение данных расходов к выручке сократилось с 25,9% до 23,5%, в т.ч. в сельском хозяйстве – с 17,3 до 13,7%, в промышленности – с 33,4 до 28,9%, строительстве – с 18,2 до 15,9%. Однако в торговле этот показатель вырос с 23,2 до 24,8%. В результате коэффициент закредитованности снизился с 319,6% на 1 января т.г. до 306,6% на 1 апреля, а коэффициент общей закредитованности – с 691,2% до 673% соответственно. Тем не менее на 1 мая 2017 г., по данным Белстата, задолженность по кредитам и займам по сравнению с началом года выросла всего на 1,3%, причем на долю просроченной задолженности приходилось 5,5% общей задолженности (на 1 января – 4,4%).
ДОЛЯ проблемных кредитов (пролонгированных и просроченных) в кредитном портфеле в мае сократилась на 0,5 п.п. и составила 4,8%, а их общая сумма выросла за 5 месяцев на 28,2%, 1830,9 млн. BYN, несмотря на сокращение в мае на 10,8%. При этом доля пролонгированной задолженности выросла с 66,7% на начало года до 77%, а просроченной задолженности – сократилась с 33,3 до 23%. В частности, проблемные рублевые кредиты юрлиц на 1 июня составили 456,4 млн. BYN, увеличившись на 8,9% за год, причем в мае они сократились сразу на 25%, а валютные – 704 млн. USD – на 61% больше при сокращении в мае – на 4,9%.
У физлиц проблемная задолженность в рублях за год снизилась на 14,4%, до 35,1 млн. BYN (-1,4% за май), а валютная – на 16,5%, до 6,7 млн. USD. Всего же проблемные кредиты физлиц составили 47,7 млн. BYN в эквиваленте, что на 16,6% меньше, чем на 1 января т.г.
СТАВКИ кредитного рынка меняются разнонаправленно (см. таблицу). Ставки по валютным и долгосрочным рублевым инструментам физлиц возросли. Регулярное снижение ставки рефинансирования, казалось бы, должно подстегнуть удешевление кредитов. Но банкиры с большой осторожностью подходят к заемщикам, чье финансовое положение остается неблагоприятным, а обеспечение – недостаточным. С другой стороны, спрос на деньги все еще ограничивается слабой инвестиционной и потребительской активностью.
Таблица
Средние ставки, % годовых |
01.06.2016 |
01.06.2017 |
01.06.2017 |
Изменение |
|
за месяц |
за год |
||||
Юридические лица |
|||||
Краткосрочные рублевые |
27,4 |
15 |
13,9 |
-1,1 |
-13,5 |
Долгосрочные рублевые |
21,8 |
13,4 |
13 |
-0,4 |
-8,8 |
Краткосрочные валютные |
9 |
6,4 |
6,6 |
0,2 |
-2,4 |
Долгосрочные валютные |
9,1 |
7,5 |
7,9 |
0,4 |
-1,2 |
Спрэд по краткосрочным рублевым кредитам |
7,7 |
8,7 |
12,3 |
3,6 |
4,6 |
Спрэд по долгосрочным рублевым кредитам |
6,5 |
6,2 |
5,2 |
-1 |
-1,3 |
Спрэд по краткосрочным валютным кредитам |
4,6 |
4,9 |
5,1 |
0,2 |
0,5 |
Спрэд по долгосрочным валютным кредитам |
5,6 |
5,7 |
4,8 |
-0,9 |
-0,8 |
Физические лица |
|||||
Краткосрочные рублевые |
28,8 |
15,9 |
14,4 |
-1,5 |
-14,4 |
Долгосрочные рублевые |
23 |
14,6 |
14,7 |
0,1 |
-8,3 |
Спрэд по краткосрочным рублевым кредитам |
6,9 |
7,5 |
11,1 |
3,6 |
4,2 |
Спрэд по долгосрочным рублевым кредитам |
3,5 |
2,3 |
1,7 |
-0,6 |
-1,8 |
Средневзвешенный спрэд |
5,04 |
5,27 |
5,34 |
0,07 |
0,3 |