$

2.4695 руб.

2.8650 руб.

Р (100)

3.4402 руб.

Ставка рефинансирования

9.25%

Банки и расчеты

Кредитование замедлилось, и улучшения ситуации не предвидится. Как белорусские банки отреагировали на дефицит ресурсов

12.10.2021
Кредитование замедлилось, и улучшения ситуации не предвидится. Как белорусские банки отреагировали на дефицит ресурсов
Фото: neg.by

Объем кредитной поддержки достиг предела

В январе-августе 2021 г. белорусские банки предоставили юрлицам кредитов на сумму 56,4 млрд руб., что на 1,6 млрд руб., или 2,9%, больше, чем год назад. Любопытно, что еще в апреле 2021 г. объем выданных кредитов отставал от объемов прошлого года на 1,4 млрд руб., резкий рост кредитной активности пришелся на последующие четыре месяца. Если в январе-апреле 2021 г. банки предоставили реальному сектору экономики кредитов на 27 млрд руб., то с мая по август – 29,4 млрд руб.

Следует отметить, что по состоянию на 1 сентября 2021 г. текущая задолженность юрлиц по кредитам перед банками составила 42,3 млрд руб., что на 1,6% меньше, чем было в начале года (43 млрд руб.). Так что, несмотря на предоставление новых кредитов, совокупный объем средств, выданных белорусскими банками реальному сектору экономики, так и не превысил уровень начала года.

Банки продолжают кредитовать белорусские предприятия, однако в пределах средств, которые они получают в качестве платежей по ранее выданным кредитам. Эти данные подтверждают финансовые результаты кредитно-финансовых учреждений – за 1-ое полугодие совокупный объем кредитных портфелей пяти крупнейших белорусских банков сократился более чем на 0,7 млрд руб.

 

Основные тенденции в кредитовании

Все они остались прежними. Основная масса предоставленных кредитов – краткосрочные, т.е. выданные на срок до 12 месяцев. Притом что в сравнении с прошлым годом доля таких кредитов стала еще больше, увеличившись на 5 процентных пунктов – с 80% до 85%.

Несмотря на все усилия правительства по дедолларизации, более половины кредитов, выданных предприятиям банками, были предоставлены в иностранной валюте. Доля кредитов в белорусских рублях по итогам 8 месяцев 2021 г. составила 48,5% против 48,6% годом ранее. Основными кредитополучателями по-прежнему остаются предприятия обрабатывающей промышленности и организации оптовой и розничной торговли, на долю которых приходится 80% (48,2 млн руб.) всех кредитов, предоставленных банками реальному сектору экономики.

Актуальной для белорусских пред­приятий остается проблема «длинных» денег. Объем долгосрочных кредитов (со сроком от 1 года и выше) сократился на 25,5% – с 11 до 8,2 млрд руб. Существенных различий по валюте кредитования не наблюдается – 45% объема долгосрочных кредитов приходится на национальную валюту. Снижение готовности банков кредитовать белорусский бизнес «вдолгую» может быть причиной сокращения доли кредитов, выданных банками субъектам малого и среднего предпринимательства. Специфика клиентов данной категории – традиционно более высокая доля кредитов со сроком погашения от года и выше. Если в прошлом году объем таких кредитов достигал 29,3% всей задолженности, то в текущем он составил 21,7%.

В целом статистика по кредитам свидетельствует о том, что банки исчерпали возможности по увеличению кредитной поддержки белорусской экономики и готовы финансировать предприятия в пределах текущего размера кредитных портфелей, отдавая предпочтение продуктам с высокой оборачиваемостью капитала.

 

Зарабатывать на кредитах становится сложнее

Сокращение объемов кредитования можно объяснить двумя причинами. Первая – сохранение отрицательного спреда между средними ставками по депозитам и кредитам. Так, по итогам августа средние ставки по новым кредитам банков составили 11,72% годовых для физических и 10,93% для юридических лиц. В то же время средние ставки по срочным банковским вкладам составляют 16,91% для физических и 11,12% для юридических лиц.

В условиях отрицательной «вилки» между стоимостью привлекаемых и выдаваемых средств кредитные операции перестали быть надежным источником дохода для белорусских банков. Наиболее привлекательным сегментом для банков по-прежнему являются потребительские кредиты для физлиц и короткие валютные займы для предприятий, где разница между ставками остается положительной.

Вторая причина – сокращение ресурсной базы белорусских банков. Несмотря на все усилия регулятора и рост процентных ставок по вновь открываемым вкладам, отток средств из банковского сектора усилился. По данным Нацбанка за II квартал 2021 г., остатки срочных банковских вкладов физлиц уменьшились на 1,58 млрд руб. (9,5%). Для сравнения: за IV квартал 2020 г. отток составил 0,84 млрд руб., за I квартал 2021 г. – 0,18 млрд руб.

Интенсификация оттока средств из ресурсной базы банков в условиях высоких ставок по банковским вкладам как в белорусских рублях (18,5–20% годовых), так и в иностранной валюте (4–5,5% годовых) может указывать на рост опасений белорусов относительно способности регулятора сохранить финансовую стабильность в условиях усиления санкционного давления. Другая возможная причина – снижение реальных доходов населения, из-за чего вкладчики могли залезть в свои «кубышки».

Сложная международная обстановка также не способствует улучшению ситуации с ресурсной базой финансово-кредитных учреждений. Если раньше банки могли получать субординированные кредиты от международных финансовых институтов, а также привлекать другие формы финансирования, то в текущей ситуации их возможности ограничены. Даже российские и китайские финансовые институты не спешат предоставлять помощь белорусским банкам, которым остается рассчитывать только на собственные силы и плечо регулятора.

Таким образом дальнейшие возможности по кредитной поддержке национальной экономики со стороны банковского сектора упираются в поступление платежей по ранее выданным кредитам. Дополнительными сдерживающими факторами остаются сохраняющийся отток банковских вкладов и отрицательный спред между стоимостью привлекаемых ресурсов и процентной ставкой по выдаваемым кредитам.

 

Кредитование физлиц сократилось на 20%

Аналогичные тенденции наблюдаются в кредитовании физических лиц. За первые 8 месяцев текущего года банки выдали клиентам данной категории 4,6 млрд руб. кредитов на потребительские нужды, что на 1 млрд, или 17,8%, меньше, чем в январе-августе 2020 г. (5,6 млрд руб.). Еще больше сократился объем кредитов на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья – с 1,5 до 1,1 млрд руб. (–26,7%). Общий же размер задолженности физлиц по кредитам перед банками по состоянию на 1 сентября 2021 г. составил 16 млрд руб., что на 1,9% больше по сравнению с началом года.

10,6 млрд руб., или 2/3 всех кредитов, предоставленных физлицам, составляют ипотечные, что объясняет такую специфику данного сегмента, как слабое влияние текущего объема выдаваемых займов на общий размер задолженности физлиц по банковским кредитам. Из-за того, что ипотечные кредиты представляют собой длинные кредитные продукты, текущее сокращение кредитования физлиц не так заметно влияет на общий размер кредитной задолженности физлиц перед банками, как в корпоративном сегменте, где из-за более высокой оборачиваемости кредитных средств это воздействие проявляется сильнее.

В остальном тенденции в данном сегменте все те же – снижение объемов кредитования, в первую очередь за счет сокращения «длинных» ипотечных кредитов.

 

***

В целом банковский сектор довольно предсказуемо отреагировал на рост процентных ставок по банковским вкладам и дальнейшее сокращение ресурсной базы, замедлив выдачу кредитов. Несмотря на то что кредиты продолжают выдаваться, статистические данные показывают, что банки предпочитают предоставлять «короткие» кредиты в пределах средств, полученных в качестве возврата сумм по ранее предоставленным кредитам. Наиболее ощутимо сократилось кредитование физлиц в сегменте как потребительских кредитов, так и ипотечного кредитования.

Ожидать каких-либо улучшений не приходится – с учетом сохраняющейся проблемы оттока банковских вкладов тенденция роста ставок по банковским вкладам сохраняется, а значит, маржинальность кредитных операций банков останется под давлением. Кредитование предприятий кажется более «живым» сегментом, однако увидеть объективную картину мешает практика выдачи новых кредитов предприятиям для закрытия задолженности по ранее выданным займам, что искажает реальную ситуацию с кредитованием белорусского бизнеса.

Материал подготовлен на основании информации nbrb.by

Автор публикации: Дмитрий НАРИВОНЧИК


***
Финансы: рубрики
Актуально
Важно
Мы в соцсетях
Архивы «ЭГ»
Подборки
Полезное