$

1.9960 руб.

2.3176 руб.

Р (100)

3.1527 руб.

Ставка рефинансирования

10.00%

Инфляция

0.40%

Базовая величина

24.50 руб.

Бюджет прожиточного минимума

206.58 руб.

Тарифная ставка первого разряда

34.00 руб.

Фондовый рынок

Комфортное размещение

02.03.2018

Минфин сообщил особенности размещения евробондов, объемом 600 млн. USD, на срок 12 лет с купонной ставкой 6,20% годовых.

Выпуск размещен по цене 100% от номинальной стоимости и допущен к листингу на Ирландской фондовой бирже.

Банками-организаторами и андеррайтерами эмиссии (андеррайтер – гарант размещения ценных бумаг. – Прим. ред.) являлись Citi и Raiffeisen Bank International AG. Банком-соорганизатором (без обязательств по андеррайтингу) – ОАО «Банк развития Республики Беларусь».

Юридическим консультантом нашей страны по английскому и американскому праву являлась компания White & Case LLP. В свою очередь, юридические услуги банкам-организаторам оказывали Clifford Chance LLP (консультант по английскому и американскому праву). По белорусскому праву в качестве консультанта для них выступило ООО «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».

Пиковый объем заявок на приобретение еврооблигаций нового выпуска от более чем 190 международных инвесторов превысил 3 млрд. USD, финальная книга заявок была переподписана на 2,4 млрд. USD.

Отметим, что больше половины (52%) нового выпуска бондов выкупили американские инвесторы, 30% – из Соединенного Королевства, 17% – из континентальной Европы, 1% – из Азии.

«Министерство финансов положительно оценивает итоги размещения: благодаря эффективности проводимой правительством макроэкономической политики, росту уверенности экономического сообщества в кредитоспособности Беларуси по результатам торгов удалось разместить гособлигации по ставке рекордно низкой в истории привлечений Беларуси на рынке еврооблигаций, – отмечается в сообщении финансового ведомства. – При этом облигации размещены на срок, который является наиболее комфортным с точки зрения графика напряженности платежей по государственному долгу».

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА


Финансы: список рубрик
Читать «ЭГ»
Подписка
Архивы «ЭГ»
Опросы
Мы в соцсетях