$

2.5992 руб.

3.0318 руб.

Р (100)

3.3813 руб.

Ставка рефинансирования

7.75%

Банки и расчеты

Как чувствуют себя белорусские банки? Анализируем финансовую отчетность по итогам первого полугодия

31.07.2020
Как чувствуют себя белорусские банки? Анализируем финансовую отчетность по итогам первого полугодия
Фото: freepik

Отечественный финансовый сектор публикует финансовую отчетность за первое полугодие 2020 г. Мы проанализировали результаты работы крупнейших кредитно-финансовых учреждений нашей страны, чтобы понять, как на них повлиял экономический кризис, вызванный эпидемией коронавируса, и проводимая регулятором политика по стимулированию кредитной активности банков.

В наш обзор попали самые крупные по размеру активов банки страны разной формы собственности: три государственных – Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвест­банк и три частных – Приорбанк, БелВЭБ, БПС-Сбербанк.

 

Лидеры и аутсайдеры

Лидером по размеру полученной прибыли стал Беларусбанк. Он слишком крупный, чтобы пустить в лидеры кого-то другого.

Его чистая прибыль составила 110,8 млн руб., снизившись на 37,8% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Лучшим по размеру чистой прибыли среди коммерческих банков по итогам первого полугодия 2020 г. стал БПС-Сбербанк (53,8 млн руб.), который на полкорпуса обошел традиционного лидера в этом сегменте – Приорбанк (47,3 млн руб.).

Меньше всего чистой прибыли в рассматриваемой группе заработал Белинвестбанк – 12,6 млн руб., что в 3,8 раз меньше, чем у Приорбанка, хотя его собственный капитал всего на 25% меньше, чем у лидера коммерческого сектора.

Самым большим банком по размеру активов и собственного капитала остается Беларусбанк – 33 770 и 4245 млн руб. соответственно.

Среди коммерческих банков пальма первенства осталась у Приорбанка – 5372 и 755 млн руб. соответственно.

А вот если сравнить размер прибыли и собственного капитала, то лидером по эффективности окажется БПС-Сбербанк, который получил 7,5 руб. прибыли на 100 р. собственного капитала (у Беларусбанка и Приорбанка – 2,6 и 6,7 руб. соответственно).

Наиболее скромная отдача наблюдается у Белагропромбанка – 1,4 руб. прибыли на 100 р. собственного капитала, что почти в 2 раза меньше, чем у государственного Беларусбанка.

 

Госбанки, где деньги?

Интересно, что по итогам первого полугодия 2020 г. госбанки показали наименьший прирост собственного капитала. А у некоторых собственный капитал даже снизился.

Так, например, несмотря на то что Белагропромбанк и Белинвестбанк заработали 89 и 55,2 млн руб. прибыли, их собственный капитал в отчетном периоде снизился на 6,75 и 6,9 млн соответственно.

Беларусбанк, хоть и незначительно, но увеличил размер собственного капитала (на 16,9 млн руб., или 0,4%). Это тоже нельзя назвать достаточным ростом, учитывая 110,8 млн руб. прибыли и 410,7 млн руб. отчислений в резервы, которые должны были найти отражение в приросте собственного капитала (как, например, это наблюдается у Приорбанка или БПС-Сбербанка).

Эти наблюдения позволяют нам предположить, что государственные банки могли «попасть» на курсовые разницы при кредитовании своих клиентов или просто списали просроченную задолженность.

В любом случае информации, чтобы строить обоснованные выводы, мало, необходимо ждать отчетности по итогам года, которая обычно со­провождается официальными ком­ментариями.

 

Доходы выросли благодаря увеличению операций с валютой

Рассмотрим результаты финансовой деятельности банков более подробно. Следует понимать, что из-за отраслевой специфики (возможность отчислений в резервы) нужно оценивать деятельность банков по размеру операционного дохода и прибыли до налогообложения и отчислений в резервы.

Как видно из представленной на стр. 2 таблицы, операционный доход вырос у всех банков без исключения.

Беларусбанк заработал 885,4 млн руб., что на 9,9% больше, чем за такой же период прошлого года, Белагропромбанк – 279,4 млн руб. (+10,7%), БПС-Сбербанк – 195,6 млн руб. (+16,1%), Приорбанк – 195,2 млн руб. (+13,9%), Белинвест­банк – 158,4 млн руб. (+9%), БелВЭБ – 128,8 млн руб. (+17,6%).

По темпам роста операционного дохода коммерческие банки в первом полугодии сработали лучше, чем государственные.

Связано это с низкими темпами роста процентных доходов, которые доминируют в структуре операционного дохода госбанков, и с высокими темпами роста доходов от валютных операций, доля которых у коммерческих банков больше, чем у государственных.

Если чистые процентные доходы выросли в лучшем случае на 8,5%, то у многих банков доходы от валютных операций выросли в 2–3 раза.

Такая тенденция – прямое след­ствие политики, проводимой регулятором по снижению стоимости кредитов, из-за чего процентные доходы банков сохраняются только за счет увеличения кредитного портфеля.

Росту доходов от операций с валютой банки обязаны высокому спросу на «твердую» валюту на внутреннем рынке в первой половине 2020 года.

В статье «Cпрос на валюту вымывает резервы» («ЭГ» № 28 от 14.04.2020) мы писали, что в марте-апреле многие юридические лица покупали иностранную валюту, чтобы защитить свободные денежные средства от обесценивания в условиях постоянно растущих курсов основных валют относительно белорусского рубля.

 

Цифровизация – удовольствие не из дешевых

Расходы большинства крупнейших банков тоже выросли, за исключением государственного Беларусбанка, который смог сократить расходы на 4,37% (с 373,7 млн до 357,3 млн руб.).

Больше всего операционные рас­ходы выросли у БПС-Сбербанка – на 22,2% (с 85,2 млн до 104,9 млн руб.).

Вписались в рекомендуемое Нац­банком отношение операционных расходов к доходам (не более 50%) только Беларусбанк и Приорбанк, остальные банки вышли за пределы рекомендованного значения.

Тем не менее рост расходов был предсказуем – запрос на бес­контакт­ные услуги еще больше под­стегнул развитие дистанционных каналов обслуживания и разработку новых продуктов, учитывающих новые реалии, что повлекло за собой увеличение операционных расходов.

Чтобы адаптироваться к новым реалиям и вернуться к рекомендованному соотношению, у банков есть еще полгода.

 

Прибыль снизилась из-за роста отчислений в резервы

Но больше всего обращает на себя внимание резкий рост отчислений в резервы в связи с возросшим кредитным риском. Государственные банки направили на формирование резервов более 75% операционной прибыли, полученной по итогам 6 месяцев 2020 г.: Беларусбанк – 410,7 млн руб., Белагропромбанк – 89 млн руб., Бел­инвестбанк – 55,2 млн руб.

У коммерческих банков, участие которых в финансировании госсектора ограничено, доля отчислений обычно меньше, как, например, у  Приорбанка – 39,4% (41,8 млн руб.) и БПС-Сбербанка – 32% (28,8 млн руб.).

Исключением из правила стал БелВЭБ, направивший на формирование резервов 76% операционной прибыли – 43,7 млн руб.

Именно высокие отчисления в резервы привели к тому, что прибыль банков за рассматриваемый период снизилась, хотя, как мы видели выше, зарабатывать меньше банки не стали.

 

Финансовые результаты работы крупнейших государственных банков за первое полугодие, тыс. руб.

 

Беларусбанк

Белагропромбанк

Белинвестбанк

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Чистые процентные доходы

624 361

603 309

170 064

170 562

91 299

82 417

Чистые комиссионные доходы

167 662

154 619

77 721

67 940

40 327

42 671

Чистый доход от операций

с валютой

104 294

47 724

30 045

8351

16 962

10 883

Чистый доход от иных операций

6345

1570

5511

2048

356

4429

Прочие доходы

30 557

24 990

10 955

15 105

16 895

11 904

Прочие расходы

47 822

26 822

14 877

11 584

7435

7075

Итого операционные доходы

885 397

805 390

279 419

252 422

158 404

145 229

Операционные расходы

357 333

373 681

164 825

156 166

90 563

82 007

Прибыль до резервов и налогов

528 064

431 709

114 594

96 256

67 841

63 222

Отчисления в резервы

410 682

227 566

89 049

63 251

55 228

39 930

Налог на прибыль

6569

26 035

0

0

1

5

Чистая прибыль

110 813

178 108

25 545

33 005

12 612

23 287

 

Финансовые результаты работы крупнейших коммерческих банков за первое полугодие, тыс. руб.

 

Приорбанк

БелВЭБ

БПС-Сбербанк

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Чистые процентные доходы

100 729

98 265

76 678

70 686

85 935

89 131

Чистые комиссионные доходы

50 441

49 667

36 709

32 858

52 812

50 877

Чистый доход от операций с валютой

40 370

29 241

20 877

9103

35 547

11 690

Чистый доход от иных операций

–2205

–1747

–-2 887

–-1269

11 177

13 966

Прочие доходы

14 038

3605

1865

6458

15 813

8691

Прочие расходы

8151

7647

4381

8262

5672

5796

Итого операционные доходы

195 222

171 384

128 861

109 574

195 612

168 559

Операционные расходы

89 010

80 574

71 353

67 249

104 891

85 822

Прибыль до резервов и налогов

106 212

90 810

57 508

42 325

90 721

82 737

Отчисления в резервы

41 819

–6 480

43 744

26 221

28 763

3516

Налог на прибыль

17 056

22 053

987

15

8193

10 964

Чистая прибыль

47 337

75 237

12 777

16 089

53 765

68 257

 

Использование материала без разрешения редакции запрещено. За разрешением обращаться на op@neg.by  

Автор публикации: Дмитрий НАРИВОНЧИК


***
Финансы: список рубрик
Важно
Мы в соцсетях
Архивы «ЭГ»
Опросы