Глобальное исследование банков McKinsey: 50% банков в мире не покрывают свой собственный капитал

Аналитики международной консалтинговой компании McKinsey представили ежегодный глобальный отчет по банкам Global Banking Annual Review 2021. По оценкам экспертов, несмотря на то, что пандемия затронула банки в гораздо меньшей степени, все больше увеличивается разрыв между ними, половина банков в мире не покрывают свой собственный капитал.

Основной причиной разрыва между ведущими банками является, в первую очередь, своего рода «расслабленность» тех игроков, которые избежали самого плохого в период пандемии. Большинство их плыло по течению, не принимая сложных решений. Те банки, которые приняли меры с учетом ярких тенденций 2020 г. – массовой удаленки, взлета цифровизации, ускорения цифрового банкинга, сокращения «налички» и т.п., все больше отдаляются теперь от своих расслабленных собратьев. И перспективы становятся все более туманными. Уже сегодня, по оценкам экспертов McKinsey, половина банков в мире не покрывают расходы на собственный капитал. Аналитики предупреждают: решения, принятые банками в ближайшие 1,5-2 года, станут определяющими, и расставят банки на стороны расхождения.

Фактически, пандемия не затронула в банки полной мере. Но при этом вредные финансовые последствия ощутили на себе другие отрасли. Поэтому будущее банков и их акционеров не безоблачно. Это доказывают два показателя: ROE, мера текущей прибыльности, а также рыночная балансовая стоимость (COE). По оценкам экспертов, проанализировавших 599 банков в мире, 51% банков работают с ROE ниже стоимости COE. Причем у 17% банков в мире COE ниже на более чем 4%. Как считают в McKinsey, это недопустимо для отрасли, имеющей высокие требования к капиталу и подрывает доверие акционеров к отрасли в целом.

Только 65 банков из 599 проанализированных McKinsey, получили прибыль. Причем произошло это в условиях небывалой поддержки государствами банков, отмечают эксперты. В целом, мировая финансовая система получила около 1,9 трлн USD (более 20%) рыночной капитализации с февраля 2020 г. по октябрь 2021 г. Как отмечается в отчете, среди успешных 65 банков большинство работают на быстрорастущих рынках, используют специализированную и капитальную бизнес-модель.

Эксперты прогнозируют, что к 2025 г. мировая банковская отрасль восстановится, но все еще не достигнет особой привлекательности для инвесторов. Уровень восстановления будет определяться основными факторами, которые не зависят от банков: инфляцией, государственной поддержкой и ликвидностью. На благополучие банков повлияет и развитие финтеха, инновации бросают вызов традиционно предлагаемым банковским услугам, забирая у банков клиентов.

Повезет тем банкам, которые работают в быстрорастущих странах. Вообще, местоположение, а также масштаб будут определяющими факторов успеха, отмечают эксперты.

Какова может быть успешной бизнес-модель банка сегодня? В McKinsey в своем отчете отмечают следующие элементы эффективности: это клиентоориентированные цифровые финансовые услуги; экосистема с другими услугами и предоставление аналитической персонализированной информации. Кроме того, это низкая стоимость банковского обслуживания за счет сокращения офисов, филиалов, но главное – это непрекращающиеся инновации, использование технологий, и их быстрый запуск на рынок.