$

2.0494 руб.

2.2609 руб.

Р (100)

3.2096 руб.

Ставка рефинансирования

9.50%

ВЭД

Экспорт-импорт Беларуси за 1 полугодие 2019 г.: разбор полетов

03.09.2019

Белстат опубликовал данные по экспорту и импорту за первое полугодие 2019 г. Как и следовало ожидать, результаты довольно точно отражают те проблемы и вызовы, с которыми сталкивается сегодня белорусская экономика. Не обошлось без реэкспорта, трансфертного ценообразования и провальных данных с точки зрения политики импортозамещения.

Рассмотрим более детально три ос­новные товарные группы, на которые суммарно приходится более 50% внешнеторговых операций.

 

Объемы переработки нефти ожидаемо сокращаются

Основной позицией белорусского экспорта в группе «минеральные продукты» по-прежнему остаются топ­ливо минеральное, нефть и продукты их перегонки (ТН ВЭД 27).

Однако объемы заметно упали: если в первом полугодии 2018 г. страна экспортировала топлива, нефти и нефтепродуктов на 4390,778 млн USD, то за первые 6 месяцев 2019 г. – уже 3315,597 млн USD.

Таким образом, только за первое полугодие экспорт нефтехимической продукции сократился на 1075,182 млн USD, или 24,5% от объема аналогичного периода прошлого года.

Зеркально сократился и импорт по этой позиции: если в 1 полугодии 2018 г. в страну ввезли топлива, нефти и нефтепродуктов на 5789,215 млн USD, то за первые 6 месяцев 2019 г. объем сократился до 4803,789 млн USD – на 985,426 млн USD, или на 17%, меньше.

Если в объеме импорта преобладает нефть сырая (ТН ВЭД 2709) – 67% от общего объема импорта по данному разделу, то в объеме экспорта доминируют продукты нефтепереработки (ТН ВЭД 2710) – в стоимост­ном выражении они занимают 80% от общего объема экспорта по дан­ному разделу.

100% нефти мы покупаем в Рос­сии, 64,7% нефтепродуктов продаем в страны Европейского союза. Средняя цена импорта сырой нефти практически не изменилась – 377 USD за тонну, так же, как не изменилась средняя цена экспорта продуктов нефтепереработки – 509 USD за тонну.

 

Поставки газа остаются стабильными

Импорт газов нефтяных и газообразных углеводородов (ТН ВЭД 2711) в стоимостном выражении незначительно сократился – на 1,4%, и составил 1318,245 млн USD.

Средние цены тоже снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – по итогам полугодия они сложились на уровне 130 USD за тысячу кубических метров.

Практически весь приобретаемый газ идет на внутреннее потребление, лишь незначительный объем сжиженного газа направляется на экс­порт – 217 тыс. т по средней цене 403,8 USD за тонну. Основным покупателем сжиженного газа является Украина, она покупает 74% от экспортируемого объема.

 

Цемент и торф – ввозим, вместо того чтобы производить

Интригующие данные скрываются по позиции «цемент» (ТН ВЭД 2523). Объем экспорта за 1 полугодие 2019 г. составил 817,7 тыс. т по средней цене 53,7 USD за тонну. Объем импорта – 234,5 тыс. т по средней цене 56,4 USD за тонну.

Получается, мы продаем цемент дешевле, чем ввозим в страну. Казалось бы – вот оно, направление для импортозамещения, но, видно, белорусские цементники слишком заняты выбиванием льгот и преференций, чтобы обратить внимание на потребности внутреннего рынка.

Похожая ситуация сложилась по позиции «торф» (ТН ВЭД 2703).

Объем экспорта за 1 полугодие 2019 г. составил 126 тыс. т по средней цене 55,7 USD за тонну. Основные покупатели – Литва (27,31%), Швеция (18,21%), Польша (16,82%), Чехия (12,16%). Объем импорта за тот же период составил 16,1 тыс. т по средней цене 83 USD за тонну. Основной поставщик – Польша (74,32%). Оказывается, в Беларуси настолько мало торфа, что его нужно импортировать.

 

Реэкспорт российского угля в Украину

Любопытные данные можно найти по позиции «уголь каменный» (ТН ВЭД 2701). Всего за шесть месяцев 2019-го в страну ввезли 1496 тыс. т угля, что в 3,1 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, по средней цене 67,8 USD за тонну.

Основной поставщик – Россия (90% объема). Экспорт угля составил 1233 тыс. т по средней цене 81,97 USD. Основной покупатель – Украина (83,78%). Как мы видим, Беларусь умело использует натянутые отношения между двумя странами, чтобы поставлять российский уголь в Украину.

 

Главный покупатель белорусского электричества – Литва

В преддверии скорого запуска Островецкой АЭС мы не можем пройти мимо данных по экспорту электроэнергии (ТН ВЭД 2716). В первом полугодии 2019 г. Беларусь увеличила экспорт по данной позиции до 853,1 млн кВт/ч, что на 49,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя цена также выросла на 7,9% и составила 51,95 USD за тысячу кВт/ч. Основной покупатель электроэнергии – Литва (98,9%).

 

Экспорт калийных удобрений вырос благодаря росту цен

По разделу «Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности» экспорт составил 2391,876 млн USD. 74,4% экспорта по данной группе пришлось на удобрения, главным образом, калийные.

Физический объем продаж калийных удобрений вырос незначительно (+1,4%), а вот в стоимостном выражении прирост составил 20% – из-за роста цен.

Помимо калийных удобрений наиболее крупные позиции по данной группе занимают органические химические соединения (5,2% от экспорта данной группы) и фармацевтическая продукция (5,2%).

Общий объем импорта по данной группе составил 1485,346 млн USD. В основном, это фармацевтическая продукция (25,3%), органические химические соединения (21,58%), эфирные масла, парфюмерные, косметические или туалетные средства (9,59%).

 

Странные дела с сырьем для пластмасс

По разделу «пластмассы и изделия из них, каучук, резина и изделия из них» объем экспорта составил 722,838 млн USD. Самые крупные позиции экспорта – шины (20,48%), тара пластмассовая (16,75%), плиты, листы, пленка из пластмасс (12,19%).

Объем ввезенных в страну товаров данной категории в стоимостном выражении составил 1075,461 млн USD. Наибольший объем ввезенных товаров пришелся на первичное сырье для пластмасс – полимеры, полиацетали, полиамиды и другие (39,4%).

Интересно, что многие позиции пересекаются с экспортом, и при сравнении средняя цена импорта оказывается выше, чем экспорта.

Например, полимер этилена мы ввезли в страну в объеме 68 тыс. т по средней цене 1333 USD за тонну, а продали 50,7 тыс. т по средней цене 1095 USD за тонну.

 

Несырьевой импорт и экспорт Беларуси: машины, оборудование, запчасти…

Продаем трактора и грузовики, ввозим автомобили и запчасти

Общий объем экспорта по группе «средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства» в стоимостном выражении составил 1416,363 млн USD (+1,6% к прошлому периоду), импорт – 1313,868 млн USD (+25% к прошлому периоду).

Основными позициями экспорта стали тракторы и седельные тягачи (18,86%), автомобили грузовые (15,64%), части и принадлежности для автомобилей и тракторов (15,21%).

Импорт по данной группе представлен легковыми автомобилями (42,76%), частями и принадлеж­ностями для автомобилей и тракторов (19,87%).

Всего в первом полугодии было ввезено 47 711 лег­ковых автомобилей, что на 23% больше, чем в прошлом периоде, запчастей – 58 391 т (+33,3% к прошлому периоду). Однако средняя цена автомобилей и тонны запчастей снизилась в среднем на 8,3 и 10,1% соответственно, что, на наш взгляд, может отражать запрос белорусов на более бюджетные автомобили и аналоги запчастей.

 

Проводов и кабеля продаем больше, чем комбайнов

По разделу «машины, оборудование и механизмы, звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, их части и принадлежности» структура торговых операций сложилась следующим образом.

Объем экспорта составил 1178,837 млн USD (–0,9% к аналогичному периоду прошлого года).

Объем импорта – 2878,624 млн USD (+0,7% к аналогичному периоду прошлого года).

Наибольший объем экспорта по данной группе в стоимостном выражении принесли следующие товарные позиции:

– провода изолированные и кабели (9,98% от общего объема экспорта),

– машины и механизмы для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур (7,67%),

– холодильники (7,52%).

Больше всего ввезли аппаратуры связи и части к ней (8,07%), арматуры для трубопроводов (6,28%), двигателей внутреннего сгорания (4,55%), вычислительных машин для автоматической обработки информации (3,19%).

 

Производство трубопроводной арматуры – непосильная задача?

И снова можем подсказать правительству на­правление для импортозамещения – товарная позиция «арматуры для трубопроводов» (ТН ВЭД 8481).

Мы избегали сопоставлений данных импорта и экспорта по сложным механизмам, поскольку речь может идти о товарах, сильно различающихся своими потребительскими свойствами. Но когда речь идет о группе, которая не очень отличается технической спецификой, такие сопоставления, на наш взгляд, вполне допустимы.

Дело в том, что этой товарной позиции только за 1 полугодие 2019 г. импортировано 14 588 т на сумму более 181 млн USD (средняя цена – 12 400 USD за тонну). 50,7% ввезенного приходится на Китай, 24,79% – Россию, 14,96% – страны Европейского союза.

Возникает вопрос: неужели так сложно наладить производство трубопроводных кранов и вентилей в Беларуси?

 

Внешняя торговля сельхозпродукцией и продовольствием

Чем мы можем накормить внешний мир?

Экспорт в группе «продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье» (общий объем в стоимостном выражении 2531,3 млн USD) по-­преж­нему представлен в основном:

– молоком и молочной продукцией (43,93%),

– мясом и мясными субпродуктами (13,85%),

– готовыми продуктами из мяса (6,61%).

Гораздо меньшие объемы занимают овощи (5,73%), алкогольные и безалкогольные напитки (4,06%), отходы и готовые корма для животных (3,42%), а также сахар (2,71%).

 

Мясо и молоко: переменные успехи и зависимость от России

В физическом выражении объемы экспорта мяса и мясопродуктов снизились на 1,4%, в стоимостном снижение еще больше заметно – минус 13,4%.

61,37% всего объема мяса и мясных субпродуктов, поставляемых на экспорт, – это говядина, 36,60% – птица.

Более 85% белорусского мяса покупает Россия. Готовые продукты из мяса также стали продаваться хуже: физический объем экспорта снизился на 17,8%, в стоимостном выражении снижение составило 14,1%.

Существенно сократились объемы экспорта непереработанного молока и сливок – на 20,4%.

А вот объемы продаж молочных продуктов удалось сохранить. По сыру и кисломолочным продуктам – даже увеличить на 9–18%.

Благодаря росту цен на продукцию наших молокозаводов в стоимостном выражении объем экс­порта вырос на 12,7%, и Беларусь снова заработала 1,1 млрд USD за полгода на этих товарных позициях.

Основным покупателем белорусской «молочки» по-прежнему остается Россия: по большинству позиций ее доля составляет 90–95%.

Только по позициям «молоко и сливки сгущенные и сухие», «молочная сыворотка» и «масло сливочное» удалось решить задачу по диверсификации экспорта: по первым двум доля России снизилась до 50–60%, по последней – до 80%.

 

В структуре импорта – пшеница, ячмень, кукуруза

Импорт сельскохозяйственных и продовольственных товаров (общий объем 2242,5 млн USD) состоит из:

– фруктов и орехов (15,19%),

– живых деревьев, растений и срезанных цветов (10,52%),

– масленичных семян и бобов (10,26%),

– отходов и готовых кормов для животных (8,45%),

– рыбы и ракообразных (6,7%),

– злаков (6,3%),

– алкоголя (5,5%).

Да, мы не ошиблись, в первом полугодии Беларусь купила за валюту и ввезла большое количество злаков: 186,9 тыс. т пшеницы (83,7% объема – из России), 122,4 тыс. т ячменя (95% – из России), 188 тыс. т кукурузы (87,87% – из Украины). Получается, вырастить зерно нужного качества мы не в состоянии.

 

Цветы и фрукты нюхают ветеринары и следователи

Всего за первое полугодие в Беларусь было ввезено:

– 27 092 т цветов,

– 172 900 т яблок,

– 64 500 тыс. т груш.

Это колоссальные объемы: если сопоставить их с населением страны, получится по 5,32 кг цветов на женщину и по 18,2 кг яблок и 6,8 кг груш – на каждого жителя Беларуси.

Все становится на свои места, если посмотреть данные по экспорту. На экспорт уходит 96,7% всех ввезенных в страну цветов, 52% груш, 18,6% яблок. Причем цена иморта значительно превышает цену экспорта.

Например, розы ввозим по цене 390 USD за тысячу штук, а экспортируем по средней цене 84,4 USD за тысячу штук. То же самое с яблоками: средняя цена импорта – 500 USD за тонну, а продаем их за границу  вдвое дешевле: по цене 245 USD за тонну.

Но оставим право делать выводы специалистам КГК и таможенных органов. Собственно, этой темой наши силовики, ветеринары активно занимались с прошлого года. Часть «загадочных» экспортеров уже находится под следствием, некоторые – в розыске.

Но, кроме сомнительных схем, статистические данные вскрывают еще одну проблему: если мы и продаем собственные яблоки, груши и цветы на экспорт, то по откровенно бросовым ценам. А завозим дорогое.

 

Горький экспорт: торговля сахаром себе в убыток

Объем экспорта сахара в физическом выражении снизился на 29,4%. В условиях единого рынка с РФ мы практически никак не можем защитить себя от российских производителей.

Но вот что странно: экспортируем мы сахар по средней цене 446 USD за тонну, 79% экспорта идет в Россию. Завозим к себе сахар мы опять же из России, но уже по цене 475 USD за тонну – довольно странные торговые операции.

 

Деньги на отходах

Очень приличные объемы по внешнеторговым операциям сложились в отношении ничем не примечательной категории товаров – отходы пищевой промышленности и корма для животных.

Всего по данной группе товаров за 1 полугодие в страну было ввезено на сумму 189, 569 млн. USD. Главным образом, это отходы, полученные при извлечении соевого масла (32,67%), и отходы, полученные при извлечении прочих растительных масел (38,34%).

Ключевым поставщиком этих отходов (очевидно, речь идет про соевый и подсолнечный жмых) является Украина (70%).

68% отходов, полученных при извлечении соевого масла, идет на экспорт, главным образом, в Россию. Как и 23,8% отходов, полученных при извлечении прочих растительных масел, которые также пользуются спросом в Европейском союзе.

Объем экспорта в 1 полугодии составил 15 890,4 млн USD, что на 4,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Структура экспорта сложилась следующим образом:
  • минеральные продукты – 21,7%,
  • продукция химической промышленности, пластмассы и каучук – 20,8%,
  • машины, оборудование и транспортные средства – 17,3%,
  • продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 15,9%,
  • черные, цветные металлы и изделия из них – 7,4%,
  • древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 5,3%,
  • текстиль и текстильные изделия – 2,8%,
  • кожевенное сырье, пушнина и изделия из них – 0,2%,
  • прочие – 8,6%.
Объем импорта в 1 полугодии составил 18 618,4 млн USD, сократившись, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 1,3%.
Структура импорта представлена следующими товарными группами:
  • минеральные продукты – 26,5%,
  • машины, оборудование и транспортные средства – 24,3%,
  • продукция химической промышленности, пластмассы и каучук – 14,6%,
  • продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 12,0%,
  • черные, цветные металлы и изделия из них – 9,7%,
  • древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 2,0%,
  • текстиль и текстильные изделия – 3,2%,
  • кожевенное сырье,
  • пушнина и изделия из них – 0,3%,
  • прочие – 7,4%.

Вместо итогов

Данные экспорта указывают, что наша экономика начинает замедляться. По-прежнему важным торговым партнером Беларуси остается Россия, которая поставляет нефть и газ и покупает молочную и мясную продукцию.

Данные импорта показывают полный провал программы импортозамещения: наша страна импортирует торф, злаки, арматуру, фрукты и сахар.

Все так же легко отслеживаются схемы реэкспорта и трансфертного ценообразования, которые явно попадают в сферу интересов силовиков и других госорганов Беларуси и РФ.

Словом, обычная картина наших экономических реалий.

Автор публикации: подготовил Дмитрий НАРИВОНЧИК


Менеджмент: список рубрик
Важно
Мы в соцсетях
Подписка
Архивы «ЭГ»
Опросы