Драйверы роста страхового рынка Беларуси

Страховые организации подвели итоги 2024 г. Официальная статистика говорит о росте показателей отрасли, при этом еe потенциал явно не исчерпан и проникновение страхования в экономику может быть выше.

В 2023 г. страховые взносы выросли на 20,4%, в 2024 г. – на 18,1%. В I квартале 2025 г. двузначные темпы роста рынка пока сохраняются.

Тенденции в отрасли «ЭГ» обсудила с генеральным директором Белорусской ассоциации страховщиков Ириной Мерзляковой.

– Объемы страховых взносов на рынке увеличиваются, доля страховых выплат снижается, и внешне ситуация в отрасли кажется благополучной. Какие виды страхования сегодня являются драйверами рынка и почему?

– На рынке два ключевых драйвера, благодаря которым он показывает двузначные темпы роста: автострахование и добровольное страхование медицинских расходов (ДМС).

Белорусские водители хорошо понимают риски, которые связаны с постоянными поездками, поэтому в большинстве случаев оформляют автоКАСКО, особенно когда автомобиль в возрасте до 5 лет. Аналогичным образом ведут себя и юридические лица, которые имеют на балансе транспортные средства.

Поскольку в 2023 г. и в 2024 г. объемы продаваемых автомобилей существенно выросли, соответственно, увеличились и взносы, собираемые страховщиками. За прошлый год примерно на треть подросли взносы физлиц по договорам автострахования (КАСКО) и на четверть – юрлиц.

– По договорам добровольного медицинского страхования взносы также заметно увеличились (на 16,5%), что этому способствует?

– Действительно, мы видим, что это направление пользуется спросом со стороны граждан. Количество застрахованных лиц по договорам ДМС достигло 740 тыс. человек, и за прошлый год они более 3 млн раз обращались в медицинские учреждения. В среднем на 1 договор ДМС за 2024 год пришлось около 5 обращений за медицинской помощью.

Кстати, средний взнос по договорам ДМС по итогам 2024 г. составил 407,8 руб., в то время как в 2022 г. – 314,2 руб., в 2023 г. – 362,6 руб. Одновременно средняя выплата в 2024 г. оказалась на уровне 68,4 руб. (в 2022 г. – 61,8 руб., в 2023 г. – 62,2 руб.).

Увеличению взносов по договорам добровольного медицинского страхования способствует тот факт, что наниматели все больше заботятся о здоровье своих работников и, соответственно, все чаще включают медстраховку в социальный пакет для своих сотрудников.

– Институт социологии недавно опубликовал исследование, в ходе которого 5% опрошенных заявили, что пользуются добровольным медицинским страхованием, а положительно относятся к нему 70% респондентов.

– Разницу этих цифр можно объяснить следующим образом. Чаще всего договоры добровольного страхования медицинских расходов заключают не физические, а юридические лица.

Когда физлица напрямую обращаются в страховую организацию, как правило, люди хотят как можно чаще обращаться за медицинскими услугами. Соответственно, фактически они покупают не страховку, а абонемент, чтобы обслуживаться в понравившихся клиниках.

Участники страхового рынка в этом случае прекрасно понимают, что страховые выплаты могут быть частыми, по­этому для физических лиц страховой полис, как правило, намного дороже, чем для юридических.

По этой причине чаще всего договоры добровольного страхования медицинских расходов оформляют юридические, а не физические лица.

Следовательно, поскольку такие полисы оформили далеко не все наниматели, многие граждане добровольным медицинским страхованием пока не охвачены. Хотя количество выплат по таким договорам, повторюсь, исчисляется в миллионах. Это подтверждает тот факт, что работниками востребованы медицинские страховки и, судя по большому количеству выплат, они положительно относятся к их существованию.

– Международное сравнение показывает, что в структуре взносов доля страхования жизни в Беларуси намного ниже, чем в соседних странах. Какие меры, на ваш взгляд, могут стимулировать развитие этого направления страхового бизнеса?

– Действительно, потенциал этого вида страхования, как доказывает опыт соседних стран, в Беларуси огромен. Данный вид относится к накопительному страхованию, и соответствующие взносы фактически приносят в экономику длинные деньги. Кроме того, когда это направление бурно растет, как в прошлом году в России, то повышается и вклад страхования в экономику.

В то же время международный опыт показывает, что получить взносы по договорам страхования жизни сложнее, чем, например, по договорам автострахования. Культура страхования машин в Беларуси получила широкое распространение, а в части накопительного страхования такая «мода» только формируется.

Зачастую, чтобы оформить страховой полис, людей нужно индивидуально убеждать. Поэтому, чтобы на уровне населения страхование жизни развивалось, нужно предоставить страховщикам больше свободы для продвижения соответствующих услуг. К слову, в РФ продажей страховых продуктов могут заниматься даже индивидуальные предприниматели.

В то же время, чтобы организации чаще выражали готовность заниматься страхованием жизни своих работников, нужно всем нанимателям предоставить соответствующие возможности.

– Недавно итоги работы отрасли подводились в рамках ежегодного мероприятия. Какие ожидания существуют у страховых компаний по развитию бизнеса в 2025 г.?

– Существуют надежды, что взносы по автострахованию и добровольному медицинскому страхованию, как и в предыдущие годы, продолжат расти.

При этом, конечно, динамика автострахования во многом зависит от темпов продаж новых автомобилей. К слову, благодаря возросшему спросу на электромобили количество соответствующих договоров страхования увеличилось с 1,6 тыс. застрахованных электромобилей в 2023 г. до 6,8 тыс. в 2024 г.

Мы также ожидаем в 2024 г. увеличения доли договоров страхования, заключенных в электронном виде. Для сравнения: в 2020 г. их количество составляло 100 тыс., а по итогам 2024 г. достигло почти 330 тыс.

Комментируя ожидания на текущий год, следует отметить, что произошли изменения в законодательстве в части работы брокеров. Поэтому сейчас участники страхового рынка переформатируют каналы продаж. Этот процесс, конечно же, может влиять на количество заключаемых договоров страхования в 2025 г.