Беларусь выбирает торговлю с СНГ

Фото: freepik.com

К концу 2024 года для Беларуси все выше значимость поставок в регион бывшего СССР. Одновременно падает вывоз отечественных товаров за пределы постсоветских территорий.

Уменьшение экспорта после шести месяцев роста

По оперативным данным Белстата, экспорт товаров из Беларуси составил в октябре 2024 г. 3451,6 млн USD, импорт – 3996,3 млн USD. Из-за превышения импорта над экспортом образовалось отрицательное сальдо торговли в размере 544,7 млн USD.

В октябре 2023 г. размер негативного сальдо был скромнее – 223,3 млн USD. Рост отрицательного сальдо связан с увеличением импорта в 2024 г. на 6,6% и падением экспорта на 2,1%. Снижение экспорта по отношению к сопоставимому месяцу прошлого года зафиксировано впервые с марта 2024 г., в котором экспорт уменьшился на 2,6%.

В результате снижения экспорта товаров ухудшился показатель покрытия импортных поставок экспортными. Если в октябре 2023 г. на каждые 100 USD ввезенных в страну товаров в среднем приходилось по 94,0 USD вывезенных, то в октябре 2024 г. – 86,4 USD.

Локальный максимум импорта товаров в текущем году пока выпадает на сентябрь, по итогам которого в Беларусь ввезли продукцию на 4341,7 млн USD. Обычно годовой максимум импорта за календарный год формируется в декабре.

Вероятно, всплеск импорта в сентябре 2024 г. был связан с окончанием т.н. переходного периода по вступлению в полную силу санкций Евросоюза. Так, по обновленному регулированию лицам в ЕС запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в Беларуси или для использования в Беларуси товары, которые могут способствовать укреплению промышленного потенциала.

При этом контракты, заключенные ранее 1 июля 2024 г., с рядом исключений могли продолжать исполняться до 2 октября 2024 г. Это же условие касалось исполнения вспомогательных договоров, необходимых для исполнения таких контрактов.

По итогам ноября и декабря в Беларуси, как правило, отмечается сезонный рост импортных поставок. Этот рост может вызываться увеличенными объемами импорта углеводородов в отопительный период, а также исполнением республиканского и местных бюджетов. Пик расходов казны в течение года концентрируется на IV квартале в целом и на декабре в частности, сопровождаясь усиленным импортом товаров в рамках госзакупок.

Экспорт в СНГ все значимее

С недавних пор Белстат прекратил публикацию ежемесячной статистики экспорта и импорта товаров в разрезе отдельных стран – партнеров Беларуси. В открытом доступе имеются лишь сведения о внешней торговле с агрегированными группами – страны СНГ и страны вне СНГ.

Экспорт товаров в страны СНГ за октябрь 2024 г. составил 2587,1 млн USD, импорт – 2232,7 млн, положительное сальдо – 354,4 млн USD. С августа текущего года экспорт из Беларуси в эту группу стран растет быстрее импорта из них. Так, в октябре экспорт увеличился к сопоставимому месяцу 2023 г. на 12,2%, импорт – на 1,4%.

После фактической заморозки торговли с Украиной (ввиду санкций, закрытия погранпереходов, прекращения полетов и т.д.) порядка 90% торговли товарами со странами СНГ охватывает Россия. В связи с этим можно предположить, что за рост экспорта в СНГ отвечает в основном российское направление.

Как сообщается, торговля Беларуси и России в 2024 г. обновит исторический максимум. Внешнеторговый оборот между двумя странами, включающий товары и услуги, прогнозируется на уровне 59–60 млрд USD.

Удельный вес экспорта белорусских товаров в СНГ в общем объеме вывоза товаров имеет тенденцию к росту на протяжении 2024 г. Если в январе доля поставок в СНГ была равна 65,0%, то в октябре достигла 75,0%. При этом по импорту данного тренда не наблюдается, его доля из региона СНГ колеблется по месяцам в пределах от 50,3% до 62,8%.

Главными экспортерами товаров Беларуси в страны СНГ являются предприятия промышленности и сельского хозяйства. В 2025 г. Минпром и Минсельхозпрод намерены добиться прироста экспортных поставок. Соответственно, значимость направления СНГ в следующем году сохранится.

Поставки вне бывшего СССР ослабляются

Экспорт товаров за пределы стран СНГ с июля снижается к сопоставимым месяцам прошлого года, причем спад усилился в октябре. Показатели уменьшения вывоза отечественных товаров в данную группу стран были таковы: июль – на 18,5%, август – на 14,2%, сентябрь – на 18,8%, октябрь – на 29,2%.

Представляется, что причина сокращения экспорта вне СНГ в целом та же, что вызвала кратковременный рост импорта, описанный выше. Пакет санкций Евросоюза в отношении экспорта из Беларуси и транзита через нее повлиял на двухэтапное снижение поставок: сначала – с июля, а потом – с октября (из-за отсрочки для контрактов, заключенных до 1 июля 2024 г.).

Одним из главных экспортных товаров Беларуси на рынках стран вне СНГ являются калийные удобрения. Однако в 2024 г. этот товар не мог стать главной причиной спада поставок. По информации информационно-консалтингового агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), за 10 месяцев 2024 г. транзит белорусских калийных удобрений через территорию России достиг 8,8 млн т, что на 15% больше, чем было в январе-октябре 2023 г.

Представитель MMI заявил, что основные поставки белорусских калийных удобрений направлялись в Бразилию, а около 3,4 млн т белорусского калия, экспортируемого через Россию (почти 40% от общего объема), ушло в Китай.

В цифровом отражении торговля товарами со странами вне СНГ в октябре 2024 г. была следующей: экспорт – 864,5 млн USD, импорт – 1763,6 млн USD, отрицательное сальдо – 899,1 млн USD. Размер негативного сальдо увеличился по сравнению со значением октября 2023 г. (327,0 млн USD) вследствие роста импорта на 14,0% и спада экспорта на 29,2%. Покрытие импортных поставок экспортными уменьшилось за 12 месяцев с 78,9% до 49,0%.

***

Подведем некоторые итоги. В III и IV кварталах 2024 г. статистика внешней торговли товарами отразила влияние европейских санкций. В июле-октябре это привело к нарастанию значимости экспортных поставок в СНГ и уменьшению значения экспорта из стран за пределами СНГ.

В конце 2024 г. можно ожидать сезонного увеличения импорта в Беларусь. В начале 2025 г. данные отразят снижение импортных поставок по сравнению с ноябрем-декабрем 2024 г.

Соотношение экспорта и импорта по-прежнему указывает на отрицательное сальдо в товарной торговле. Однако с учетом положительного сальдо в торговле услугами минус практически целиком нивелируется, что позитивно сказывается на текущих потребностях белорусской экономики в валютном финансировании.

Калийный рынок, похоже, проходит дно спада цен. В 2025 г. это может вызвать положительные сдвиги в торговле с регионом за пределами СНГ: стабилизируются темпы экспортных поставок, уменьшится негативное сальдо.

По оценкам Евразийского банка развития (ЕАБР), белорусский экспорт в 2025 г. сохранит положительную динамику на фоне ожидаемого повышения спроса со стороны России. Ограничивать рост экспорта будет повышение уровня конкуренции на ключевом рынке на фоне расширения импортозамещающих производств в РФ.

При этом, согласно ЕАБР, дефицит внешней торговли может расшириться в 2025 г. вследствие ограниченных возможностей для роста экспорта при сохраняющемся спросе на импорт. В ЕАБР полагают, что высокий уровень концентрации белорусского экспорта на российском направлении ограничивает возможность перенаправления экспортных потоков в другие страны.