В СВОЕМ КРУГУ ПАДАЮТ ЦЕНЫ И РАСТЕТ КОНЦЕНТРАЦИЯ©

Символы успехов отечественной внешней торговли за I квартал 2012 г. — положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами в размере 1366,3 млн. USD (в т.ч. по товарам — 715,7 млн. USD), рост экспорта и снижение импорта. За этими цифрами стоит серьезное изменение структуры и географии внешнеторговой деятельности. То, что в белорусском экспорте доминируют нефтепродукты, реализуемые в Евросоюз, уже никого не удивляет. Но заметно и другое — падение цен на ряд белорусских товаров за рубежом. Является ли это следствием мировых тенденций или результат избыточного предложения именно нашей продукции?

Увеличение стоимостного объема белорусского экспорта товаров в январе–марте т.г. по сравнению с I кварталом 2011 г. на 49,4%, а импорта — на 2,9% обусловлено прежде всего ростом физических объемов поставок, отмечает Белстат. Так, по сравнению с I кварталом 2011 г. товарная масса экспорта увеличилась на 38,2%, импорта — на 3,1%. Между тем средние цены экспорта возросли на 8,1%, импорта — практически не изменились. При этом индекс ценовых условий торговли в I квартале 2012 г. составил 108,3%. То есть республика могла бы на сумму экспортной выручки импортировать товаров на 8,3% больше, чем в январе–марте 2011 г. С учетом роста физических объемов поставок товаров за рубеж покупательная способность экспорта увеличилась на 49,7%. Впрочем, на сей раз белорусам пришлось экономить.

Спрос и предложение

По сравнению с I кварталом 2011 г. наиболее существенно выросли физические объемы и средние цены экспорта энергоносителей (соответственно в 1,6 раза и на 15,1%). На энергетические товары приходится 51% стоимостного объема экспорта и 61,4% импорта промежуточных товаров. За I квартал 2012 г. на внешний рынок их поставлено на сумму 4438,9 млн. USD, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее, а импорт составил 5521,1 млн. USD (+30,1%). В частности, экспорт нефти вырос в количественном измерении на 4,4%, нефтепродуктов — на 68,9%, а импорт этих товаров — на 25,1% и в 4,4 раза соответственно. Импорт природного газа увеличился на 2,1% в количественном выражении, зато его средняя цена уменьшилась на 26,2%. В итоге сальдо внешней торговли энергоносителями сложилось отрицательным в объеме 1082,2 млн. USD (год назад — -1797,6 млн.).

В свою очередь, индекс физического объема экспорта инвестиционных товаров вырос на 27,3%, а индекс их средних цен — всего на 3,8%, по импорту эти индексы снизились соответственно на 10% и 0,6%. В частности, экспорт тракторов увеличился на 8% (до 15 651 шт.), а их средняя цена выросла в долларах США на 3,1%, седельных тягачей — на 27,9% (до 1653 шт.), а цена — на 20,9%, грузовых автомобилей — на 39,9% (3234 шт.), а цена — на 8,7%, сельхозтехника — на 33,4%, а ее средняя цена снизилась на 2,8%.

В целом же в стоимостном выражении экспорт инвестиционных товаров вырос на 32,1%, а их импорт сократился на 10,5%, что обеспечило по этой группе товаров положительное сальдо на 1.04.2012 г. Зато легковых автомобилей было ввезено всего 13 400 — на 83,6% меньше, чем год назад.

Изменились условия поставок ряда промежуточных товаров. Например, экспорт из Беларуси черных металлов в количественном выражении вырос на 10,4%, а их средняя цена в долларах за тонну сократилась на 6,6%, экспорт труб стальных вырос на 20,3%, а их средняя цена снизилась на 2,6%, экспорт металлокорда снизился на 15,4%, а средняя цена на него — на 0,8%, экспорт проводов изолированных, кабелей вырос в количественном выражении на 26,9%, а их средняя цена упала на 12,6%. Снизились также по сравнению с I кварталом прошлого года средние долларовые цены на химические волокна и нити (-12,9%), полимеры этилена (-12,3%), лесоматериалы необработанные (-31,5%), древесноволокнистые плиты (-18,9%). На 20,1% выросли цены на калийные удобрения — видимо, за счет снижения объемов их экспорта на 43,7% в количественном выражении.

Индекс физического объема экспорта потребительских товаров вырос на 11,7%, а индекс средних цен — всего на 2,9%, в т.ч. по продовольственным товарам первый увеличился на 26,8%, а второй снизился на 5,7%. По непродовольственным, наоборот, индекс физического объема снизился на 3,7%, а индекс средних цен вырос на 13,6%. С импортом ситуация была совершенно иной: индекс средних цен продовольственных товаров сократился на 3,5%, а индекс физического объема — на 9,9%, по непродовольственным первый вырос на 5,2%, а второй — снизился на 47,7%. Например, экспорт мяса и мясопродуктов вырос на 20%, до 71,8 тыс. т, тогда как их средняя цена за тонну сократилась на 1,8%. Поставки за рубеж холодильников, морозильников и холодильного оборудования сократились на 8,4%, а цены на них выросли на 4,9%.

В целом же экспорт из Беларуси потребительских товаров в стоимостном выражении увеличился в I квартале 2012 г. по сравнению с январем–мартом 2011 г. на 14,9%, а их импорт сократился на 34,7% (в т.ч. продовольственных товаров — на 13,1%). При этом доля этой группы товаров в общем объеме импорта сократилась за год с 16,8% до 10,7%. Средние цены на экспортированные продовольственные товары снизились на 5,7%, а на импортированные — на 3,5%. Товарная масса экспорта увеличилась на 26,8%, импорта — уменьшилась на 9,9%.

Увеличение экспорта продовольствия произошло в результате роста стоимостных объемов поставок мяса и мясопродуктов, сахара, молочной продукции. Одновременно снизились стоимостные объемы импортных закупок ряда потребительских товаров. Например, ввоз лекарств в количественном выражении снизился на 18,5%, растительных масел — на 3,6%, рыбы мороженой — на 5%. Зато зерновых культур было ввезено в 5,5 раза больше, чем годом ранее, благо их средняя цена в долларах за тонну упала на 42,9%.

Все это позволило получить по группе потребительских товаров на 1.04.2012 г. положительное сальдо в размере 650,1 млн. USD против -217,5 млн. годом ранее.

Где нас ждут и ценят

В I квартале 2012 г. Беларусь торговала со 167 странами мира. Товары поставлялись на рынки 130 государств, импортировалась продукция из 151 страны. Однако на долю 5 стран приходилось 78,8% экспорта, на долю 20 стран — 93,3%, тогда как в 2010 г. 79,5% товарного экспорта было сконцентрировано на 10 странах.

Такая концентрация экспорта свидетельствует о высокой степени зависимости экспорта республики от состояния экономики стран — основных покупателей белорусской продукции, что диктует необходимость диверсификации географии поставок. Впрочем, пока процесс идет в обратном направлении. Так, основными торговыми партнерами республики в I квартале 2012 г. являлись: Россия — 48,2% от всего объема товарооборота, Нидерланды — 13,4%, Украина — 6,5%, Латвия — 5,1%, Германия — 4,1%, Польша и Китай — по 2,3%, Италия —1,8%, Литва — 1,4%, Казахстан — 0,9%. Из общего объема экспорта республики в I квартале 2012 г. на долю России приходилось 30,9%, импорта — 66,6%, остальных стран СНГ — 12,6% и 4,2% соответственно, стран ЕС — 48,6% и 16,4%, остальных стран — 7,9% и 12,8%. При этом экспорт в РФ вырос на 19,8%, а импорт из нее — на 34,6%, экспорт в Украину увеличился в 1,57 раза, а импорт сократился на 19,9%. Аналогичная ситуация с Польшей: рост на 2,3% и спад на 14% соответственно, с Нидерландами — рост в 2,8 раза и спад на 2,4%, Германией — рост на 12,4% и спад на 12,7%, Италией — рост в 5,4 раза и спад на 4%, Эстонией — рост в 4,7 раза и спад на 37,6%, Венесуэлой — рост на 35,4% и спад на 73,3%.

Интересно, что, несмотря на грандиозные планы сотрудничества с Китаем, наши поставки в эту страну сократились в I квартале на 16,1%, до 86,5 млн. USD, а импорт из нее — на 8,2%, до 443,5 млн. По-видимому, многомиллиардные проекты проявят себя несколько позднее. Еще скромнее результаты нашего сотрудничества с Бразилией: экспорт упал на 49,7%, до 143,1 млн. USD, импорт — на 91,8%, до 12,7 млн. USD. Индия и ЮАР в число 16 основных торговых партнеров Беларуси по итогам I квартала 2012 г. вообще не попали. Таким образом, мы пока не оценили по достоинству возрастающую роль стран БРИКС в мировой экономике, не считая, разумеется, России, которая в этом году обеспечила нас нефтью — в 1,6 раза больше, чем год назад, что сделало излишними ее поставки из Венесуэлы и Азербайджана. А ведь контракты на закупку и прокачку «альтернативной» нефти в 2010–2011 гг., судя по заявлениям белорусских чиновников, следовало воспринимать всерьез и надолго. Теперь впору задаться вопросом: не придется ли республике выплачивать неустойки за невыполнение договорных обязательств, скажем, «Укртранснафте», через которую мы собирались качать 4 млн. т азербайджанской нефти в год? Вроде бы, контракт был подписан на условиях «качай или плати», т.е. Украина должна получить плату в любом случае. Однако в январе–марте т.г. из 5535,6 тыс. т поступившей в РБ нефти 97,5% — российская.

Изменение условий поставок нефти привело к тому, что в общем объеме экспорта в I квартале 2012 г. нефтепродукты занимают 34%, калийные удобрения — 4,4%, тогда как в 2005 г. — 30,4% и 6,3% соответственно, а в 2010-м — 26,8% и 8,8%. Зато доля молочной продукции сократилась с 6,1% в 2010 г. до 3,3%, а доля грузовых автомобилей, тракторов и седельных тягачей осталась почти неизменной. При этом Беларуси приходится выплачивать значительную часть нефтяных доходов в российский бюджет в виде возврата пошлины, так что выгоды «новой экспортной реальности» по платежному балансу куда меньше, чем по торговому.

Любопытно, что кроме России увеличением поставок в Беларусь могут похвастать в I квартале т.г. только США (+16,6%) и Швейцария (в 2,25 раза). Правда, объем импорта тут невелик, но почти такой же, как у нашего стратегического партнера — Венесуэлы.

Итак, диверсификация внешней торговли, о необходимости которой много говорится в Национальной программе развития экспорта Республики Беларусь на 2011– 2015 годы, утв. постановлением Совмина от 23.05.2011 № 656, явно откладывается. Между тем в Программе отмечается, что это сопряжено с высоким уровнем рисков, которые, как правило, возникают в случае форс-мажорного снижения объемов экспорта в традиционные страны-партнеры и вытеснения с их рынков белорусских производителей. Кроме того, сохраняется и тенденция возрастающей конкуренции при реализации технологичных товаров отечественного экспорта и их выдавливания с традиционных рынков сбыта (прежде всего России) в связи с развитием собственного производства аналогичных товаров с привлечением иностранных инвесторов и применением протекционистских мер. Напомним, в прошлой пятилетке отмечено снижение доли продукции белорусских производителей на мировом рынке по 120 товарам из 243.

Неудивительно, что объем запасов готовой продукции на 1 мая т.г. по сравнению с началом года вырос более чем в 1,5 раза — с 12,5 трлн.Br до 19,6 трлн.: если на рынке избыток предложения и цены падают, товар лучше придержать. Вот только нужно ли тогда его производить в таком количестве?

Роман КУНИЦКИЙ