Налетай, подешевело: белорусы в 2023 году активнее брали кредиты

Смягчение денежно-кредитной политики в прошлом году, выразившееся в уменьшении процентной ставки и снижении требований к заемщикам, привело к небывалому росту кредитов, выданных населению. Это подтверждает обозрение Нацбанка, посвященное анализу количественных и качественных характеристик кредитополучателей – физлиц.

Аппетиты к кредитованию выросли

Если по итогам 2022 г. мы констатировали снижение кредитной активности физлиц, то в 2023 г. сложилась обратная ситуация. Снижение процентных ставок и увеличение доступности кредитов не остались незамеченными потенциальными кредитополучателями – белорусы стали активнее брать кредиты, что прослеживается и по числу заключенных договоров, и увеличению объема выданных кредитов. Так, за прошедший год количество кредитных договоров, заключенных между банками и физлицами, увеличилось с 4,72 млн. до 4,96 млн договоров (+240 тыс. против сокращения на 260 тыс. годом ранее), а сумма выданных кредитов увеличилась с 27,83 млрд до 31,89 млрд руб. (+4 млрд против роста на 0,13 млрд руб. в 2022 г.).

Рост количества кредитных договоров и сумм кредитов за 2023 год произошел во всех облас­тях и г. Минске. При этом наибольший прирост суммы кредитов (+1,1 млрд руб.) отмечается в г. Минске, а количества кредитных договоров (+46,8 тыс.) – в Гомельской области. Как и годом ранее, наибольшее количество кредитных договоров оформили жители столицы – 839,7 тыс. (16,9% всех кредитных договоров), которые также имеют перед банками наибольшую сумму кредитных долгов – 6, млрд руб. (21,8% всех кредитов). Жители Гродненской области реже иных жителей республики обращались за кредитами в банки – они оформили 556,7 тыс. кредитных договоров, а наименьшие долги перед банками имели жители Могилевской области – 3,11 млрд руб.

Рост интереса физлиц к кредитам прослеживается не только в увеличении общей суммы выданных кредитов, но и в изменении уровня охвата кредитованием населения – по сравнению с прошлым годом данный показатель увеличился на 3,3 процентных пункта (п.п.) – с 62,3% до 65,6%, вернувшись на уровень 2021 г. Напомним, что под уровнем охвата кредитованием понимается отношение количества кредитных договоров к количеству населения трудоспособного возраста и старше трудоспособного возраста, выступающих потенциальными кредитополучателями. Самый высокий уровень охвата сохраняется за Могилевской областью – 75,5%, а самый низкий в размере 50,3% – за г. Минском.

Таким образом, минчане в среднем реже берут кредиты, однако чаще на крупные суммы – средний размер кредита, выданного в столице, составляет 8,27 тыс. руб., что почти на 30% превышает среднее значение по стране в целом. В Могилевской области три из четырех жителей имеют кредиты, однако средний их размер здесь один из самых низких в республике – 5,05 тыс. руб., т.е. жители области берут кредиты чаще, но на меньшие суммы, в т.ч. очевидно и из-за более низких зарплат.

В лидерах – потребительское кредитование и ипотека

Статистика по видам договоров и срокам показывает, что рост пришелся на договоры с едино­временным предоставлением суммы кредита (+270 тыс. договоров, +2,19 млрд руб.) и невозобновляемой кредитной линией (+2 тыс. договоров, +2,27 млрд руб.). А вот возобновляемые кредитные линии и овердрафты снизились – и по количеству договоров, и по общей сумме выданных кредитов. Тем не менее договоры с условием овердрафтного кредитования продолжают оставаться самыми распространенными – на них приходится 44,1% всех кредитных договоров, заключенных с физлицами.

В части сроков кредитования произошло снижение количества договоров, заключаемых на срок свыше 5 лет до 10 лет включительно. Что касается сроков, можно сказать, что рост пришелся главным образом на кредиты до 5 лет и со сроком свыше 10 лет. В первом случае число договоров увеличилось на 170 тыс., а объем выделенных кредитополучателям средств вырос на 1,06 млрд руб.

В результате повышения доступности кредитов на недвижимость на фоне снижения процентных ставок по ним выросло количество кредитов, выданных на срок свыше 10 лет. За 2023 год по таким кредитам количество заключенных договоров увеличилось на 165,4 тыс., а общая сумма предоставленных кредитов выросла на 2,85 млрд руб­лей. То есть белорусы чаще всего брали потребительские кредиты со сроком погашения до 5 лет или же долгосрочные ипотечные на срок свыше 10 лет.

В целом можно сказать, что несмотря на довольно высокую распространенность кредитования, белорусы в целом демонстрируют консервативные подходы при использовании кредитов – популярны в основном овердрафтные и кредитование на строительство (приобретение) жилья, т.е. те виды кредитов, которые проще всего контролировать и используемые для тех случаев, когда справиться своими силами сложно.

Статистический портрет заемщика не изменился

Согласно статистике, предоставленной Нацбанком, соотношение между мужчинами и женщинами по количеству заключенных кредитных договоров не претерпело существенных изменений. Соотношение кредитополучателей по полю традиционно склоняется в сторону женщин (54,7%), однако средний размер выданного кредита в случае кредитополучателя-мужчины на 20% больше – 7,15 тыс. руб. против 5,83 тыс. у женщин.

Возрастная структура кредитополучателей в разбивке по мужчинам и женщинам соответствует общей картине – наиболее активно пользуются кредитами мужчины и женщины в возрасте от 26 до 45 лет. Менее активны в роли кредитополучателей молодые люди до 26 лет и люди старшего возраста (64 года или старше) – на их долю приходится 5 и 5,4% от общего количества договоров соответственно.

Следует отметить, что женщины реже допускают просрочку исполнения обязательств по кредитному договору: если у кредитополучателей-мужчин доля просроченных договоров составляет 6,9%, то у женщин – 4,1%.

Таким образом, статистический портрет заемщика не претерпел значительных изменений: белорусский кредитополучатель может быть как мужчиной, так и женщиной, в возрасте от 26 до 45 лет, старающийся аккуратно исполнять свои обязательства перед банком. Средний размер кредита у мужчин, как правило, выше, мужчины чаще берут кредиты под залог транспортных средств, а женщины реже допускают просрочку платежей.

Белорусы остаются дисциплинированными должниками

В 2023 г. кредитная дисциплина населения улучшилась. Большая часть кредитополучателей – физлиц остается надежными плательщиками – 83% выданных банками кредитов относится к I группе рис­ка, и этот показатель увеличился за 2023 год на 2,1 п.п. За 2023 год количество кредитных договоров, по которым числится просроченная задолженность, снизилось на 13,5 тыс. и на 1 января 2024 г. составило 265,8 тыс. договоров. Доля таких договоров в общем количестве заключенных договоров составляет приемлемые 5,4%, сократившись за год на 0,5 п.п.

Что касается распределения выданных кредитов по банкам, отметим, что наибольшее количество договоров, заключенных с физлицами, имеет ОАО «АСБ Беларусбанк» – 25,9% от их общего количества, а благодаря программе жилищного кредитования его доля с точки зрения выданных кредитов превышает 53,9%. Наряду с крупнейшим государственным банком значительную долю в сегменте потребительского кредитования занимают ЗАО «МТБанк» и ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) – благодаря развитию данными банками кредитования с использованием карт рассрочек – на долю этих двух банков приходится 32,8% всех действующих кредитных договоров. В пятерку лидеров по доле заключенных договоров входят также ЗАО «Альфа-Банк» и ОАО «Белагропромбанк», а по сумме выданных кредитов – ОАО «Белинвестбанк» и ОАО «Белагропромбанк» благодаря программам участия в кредитовании жилья.