Валютные депозиты для бизнеса по банкам Беларуси

Недавно мы рассматривали предлагаемые банками условия по рублевым депозитам для юрлиц и должны отметить, что большинство предприятий генерирует именно рублевую выручку. Но также значительна доля компаний, работающих на экспорт, причем как товаров, так и услуг (взять хотя бы пресловутую сферу информационных технологий). До недавнего времени (всего каких-нибудь 3 года назад) временное сохранение и приумножение валютной выручки имело свои неоспоримые преимущества в виде положительных курсовых разниц (поскольку курс валюты практически всегда рос). В последнее время рубль сохраняет относительную стабильность, поэтому и валютные депозиты уже не столь привлекательны, особенно учитывая, что ставки по ним в разы ниже, чем по рублевым. Но и их нельзя обойти вниманием.

В рамках нынешнего обзора ограничимся рассмотрением депозитов в иностранной валюте. Банки предлагают разместить в депозит доллары США, евро или российские рубли. Из действующих в настоящее время 24 банков в Беларуси не принимает депозиты только Белсвиссбанк (БСБ-Банк). В таблице мы подготовили актуальную на 1 ноября 2019 г. информацию об основных условиях валютных депозитов по банковской системе (отзывной/безотзывной, доходность (ставка), сроки, суммы). Кроме того, для банков, которые явно определяют сегмент клиентов, мы разделили малый и средний бизнес и копоративных клиентов. Также некоторые банки используют для своих продуктов названия, о чем упоминается в колонке «Продукт».

Мы попытались ранжировать банки от предлагающих наиболее интересные продукты (отзывные депозиты с максимальной доходностью) к наименее привлекательным. Необходимо отметить, что всего 9 банков (как и по рублевым депозитам) предоставляют информацию о ставках в открытом доступе. Отличие лишь в том, что Белгазпромбанк не дает информации по валютным ставкам, тогда как Франсабанк, наоборот, их публикует.

Тем самым достоверно сравнить можно только те банки, которые предоставляют свободную информацию. Все остальные просто перечислены в порядке рассмотрения. Также нужно уточнить, что для случая юрлиц в части безотзывных депозитов гораздо меньше строгости, чем в отношении физлиц, и практически в любой ситуации банк пойдет навстречу и расторгнет договор с той лишь разницей, что для безотзывного депозита его досрочное закрытие приведет к перерасчету процентов по ставке текущего счета. Для отзывных депозитов такое встречается весьма редко.

Рассмотрим полученные результаты.

Банк	Сегмент (Нет – если банк не сегментирует, МСБ – малый или малый и средний бизнес, Крупный – корпоративный бизнес)	Продукт (название депозитного продукта, если применимо)	Тип депозита (О – отзывной, Б – безотзывной)	Ставка, %, валюта (USD, EUR, RUR)	Срок, дней	Сумма
Технобанк	Нет	-	О	0,01% - тек счет	любой	любая
			О	0,50% USD	32 – 185	1 000 – 500 000
				От 0,10% дог. USD		От 500 000
				0,20% EUR		1 000 – 500 000
				От 0,10% дог. EUR		От 500 000
				3,75% RUB		От 1 000
			Б	1,10% 1,80% 2,70% 2,90% USD	32 – 61 62 – 185 186 – 366 367 – 730	1 000 – 500 000
				дог. от 1,00% дог. от 1,40% дог. от 2,40% дог. от 2,70% USD	32 – 61 62 – 185 186 – 366 367 – 730	От 500 000
				0,70% 0,80% 1,00% 1,80% EUR	32 – 61 62 – 185 186 – 366 367 – 730	1 000 – 500 000
				дог. от 0,50% дог. от 0,50% дог. от 0,70% дог. от 1,00% EUR	32 – 61 62 – 185 186 – 366 367 – 730	От 500 000
				6,00% 6,00% 6,00% 7,00% RUB	32 – 61 62 – 185 186 – 366 367 – 730	От 1 000
Банк БелВЭБ	МСБ	До востребования	О	0,10% USD 0,05% EUR 0,20% RUB	любой	любая
		Вольный	О	1,25% USD 0,20% EUR 3,70% RUB	90 – 720	50 000 – 3 000 000 2 млн – 200 млн
		Вкусный	Б	0,90% 1,10% 1,50% 1,70% USD	31 – 90 91 – 185 186 – 366 367 – 720	50 000 – 3 000 000
				0,00% 0,10% 0,50% 1,00% EUR	31 – 90 91 – 185 186 – 366 367 – 720	50 000 – 3 000 000
				5,00% 5,25% 5,50% 6,00% RUB	31 – 90 91 – 185 186 – 366 367 – 720	2 млн – 200 млн
		Традиционный		1,05% 1,30% 2,00% 2,20% USD	31 – 60 61 – 185 186 – 366 367 – 720	10 000 – 3 000 000
				0,00% 0,20% 0,80% 1,70% EUR	31 – 60 61 – 185 186 – 366 367 – 720	10 000 – 3 000 000
				5,30% 5,80% 6,00% 7,00% RUB	31 – 60 61 – 185 186 – 366 367 – 720	0,3 млн – 200 млн
	Крупный	Условия, аналогичные для МСБ
РРБ-Банк	Нет	-	О	0,10% осн USD 0,05% доср закр 0,0010% осн EUR 0,0005% доср закр 3,75% осн RUB 3,70% доср закр	32 – 180	Индивидуальные условия
			Б	0,10% 0,30% 0,40% 0,60% 1,00% 1,50% 1,70% USD	35 – 69 70 – 99 100 – 129 130 – 159 160 – 189 190 – 370 371+
				0,10% 0,30% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,00% EUR	35 – 69 70 – 99 100 – 129 130 – 159 160 – 189 190 – 370 371+
				0,10% 0,30% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,00% RUB	35 – 69 70 – 99 100 – 129 130 – 159 160 – 189 190 – 370 371+
Франсабанк (не раскрывал по рублям)	Нет	-	О	До 1,2% USD 0,5% EUR 3,25% RUB	7+	Индивидуальные условия
			Б	До 1,5% USD 0,7% EUR 5,4% RUB	Месяц + 1 день – 6 месяцев
				До 1,7% USD 1,0% EUR 6,0% RUB	От 6 месяцев + 1 день
ВТБ Банк	МСБ	Онлайн депозит	О	0,01% USD 0,01% EUR 3,00% RUB	90	1 000 – 250 000 1 000 – 250 000 0,15 млн – 18 млн
		Подвижный		0,01% USD 0,01% EUR 3,50% RUB	1 – 365	До 5 000, 5 000 – 50 000, от 50 000 До 0,1, 0,1 – 1, 1+
		Незыблемый	Б	0,01% 0,90% 1,00% 1,20% 1,30% 1,40% USD	35 36 – 65 66 – 95 96 – 185 186 – 275 276 – 375	От 3 000
				0,04% 0,20% 0,30% 0,40% 0,50% 0,60% EUR	35 36 – 65 66 – 95 96 – 185 186 – 275 276 – 375	От 3 000
				3,50% 4,00% 4,50% 5,00% 5,20% 5,50% RUB	35 36 – 65 66 – 95 96 – 185 186 – 275 276 – 375	От 100 000
	Крупный	Индивидуальные условия
Беларусбанк	МСБ	-	О	До 0,30%	31 – 90	До 100 000
				До 0,40%	31 – 90	От 100 000
				До 0,70%	91 – 180	До 100 000
				До 0,80%	91 – 180	От 100 000
				До 1,10%	181 – 365	До 100 000
				До 1,20%	181 – 365	От 100 000
				До 1,40%	365+	До 1 000 000
				До 1,50% USD	365+	От 1 000 000
				До 0,20%	31 – 90	До 100 000
				До 0,30%	31 – 90	От 100 000
				До 0,50% EUR	91 – 365+	На любую сумму
				До 2,00%	31 – 90	До 1 000 000
				До 2,50%	31 – 90	От 1 000 000
				До 3,00%	91 – 180	До 1 000 000
				До 3,50%	91 – 180	От 1 000 000
				До 3,50% RUB	181 – 365+	На любую сумму
			Б	До 0,80%	31 – 90	До 100 000
				До 0,90%	31 – 90	От 100 000
				До 1,00%	91 – 180	До 100 000
				До 1,20%	91 – 180	От 100 000
				До 1,40%	181 – 365	До 100 000
				До 1,60%	181 – 365	От 100 000
				До 1,80%	365+	До 1 000 000
				До 2,00% USD	365+	От 1 000 000
				До 0,60%	31 – 90	До 100 000
				До 0,70%	31 – 90	От 100 000
				До 0,80%	91 – 180	До 100 000
				До 0,90%	91 – 180	От 100 000
				До 1,00%	181 – 365	На любую сумму
				До 1,30% EUR	365+	На любую сумму
				До 2,50%	31 – 90	До 100 000
				До 3,00%	31 – 90	От 100 000
				До 3,50%	91 – 180	До 100 000
				До 4,00%	91 – 180	От 100 000
				До 4,50%	181 – 365	До 100 000
				До 5,00%	181 – 365	От 100 000
				До 6,00%	365+	До 1 000 000
				До 6,50% RUB	365+	От 1 000 000
	Крупный	Условия, аналогичные для МСБ
Идея Банк	Нет	До зарплаты	О	0,10% USD 0,10% EUR 3,50% RUB	60 – 180	От 10 000 до 1 000 000 в USD эквиваленте
		До востребования		0,05% USD 0,05% EUR 0,20% RUB	любой	От 10 000 до 500 000 в USD эквиваленте
		Депозит № 1	Б	0,40% 0,40% 0,80% 1,00% 1,10% USD	30 – 60 61 – 90 91 – 180 181 – 360 361 – 540	От 10 000 до 1 000 000 в USD эквиваленте
				0,20% 0,30% 0,70% 1,00% 1,20% EUR	30 – 60 61 – 90 91 – 180 181 – 360 361 – 540	От 10 000 до 1 000 000 в USD эквиваленте
				4,00% 4,50% 5,50% 6,00% 6,00% RUB	30 – 60 61 – 90 91 – 180 181 – 360 361 – 540	От 10 000 до 1 000 000 в USD эквиваленте
Белагропромбанк	МСБ	-	О	0,10% 0,30% 0,60% 1,00% USD	До востр 91 – 180 181 – 365 365+	Индивидуальные условия при более 3 000 000 USD, EUR; 150 000 000 RUB
				0,15% 0,20% EUR	181 – 365 365+
				0,20% 2,50% 3,00% RUB	До востр 91 – 180 181+
			Б	0,60% 0,70% 1,00% 1,20% 2,00% USD	91 – 135 136 – 180 181 – 260 261 – 365 366+
				0,20% 0,30% 0,40% 0,50% 0,60% EUR	91 – 135 136 – 180 181 – 260 261 – 365 366+
				5,00% 5,50% 6,00% RUB	91 – 180 181 – 365 366+
	Крупный	Условия, аналогичные для МСБ
Белинвестбанк   Не восстановили доступ к страницам с описанием условий депозитов	Нет	Онлайн	О		30 31 – 90 91 – 180 181 – 400
		Практичный ход		Индивидуальные условия	10+	Индивидуальные условия
		Удачный старт			3+
		Элитный выбор	Б	Индивидуальные условия	31+	Индивидуальные условия
Абсолютбанк	Нет	-	Индивидуальные условия		3+		От 5 000 BYN эквивалента
Альфабанк	Нет	Универсал	О	Индивидуальные условия	1+	От 3 500 USD, EUR; 100 000 RUB
		Баланс				Нет минимального порога
		Профит	Б
Банк Дабрабыт (экс Москва-Минск)	МСБ	Обстоятельства	О	Индивидуальные условия	10 – 31	От 500 000 RUB. Только для RUB
		Доходная стратегия			32+	От 10 000 USD, EUR; 500 000 RUB
		Стабильный	Б		40+	От 10 000 USD, EUR; 300 000 RUB
		Стабильный+				От 15 000 USD, EUR; 400 000 RUB
	Крупный	Условия, аналогичные для МСБ
Белгазпромбанк (наоборот, не раскрывает)	МСБ	Универсальный	О	Индивидуальные условия	1 – 60	От 1 000 USD, EUR; 100 000 RUB
		Премиальный			61 – 360
		Инвестиционный			361+
		Классический	Б	Индивидуальные условия	30 – 180 181 – 365 366+
	Крупный	Условия, аналогичные для МСБ
БПС-Сбербанк	Нет	Оптимальный	О	Индивидуальные условия	32 – 366	От 100 USD; 10 000 RUB
		Выгодный счет				От 10 000 RUB
		С неснижаемым остатком				Зависит от сегмента клиента
		Краткосрочный	Б		1 – 92	От 100 USD; 10 000 RUB
		Решение плюс			32 – 184
		Безотзывной			32 – 1 096	От 100 USD, EUR; 10 000 RUB
МТ-Банк	МСБ	-	О	Индивидуальные условия	2+	От 10 000 USD, EUR; 400 000 RUB
			Б
	Крупный	Условия, аналогичные для МСБ
Цептер Банк	Нет	Начни действовать	О	Индивидуальные условия	1 – 30	От 10 000 USD, EUR; 300 000 RUB
		Возможно все			32+
		Безотзывный	Б		32+	От 100 USD, EUR; 10 000 RUB
		Умный бизнес
Банк Решение	Нет	Удобное решение	О	Индивидуальные условия	Индивидуальные условия	От 2 500 USD в эквиваленте для USD, EUR, RUB
		Правильное решение
		Надежное решение
		Традиционное решение	Б
БНБ-Банк	Нет	До востребования	О	Индивидуальные условия	Индивидуальные условия	От 3 000 USD, EUR; 90 000 RUB
		Отзывной
		Мультивалютный				От 10 000 USD, EUR; 300 000 RUB
		Безотзывный	Б			От 3 000 USD, EUR; 90 000 RUB
БТА-Банк	Нет	-	-	Индивидуальные условия	1+	Индивидуальные условия
Паритетбанк	МСБ	-	О	Индивидуальные условия	93+	Индивидуальные условия
			Б		32 – 92 93 – 185 186 – 366 367+
	Крупный	Условия, аналогичные для МСБ
Приорбанк	МСБ	Отзывной	О	Индивидуальные условия	1+	Индивидуальные условия
		Отзывной с капитализацией процентов
		Отзывной с неснижаемым остатком			30+
		Безотзывной	Б
	Крупный	Условия, аналогичные для МСБ
Банк Торговый Капитал	Нет	-	-	Индивидуальные условия	2+	Индивидуальные условия
Статусбанк (экс Евроторгинвестбанк)	Нет	-	Индивидуальные условия
БСБ-Банк	Не принимает

 

Ставки

На сегодняшний день в числе лидеров Франсабанк, Банк БелВЭБ, Техно- и Беларусбанк, предлагающие отзывные депозиты со ставками 0,3% – 1,25% годовых. В основном же ставки находятся на уровне около 0,1% годовых. Исключение составляет российский рубль, по которому предлагают до 3,75% Техно- и РРБ-Банк. Причем только Франсабанк готов предложить сроки размещения от 7 дней, тогда как все остальные (из сопоставимых по ставкам) со старта «изымают» ликвидность на сроки от 1 месяца или даже от 3 месяцев. Самые низкие ставки предлагает ВТБ-Банк – в районе 0,01% годовых. В иных банках ставки по текущему счету выше.

Обратим внимание, что рассматриваемые ставки предлагают по депозитам в долларах США. Так уж сложилось, что привлечение ликвидности в евро интересует наши банки гораздо меньше, отсюда и ставки по ним вдвое, а то и вчетверо ниже аналогичных долларовых депозитов. Особое место и у российского рубля: ставки по нему занимают промежуточное положение между «твердовалютными» и рублевыми, то есть в разы выше, чем по евро/доллару, но в 2–4 раза ниже, чем по белорусским рублям.

По безотзывным депозитам картина повеселее. Там ставки начинаются примерно от 1% и достигают почти 3% годовых, причем они различимо растут по мере удлинения сроков депозита, но свыше 2,5% предложений весьма немного и сроки размещения превышают год. Опять же от 1% – это в лучшем случае, тогда как, например, ВТБ-Банк стартует с 0,01%, а РРБ-Банк – с 0,1%. По евро лучшие результаты в 1,8% годовых в Технобанке. Иные не предлагают и выше 0,6%. Для российского рубля ставки достигают 7% годовых.

Интересно, что у Банка БелВЭБ есть продукт, по которому ставка по депозиту в евро сроком до 90 дней составляет 0,00% годовых, и это не шутка!

И все же абсолютное большинство банков предпочитает согласовывать ставки в индивидуальном порядке, не распространяя информацию об их сложившемся текущем уровне.

Далеко не все банки выделяют среди юрлиц сегмент малого и среднего бизнеса, а те, кто это делает, предлагают для крупного бизнеса те же стандартные продукты на тех же условиях, что и для МСБ. Только ВТБ-Банк явно подчеркивает, что для корпоративных клиентов условия депозитов индивидуальны.

Практически все банки стараются идти в ногу со временем и в угоду продвигающейся цифровизации предлагают удаленное оформление (полное или, как минимум, заявки) на депозит через электронные каналы коммуникации клиента и банка (сайт банка, клиент-банк, клиент онлайн и т.п.).

Сделаем небольшое отступление и отметим, что ежемесячно Нацбанк собирает и размещает статистику процентных ставок на финансовом рынке по вновь привлекаемым депозитам и выдаваемым кредитам. Так, за октябрь (т.е. для сопоставимости можно считать на начало ноября) средняя ставка по валютным депозитам сроком до года составила 1,1% годовых (в сравнении с 0,95% годом ранее), а свыше года – 1,56% годовых (1,27% годом ранее). Поэтому сопоставление статистики такого порядка годится разве что для построения тенденций за ряд периодов, поскольку фактически ставки до года могут практически вдвое превышать указанные, равно как и ставки по депозитам свыше года, в особенности по российским рублям.

           

Сроки

Что касается сроков, то здесь практически все банки предлагают стандартные 30, 90, 180, 360 дней. Есть и те, кто делит год на более короткие интервалы (РРБ-Банк). Это, к слову, и самый раскрываемый параметр: всего три банка (Статус, Решение и БНБ) намекает на договорные условия по срокам предлагаемых депозитов. Впрочем, ряд банков (6, если быть точным) готов работать с депозитами, начиная с 1 дня. У других минимум составляет 2, 3, 4, 7 или 10 дней, но есть и те, кто стартует с 30-ти. Самые длительные минимальные сроки у Технобанка, РРБ- и Паритетбанка – от 32 дней. Даже на привлекательных условиях мало кто сможет позволить себе отток ликвидности из обращения на месяц.

           

Суммы

Многие банки не раскрывают ограничения по суммам депозитов, предлагая договориться и о них. А те, кто сообщает, имеют разные пороги входа. Так, самый низкий – от 100 USD/EUR у БПС-Сбербанка и Цептербанка, а у Альфа-банка для отдельных продуктов его вообще нет. У многих сумма рассматриваемого депозита начинается от 1000 USD, но есть и те, кто интересуется суммами не ниже 10 и даже 500 тысяч единиц валюты или 300–500 тыс. руб. Немногие банки устанавливают верхние границы, но есть и такие: до 500 000, 1 000 000, 3 000 000 USD/EUR. Так, всего до 500 000 USD/EUR готов принять Идея Банк, но только по депозиту до востребования.

           

Выводы

На сегодняшний день банки представляют достаточно широкие и гибкие линейки депозитных продуктов для юрлиц, позволяющие выбрать решения практически на любой вкус и кошелек, а удобство в их оформлении избавляет от необходимости посещения офиса. Из открытой на начало ноября информации можно рассчитывать на доходность до 1,25% годовых в USD, до 0,5% в EUR и до 3,75% в российских рублях по отзывным депозитам. И до 2,9%, 1,8% и 7% по безотзывным соответственно. Но в последнем случае придется отвлечь ресурсы минимум на месяц, а то и на три. Стартовые суммы для депозитов относительно небольшие (в масштабах юрлиц), а сроки также достаточно гибкие. По ряду депозитных продуктов для получения определенного уровня ставок банки требуют соблюдения размера неснижаемых остатков. В большинстве банков не предполагается капитализация процентов, но некоторые идут навстречу клиентам и обеспечивают ежемесячную капитализацию (и это притом, что для физлиц в порядке вещей даже ежедневная капитализация).

В любом случае, несмотря на наличие стандартных продуктов для малого и среднего бизнеса, банки всегда готовы пойти навстречу любимым клиентам (кстати, некоторые в качестве преимуществ размещения депозитов именно у них указывают на отсутствие необходимости открывать текущий/расчетный счет для размещения депозита, то есть банк в этом случае не будет обслуживающим юрлицо в привычном смысле этого слова) и внести в договор индивидуальные условия. И какого вопроса это бы ни касалось, всегда нелишне проконсультироваться по всем интересующим моментам у специалиста по предоставленным банком контактам.