$

2.1226 руб.

2.4814 руб.

Р (100)

3.1356 руб.

Ставка рефинансирования

10.00%

Инфляция

0.10%

Базовая величина

24.50 руб.

Бюджет прожиточного минимума

213.67 руб.

Тарифная ставка первого разряда

35.50 руб.

Итоги

Прибыль банков растет на резервах и комиссиях

22.09.2017

В I полугодии текущего года финансовые результаты белорусской банковской системы несколько улучшились. При этом изменение экономических условий и денежно-кредитной политики существенно повлияло на структуру доходов и расходов банков. Доходность кредитования и валютных спекуляций несколько уменьшилась, а потому банкам приходится больше внимания уделять другим способам зарабатывания денег.

По итогам 6 месяцев текущего года совокупная прибыль белорусских банков составила 449,7 млн. BYN, что почти на 39% больше, чем в январе–июне 2016 г. При этом во II квартале т.г. прибыль оказалась почти в 1,5 раза больше, чем в январе–марте, а уровень накопленной прибыли в доходах повысился с 3,68 до 4,43%, что значительно превышает средний уровень прошлого года (рис. 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура доходов и расходов белорусской банковской системы в январе–июне т.г. в основном сохраняет свой традиционный вид (рис. 2). Но доля отдельных статей существенно изменилась под влиянием новых экономических условий.

Так, в целом в I полугодии т.г. доля резервов в доходах выросла с начала года на 3,71 п.п., до 62,8% доходов, а в расходах – на 2,79 п.п., до 71,4%. При этом отрицательный результат от их создания по итогам 6 месяцев составил 570,8 млн. BYN, что почти на 1/4 меньше, чем годом ранее. Однако в поквартальном измерении ситуация выглядит несколько иначе (см. рис. 3 и 4). Доля резервов в доходах сократилась с 72,95% во II квартале 2016 г. до 61,63% в апреле–июне т.г., а в расходах – с 79,29 до 70,85%. Таким образом, сокращение кредитования в целом и некоторое снижение про­б­лемной задолженности, в т.ч. путем ее частичной реструктуризации и передачи на баланс Агентству по управлению активами, заметно отразилось на этой статье доходов и расходов банков.

В свою очередь, доля процентных доходов сократилась к началу года на 3,83 п.п., до 27,07%, расходов – на 2,59 п.п., до 12,6%. При этом объем процентной прибыли за 6 месяцев т.г. превысил итоговый результат по си­стеме в 3,4 раза. Отметим, что в связи с существенным снижением ставок по кредитам и депозитам объем процентных доходов во II квартале т.г. сократился по сравнению с январем–мартом на 0,5%, расходов – на 13,1%, с апрелем–июнем 2016 г. – на 20,9% и 43,2% соответственно, но их удельный вес в структуре доходов и расходов заметно вырос. В итоге в январе–июне т.г. по сравнению с I полугодием 2016 г. объем процентной прибыли возрос на 5,7% и достиг 1524,6 млн. BYN.

На третьем месте – комиссионные доходы/расходы. По итогам 6 месяцев т.г. доля комиссий в совокупных доходах уменьшилась на 0,03 п.п., до 6,01%, в расходах – на 0,11 п.п., до 1,82%. Но квартальная динамика и здесь иная: доля комиссий в доходах выросла с 3,65% во II квартале 2016 г. до 6,38% в апреле–июне т.г., а в расходах – с 1,12 до 1,62%. В целом в I полугодии т.г. объем комиссионной прибыли достиг 433,3 млн. BYN, что на 4,6% больше, чем годом ранее.

На прочих банковских доходах и расходах  заметно сказалось непривычное для банков отрицательное влияние курсовых разниц, связанное с укреплением рубля. Прибыль по этой статье в I полугодии составила только 92,3 млн. BYN: почти вдвое ниже среднегодовых значений 2016 г. и почти на 49% меньше, чем в январе–июне прошлого года. При этом доля прочих банковских доходов в совокупных по итогам 6 месяцев т.г. составила 3,54%, почти как год назад, а прочих расходов – выросла на 2,49 п.п., до 2,76% (во II квартале т.г. – 4,06 и 2,38% против 2,13 и 1,5% годом ранее). В то же время кредитная задолженность клиентов банков в иностранной валюте сократилась за год на 11,7%, до 10 558,3 млн. USD, средств клиентов – выросла на 0,2%, до 12 456,7 млн. Доля валютной составляющей в кредитной задолженности клиентов со­кратилась с 59,12 до 54,75%, а в средствах клиентов – с 68,27 до 63,07%.

Прочая операционная прибыль сохранила в I полугодии т.г. традиционно отрицательное значение. По итогам 6 месяцев убыток по этой статье вырос к январю–июню 2016 г. на 10%, до 1029,9 млн. BYN. Доля прочих операционных доходов в совокупных незначительна – 0,81%, а расходов – 11,46% (+0,17 и -2,56 п.п. к началу года). Квартальная динамика по этой статье оказалась более оживленной: доля операционных доходов в совокупных доходах сократилась с 0,74% во II квартале 2016 г. до 0,69% в апреле–июне т.г., а операционных расходов в расходах, напротив, выросла с 6,02% до 10,88%.

Абсолютное значение убытка от операционных расходов и создания новых резервов за I полугодие составило 105% от уровня полугодовой процентной прибыли. Таким образом, рост прибыли банков в I полугодии обусловлен увеличением процентной прибыли (во многом благодаря опережающему уменьшению ставок депозитов по сравнению с кредитами), а также комиссионной прибыли. Эти статьи суммарно превысили рост операционных и прочих убытков. Кроме того, важную роль сыграло сокращение убытка от создания резервов, несмотря на сохранение значительной проблемной задолженности по кредитам. При этом процентная маржа к валовому доходу увеличилась с 12,39% на 1.07.2016 г. до 14,74% на 1 июля т.г., а непроцентные расходы к валовому доходу сократились со 113,28 до 91,54%.

Улучшились и относительные показатели эффективности деятельности банков. Так, рентабельность активов ROA (после выплаты налогов) выросла за год с 1,08% до 1,64%, рентабельность капитала ROE – с 8,44% до 11,9%, рентабельность банковских ус­луг – с 2,34 до 4,45%.

Отметим, что по итогам 6 месяцев т.г. 30,3% совокупной чистой прибыли приходится на государственные банки, 62,7% – на банки с иностранным капиталом и только 7% – на частные банки. При этом если у госбанков чистая прибыль во II квар­тале т.г. по сравнению с первым выросла на 38,4%, а с январем–мартом 2016 г. – на 78,3%, то у иностранных банков она увеличилась на 155,5% и на 87,7% соответственно, а у частных, напротив, сократилась на 18,3% и 0,8%.

Автор публикации: Константин АЛЕХИН