$

2.0820 руб.

2.4488 руб.

Р (100)

3.1507 руб.

Ставка рефинансирования

10.00%

Инфляция

0.10%

Базовая величина

24.50 руб.

Бюджет прожиточного минимума

213.67 руб.

Тарифная ставка первого разряда

35.50 руб.

Банки и расчеты

Прибыль апреля: с поправкой на резервы и курсы

28.06.2016

Финансовые результаты белорусских банков в апреле выглядят существенно лучше, чем в предыдущем месяце, но хуже, чем зимой или год назад. На валютных спекуляциях в нынешних условиях много не «заработать», а попытки регулятора навести порядок на кредитно-депозитном рынке негативно влияют на маржу банков. При этом активность и платежеспособность заемщиков лучше не становятся, а потому риски и тянущиеся за ними резервы остаются достаточно высокими.

После резкого спада в марте итоговая прибыль за апрель выросла на 13,6%, до 375,4 млрд. Br. Однако это существенно (в 1,4 раза) меньше, чем в феврале т.г., и на 22,3% меньше, чем год назад. Совокупная прибыль с начала года составила 2147,1 млрд. Br. Таким образом, среднемесячный показатель в текущем году на 14% меньше, чем в 2014-м, но в номинальном выражении совокупные результаты почти в 1,7 раза лучше прошлогодних. Однако в реальном выражении, с учетом 12% инфляции и 35% девальвации, банки получили почти 42-процентное падение прибыли в твердой валюте по сравнению с январем–апрелем 2015 г.

Данные о составе и структуре доходов и расходов в январе–апреле т.г. представлены в таблице (млрд. Br).

Наименование

Доходы

Расходы

Прибыль

Доля вида доходов/расходов, %

 

в совокупных доходах

в совокупных расходах

Процентные

24 217,6

14 745,3

9472,3

23,06

14,33

Комиссионные

3913,8

1219,1

2694,7

3,73

1,18

Прочие банковские

3659,7

2595,5

1064,2

3,48

2,52

Прочие операционные

857,2

7383,6

–6526,4

0,82

7,18

Изменение резерва

72 348,8

76936

–4587,2

68,88

74,78

Поступившие/ списанные безнадежные долги

31,6

2,1

29,5

0,03

0

Итого:

105 028,7

102 881,6

2147,1

100

100

 

Как видим, традиционно по доле в доходах и расходах первое место занимают резервы. При этом в апреле суммы на создание и списание резервов в апреле к марту выросли почти вдвое: на 112,1% и 104%, а их доли в доходах и расходах – на 11,31 и 9,14 п.п. соответственно: до 68,9 и 74,8%. Резервы по-прежнему превышают долгосрочный уровень убыточности (хотя и на 20% ниже среднего за прошлый год), а отрицательный результат от их создания в апреле составил 972,1 млрд. Br, что на 6,1% меньше, чем в марте.

На втором месте по доле и первом по доходности – процентные доходы и расходы. Всего объем процентной прибыли за апрель превысил итоговый результат по системе в 4,4 раза и составил 2359,1 млрд. Br – на 2,4% больше, чем в марте. При этом доля процентных доходов уменьшилась к марту почти на 8 п.п. до 23,1%, расходов – на 5,3 п.п. до 14,3%.

Комиссионные доходы/расходы вернулись на свое исторически закономерное 3-е место. По итогам апреля комиссионная прибыль составила 701,2 млрд. Br – на 2,2% больше, чем в марте. Доля комиссий в совокупных доходах снизилась на 1,15 п.п., в расходах – на 0,37 п.п. до 3,7 и 1,2% соответственно.

Прибыль от прочих банковских доходов составила  в апреле т.г. всего 29,2 млрд. Br. Это почти в 27 раз ниже средних для 2015 г. значений и значительно ниже остальных составляющих – из-за укрепления курса рубля. Доля прочих банковских доходов/расходов в совокупных упала в доходах на 1,9 п.п. к марту до 3,5%, а в расходах – на 1,23 п.п. до 2,5%.

Прочая операционная прибыль традиционно имеет отрицательное значение. В апреле убыток составил 64,3% совокупного, увеличившись по сравнению с мартом на 20%, до –1751,9 млрд. Br. Доля прочих операционных доходов в совокупных сократилась на 0,29 п.п. до 0,82%, а доля расходов в расходах – на 2,3 п.п. до 7,2%. Абсолютное значение убытка от превышения операционных расходов над доходами вместе с расходами на создание новых резервов за апрель превысило уровень месячной процентной прибыли на 15,5%.

На последнем месте остаются поступления по долгам, которые составили 0,03% доходов (на 0,01 п.п. меньше, чем в марте). Доля прибыли по данной статье составила всего 2,6% итоговой прибыли, а ее объем возрос по сравнению с мартом почти вдвое – до 9,9 млрд. Br. Это в разы ниже, чем в прошлом году или в относительно стабильных 2012–2013 гг. Объем списанных расходов в апреле возрос почти на 17% к марту, хотя и составил всего 2,1 млрд. Br. Его доля остается почти нулевой в общем финансовом результате. При этом роста поступлений в ближайшие несколько месяцев не ожидается, несмотря на продолжающийся рост проблемной задолженности, в основном, из-за значительного ухудшения ее качества.

Итак, сохраняющиеся риски и объем проблемных активов заставляют банки поддерживать достаточно высокий уровень резервов. Без «легкого» заработка на валютных курсах сокращаются прочие банковские доходы. Рост процентной прибыли остается невысоким и неустойчивым. Все это заставляет банки искать новые способы зарабатывания денег.

 


Финансы: список рубрик
Читать «ЭГ»
Подписка
Архивы «ЭГ»
Опросы
Мы в соцсетях