$

2.0788 руб.

2.4500 руб.

Р (100)

3.1389 руб.

Ставка рефинансирования

10.00%

Инфляция

0.10%

Базовая величина

24.50 руб.

Бюджет прожиточного минимума

213.67 руб.

Тарифная ставка первого разряда

35.50 руб.

Исследования

Портрет белорусской ИТ-индустрии

22.08.2017

ИТ-индустрия приобретает стратегическое значение для Беларуси. На ее долю приходится 10,5% ВВП в секторе услуг, 5,1% общего ВВП и 3,2% экспорта. Такие данные приводит международная консалтинговая компания  ЕY в своем исследовании «The IT Industry in Belarus: 2017 and Beyond».

За рубеж идет более 90% продаж белорусских ИТ-компаний. При этом 6 из них (резиденты ПВТ Bell Integrator, Ciklum, EPAM, IBA Group, Intetics и Itransition) вошли в список лучших провайдеров услуг аутсорсинга в рейтинге 2017 г. Global Outsourcing 100. Кроме того, 10 компаний из рейтинга круп­нейших софтверных компаний мира Software 500 открыли офисы разработки в Беларуси: EPAM (107-е место в рейтинге), Bell Integrator (281), IBA (281), Itransition (368), Coherent Solution (393), SoftClub (409), Artezio (416), Intetics (419), Oxagile (456), IHS (482).

Мобильные приложения, созданные резидентами ПВТ, использует более 1 млрд. людей в 150 странах мира. Разработанная в Wargaming игра World of Tanks – одна из пяти самых прибыльных MMO-игр с более чем 140 млн. зарегистрированных пользователей.

В структуре доходов ИКТ-сектора 41% приходится на телекоммуникационные компании, 25% – на ИТ-продукты и услуги, 22% – на создание, установку и настройку «железа», 12% – на его продажи, аренду и обслуживание. Экспорт компьютерных услуг вырос за 12 лет в 36 раз: до 956,8 млн. в 2016 г.

Сотрудники компаний – резидентов ПВТ составляют 28% от общего числа занятых в ИКТ, 70% из них работают в сегменте ИТ-продуктов и сервисов. На долю резидентов Парка приходится 28,9% выручки ИКТ-сектора и 85,7% экспорта компьютерных услуг. За 10 лет число компаний – резидентов ПВТ выросло с 15 до 181, а число их работников – с 2506 до 30 тыс.

Программы, разработанные резидентами ПВТ в 2016 г., используются в 67 странах по всему миру. При этом 49,1% экспорта пришлось на Западную Европу, а 43,1% – на США, доля стран СНГ снизилась с 10,7 до 5,3% из-за падения экспорта в Россию на 43%. При этом 51% опрошенных отметили, что размер внутреннего рынка Беларуси не влияет на развитие ИТ-компаний. 38% считают его отрицательным фактором для развития ИТ-отрасли, а 8% уверены в обратном.

Технологические компании создали 52 совместные лаборатории в 15 образовательных учреждениях страны.

В основном резиденты ПВТ – небольшие компании (до 100 сотрудников) – их насчитывается 72,8%. Но более половины штата членов Парка приходится на крупные компании (более 500 человек). В портфеле резидентов ПВТ доминируют аутсорсинговые услуги (69%), разработка на заказ технологических решений (67%) и продуктов (52%), разработка и поддержка ПО для внутренних нужд (48%) и предприятий (43%).

Резиденты ПВТ не уделяют особого внимания стандартизации и сертификации. Только 29% респондентов прошли сертификацию ISO 9001 и лишь 12% – ISO 27001. Гораздо важнее для них – привлечение новых клиентов (52% ответов), совершенствование технологий (43%) и развитие новых технологических компетенций.

По прогнозу EY, выручка резидентов ПВТ в 2020 г. составит 1,27–1,45 млрд. USD, число сотрудников достигнет 36–40 тыс., а их средний заработок – 2,4 тыс. USD.

Инвестиции

В 2011–2014 гг. инвестиции в ИКТ-сектор выросли на 290% – до 1,47 млрд. USD. В основном они поступали из США, Нидерландов и России. При этом доля этого сектора в общем объеме иностранных инвестиций выросла за 5 лет с 2,7 до 13%. Впрочем, основная их часть пришлась на телекоммуникации, где высока доля основных средств, тогда как в ИТ-сегменте в основном речь идет о передаче прав на интеллектуальную собственность, что чаще происходит за рубежом.

Внешние прямые инвестиции в компании ПВТ достигли 169,2 млн. USD в 2016 г. Но большинство резидентов ПВТ используют собственные средства для роста и не ищут внешних инвестиций.

Кадры

По оценке аналитиков EY, в секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) нашей страны занято более 85 тыс. человек, из которых около 34 тыс. – в сегменте ИТ-продуктов и услуг. Еще около 30 тыс. ИТ-специалистов трудится в остальных секторах. Правда, открытой статистики по количеству ИКТ-специалистов в Беларуси нет, но, по оценке EY, в производстве ПО и выполнении ИТ-задач в других секторах занято около 115 тыс. человек. Ежегодный рост штата большинства резидентов ПВТ ожидается в пределах 15–20%.

В ИТ-отрасли Беларуси около 76% сотрудников с высшим образованием, тогда как в среднем в экономике – не более 30%. Другая особенность: молодость – 57% сотрудников находится в возрасте до 30 лет, а большинство начинает свой карьерный путь до 25 лет. Около 12% занятых в ИТ-отрасли – студенты, 49% специалистов получили первую работу в ИТ до 21 года, 27% – в 22–24 года (после окончания вуза), 14% – в 25–27 лет и только 10% – после 28 лет. Если в 2009 г. 51% ИТ-специалистов имел опыт работы свыше 3 лет, то в 2016-м – уже 72%, причем доля сотрудников с опытом свыше 7 лет выросла с 17 до 28%. Это свидетельствует о том, что специалисты довольно редко переходят из ИТ-сектора в другие отрасли экономики.

Средняя зарплата в ИКТ-секторе в 2016 г. достигала 1,8 тыс. USD – почти в 4,5 раза выше, чем в среднем по стране, а в компаниях – резидентах ПВТ – на 16% больше, чем в среднем в ИТ-индустрии. При этом медианная средняя зарплата разработчика со­ставляет 1,5 тыс. USD, проектного менеджера – 2 тыс., системного администратора – 700 USD. Уровень заработка технических специалистов в основном зависит от опыта: свыше 2 тыс. USD можно получать при стаже 5 лет и более и свыше 3 тыс. USD – при стаже более 7 лет. Зарплата зависит и от специализации: в среднем больше всех получают те, кто пишет на C++ (1949 USD), Objective C/Swift (1969 USD) и Python (2002 USD). Согласно исследованию dev.by, на которое ссылаются авторы отчета, только 1–8% респондентов были уволены в 2009–2016 гг. Это значит, что работники ИТ-индустрии, как правило, переходят к новым нанимателям по своей инициативе, а не в результате увольнения.

В исследовании отмечается, что в целом в Беларуси затраты нанимателя на оплату налогов самые высокие в регионе: 727 USD с условных 2 тыс. зарплаты, в Украине – самые низкие (349 USD). «Дороже» всего затраты работников на налоги в Латвии (644 USD), а «дешевле» – в России (260 USD). С учетом льгот выгода резидентства в ПВТ очевидна: всего 233 USD налогов с 2 тыс. зарплаты платит компания, а сам сотрудник – 200 USD. Это заметно увеличивает конкурентоспособность резидентов ПВТ при продаже услуг и найме работников.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА