Офисы и отели: — рынок мечтает о восстановлении
В прошлом году спрос на офисы и отели в Минске стабилизировался, утверждают специалисты Colliers International в очередном обзоре столичного рынка коммерческой недвижимости.
Офисы стабилизировались
В столице за 2016 г. были введены в эксплуатацию 10 бизнес-центров (в основном на окраинах города) и 1 корпус в офисном комплексе (ул. Платонова). Их суммарная площадь – свыше 91 тыс. м2. Таким образом, за год предложение офисных площадей выросло на 10,6%. Наиболее активным было I полугодие: введено 66 тыс. м2, в основном за счет завершения проектов прошлых лет. Особо в обзоре отмечены начало реализации проекта по строительству МФК Shanter Hill, сертификация по системе BREEAM первого «зеленого» объекта в стране – Omega Tower.
Главное разочарование – консервация МФК «Газпром центр». Не радует и снижение активности строительно-монтажных работ на ряде объектов из-за трудностей с финансированием. С этим столкнулись все категории застройщиков: и реализующие проекты самостоятельно с привлечением кредитов банков, и использующие метод долевого строительства.
Спрос на офисы, по оценкам специалистов Colliers, нормализовался. С одной стороны, субъекты хозяйствования приспособились к сложившейся экономической ситуации и перестали «метаться», меняя офисы. С другой – ставки достигли приемлемого для арендаторов уровня, и те перестали ждать дальнейшего падения. К тому же к концу I полугодия основная масса наиболее привлекательных площадей заполнилась, что также способствовало стабилизации этого сегмента рынка.
К концу I квартала 2016 г. прекратилось стремительное снижение ставок, характерное для всего 2015 г. При этом средний уровень ставок во всех классах закрепился на нетипично низком для рынка столицы уровне. Собственники стремились заинтересовать арендаторов, в т.ч. различными маркетинговыми ходами, вроде предложения символической арендной платы в размере 1–2 EUR/м2 на 6–8 месяцев. Однако были и случаи роста ставок. Владельцы некоторых офисных объектов за счет привлекательных ставок снижали высокую вакантность и, когда она достигала приемлемого уровня, на оставшиеся площади поднимали ставки на 12–15%.
Вакантность на рынке снижается с I полугодия. Запросы на небольшие и средние офисы численно продолжают доминировать, но растет интерес к более просторным блокам (в т.ч. по 400–500 м2) и аренде этажами целиком. Особенно популярными были помещения в офисных центрах класса «В1».
В середине года были зафиксированы факты аренды целых бизнес-центров одним лицом. Параллельно выросло число заявок от потенциальных арендаторов на аренду крупных площадей (от 1 тыс. м2 и выше). При этом предложение не всегда могло удовлетворить такой спрос. Во II полугодии потенциальным арендаторам стало сложнее найти подходящий офис площадью от 1 тыс. м2 и выше. Если в 2015 г. желающим можно было предложить 4–5 достойных вариантов на такие объекты, то к концу 2016 г. – только 1–2, да и то качеством пониже. Особенно неудачны в этом плане бизнес-центры класса «В2», возведенные с участием большого числа дольщиков.
Если в январе 2016 г. в обоих сегментах класса «В» вакантность оценивалась на уровне около 17%, то к концу года – только 6–7%, а в классе «А» – около нуля. По временам даже возникает дефицит предложения.
Площади гостеприимства
В Минске в 2016 г. было введено 3 отеля: «Аква-Минск» (110 номеров), Minsk Marriott Hotel (217) и DoubleTree by Hilton (193). Таким образом, в столице уже 5 брендовых гостиниц. Ожидается открытие Mercure и Novotel группы компаний Accor, а также развитие сетей Radisson и Hilton. Заявлены новые проекты, в т.ч. отели в многофункциональном комплексе Shanter Hill (на месте 2-й больницы) и на территории Национального аэропорта. В то же время отель Holt Time на 134 номера был переформатирован в общежитие, так что чистое предложение увеличилось на 386 номеров. К тому же «застыли» некоторые отельные проекты, в т.ч. Radisson Blu в многофункциональном комплексе «Газпром центр» с отелем и комплекс с отелем на месте, где некогда находился кинотеатр «Современник». Еще ряд проектов пересмотрен (например, вместо отеля Amara и комплекса «Перс Полис» будут реализованы другие бизнес-идеи) или отложен срок их завершения. Судьба других, в т.ч. отеля Hyatt Regency, пока не определена.
Действующие гостиницы стремятся повысить эффективность. Так, принадлежащие Управлению делами Президента «Президент-отель», «Планета», «Юбилейная» и «Минск» объединились в холдинг «Гостиничный комплекс УДП». Некоторые отели активнее используют номерной фонд не по прямому назначению, а апарт-отель «Комфорт» начал продажи апартаментов.
По данным Colliers, в 2016 г. в столичных отелях и аналогичных средствах размещения остановилось 594,1 тыс. человек, что на 15% больше, чем в 2015-м. Основной рост спроса произошел за счет граждан из стран СНГ, составляющих половину посетителей, причем их число выросло на 22%. Авторы отчета надеются, что доля гостей из стран дальнего зарубежья вырастет в текущем году благодаря введению 5-дневного безвизового режима для туристов.
После существенного падения зимой 2015 г. в прошлом году тарифы на размещение в отелях были относительно стабильны. В среднем они в отелях 5 звезд составили 151 EUR, 4 звезды – 86 EUR, 3 звезд – 64 EUR.
Загрузка номерного фонда отелей, по оценкам Colliers, выросла с 40% в 2015 г. до 41% в 2016-м. В отчете отмечается, что, если сбудется прогноз роста туризма на 15–20%, загрузка номерного фонда соответственно увеличится, а это ослабит напряжение на рынке. Однако данные доклада существенно расходятся с официальной статистикой.
Согласно цифрам, опубликованным в бюллетене Белстата «О развитии туризма, деятельности туристических организаций, коллективных средств размещения Республики Беларусь», за прошлый год число гостиниц и аналогичных средств размещения выросло с 539 до 571 (в т.ч. 340 гостиниц и 37 гостиничных комплексов), а их номерной фонд – с 20 157 до 20 621 номера. При этом в Минске насчитывается 117 гостиниц и аналогичных средств размещения, в т.ч. 6 – 2-звездочных гостиниц, 14 – 3-звездочных, 4 – 4-звездочных и 3 – 5-звездочных. В белорусских отелях и аналогичных средствах размещения в 2016 г. побывало 1698,2 тыс. чел. – всего на 5,7% больше, чем годом ранее, в т.ч. в Минске – 168,6 тыс. – на 19% больше. Однако этот рост в столице в основном обеспечен гражданами Беларуси – на 35%, до 117,5 тыс., тогда как число иностранных гостей сократилось на 6,4%, до 115,5 тыс. Впрочем, в целом по республике 52,2% клиентов отелей составляли белорусы, 35,1% – граждане стран СНГ и 12,5% – других государств.
В итоге коэффициент загрузки гостиниц и аналогичных средств размещения на конец 2016 г. в Беларуси составил всего 27 против 29 годом ранее, хотя в Минске и Брестской области он вырос за год с 29 до 30. В остальных регионах наблюдалось снижение этого показателя: в Витебской области – с 26 до 24, Гомельской – с 28 до 23, Гродненской – с 27 до 26, Минской – с 33 до 29, Могилевской – с 27 до 22.