$

2.1472 руб.

2.4250 руб.

Р (100)

3.1620 руб.

Ставка рефинансирования

10.00%

Инфляция

0.10%

Базовая величина

24.50 руб.

Бюджет прожиточного минимума

214.21 руб.

Тарифная ставка первого разряда

35.50 руб.

Итоги

МИРОВОЙ РЫНОК СТАЛИ©

07.09.2012

Мировое производство стали увеличилось в январе–июне на 0,9%, до 766,861 млн. т по сравнению с I полугодием 2011 г., сообщает World Steel Association. Загрузка сталелитейных мощностей в мире в июне 2012 г. составила 79,7%, что на 2,5 п.п. ниже, чем годом ранее.

Производство стали в Азии (включая Китай) увеличилось на 1,6%, до 494,834 млн. т по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., в Евросоюзе — снизилось на 4,6%, до 88,9 млн. т, в остальной Европе — увеличилось на 5,8%, до 19,1 млн. т, странах СНГ (включая Россию) — на 0,1%, до 56,7 млн. т, в Северной Америке — на 7,2%, до 63,4 млн. т, Южной Америке — снизилось на 3,5%, до 23,6 млн. т, в Африке и странах Ближнего Востока — на 0,3%, до 17,5 млн. т, в Океании — на 29,7%, до 2,8 млн. т. В частности, производство стали в Китае увеличилось на 1,8%, до 357,197 млн. т, Южной Корее — на 3,1%, до 35 млн. т, России — на 2,7%, до 35,686 млн. т, Италии — увеличилось на 0,3%, до 14,8 млн. т, во Франции — на 3,4%, до 8,382 млн. т, Японии — осталось на уровне 54 млн. т, Германии — снизилось на 5,7%, до 21,881 млн. т, Турции — на 9,3%, до 17,9 млн. т, США — на 8,4%, до 46,3 млн. т, в Бразилии — на 2,5%, до 17,4 млн. т.

Конструкционная сталь

В начале августа покупатели в африканских странах, США и Персидском заливе приобретали турецкую арматуру не более чем по 610–620 USD/т FOB. В сентябре ожидается оживление рынка и повышение цен.

Пока же производители жалуются на избыток предложения, а спрос на стальную продукцию падает. По прогнозам, в III квартале он может оказаться на 6–8% ниже, чем год назад. Восстановление рынка стали ожидается не раньше 2013 г. Однако, как заявил президент региональной ассоциации Eurofer Вольфганг Эдер, введение с 2013 г. платы за выбросы углекислого газа для европейских металлургических предприятий, неблагоприятная экономическая конъюнктура и конкуренция со стороны Турции, России и Украины приведут в долгосрочной перспективе к демонтажу до 75% мощностей в отрасли. Возврат к временам, когда в ЕС-27 выплавлялось более 200 млн. т стали в год, вряд ли возможен. В ближайшие годы, по оценке Эдера, этот показатель составит 150–160 млн. т в год, а через 20 лет может упасть вообще до 60 млн. т. Но это будет главным образом высококачественная и дорогостоящая продукция специального назначения.

Сейчас в Европе наблюдается дефицит длинномерного проката, приведший к подъему цен на 25–30 EUR/т. Стоимость арматуры достигла 500–520 EUR/т EXW и может подняться еще на 10–20 EUR в сентябре.

По информации трейдеров, цены на испанскую, итальянскую и португальскую арматуру сентябрьского производства составляют 500–505 EUR/т (614–620 USD) FOB (основные южные европейские порты).

В странах Восточной Азии строительная отрасль еще не вышла из спада. Китайские компании, испытывающие трудности со сбытом внутри страны, опускают все ниже экспортные котировки на катанку. Низкоуглеродистая продукция предлагается крупными компаниями по 560–580 USD/т FOB, а мелкими — дешевле 550 USD. При этом китайцы начинают экспансию на Ближний восток.

Спад затронул все сегменты американского рынка стали, где арматура в июле подешевела до самой низкой отметки более чем за 1,5 года и находится в интервале 730–740 USD за метрическую тонну (EXW). Цены на низкоуглеродистую катанку достигают 750 USD за т EXW. На сентябрь китайская и турецкая катанка предлагается американским покупателям по 640–670 USD за т CFR.

Листовая сталь

В Китае, несмотря на заявления производителей о сокращении объемов выпуска сталепродукции, предложение проката на внутреннем рынке по-прежнему значительно превышает спрос, и цены падают. Средний уровень рыночных котировок на горячий прокат в стране сократился до 582 USD/т, г/к рулонов — до 535–550 USD/т FOB и продолжает понижаться. Заказы от покупателей в Индии и странах Юго-Восточной Азии поступают из расчета 510–520 USD/т.

Восточноазиатские металлурги пока удерживают котировки на горячекатаные рулоны на уровне 570–590 USD/т FOB, но покупателей почти не находят. Корейские и японские компании предлагают эту продукцию в страны Персидского залива и Турцию по 530 USD за т FOB.

Большинство производителей из стран СНГ уже успели распродать августовскую продукцию на ближневосточный рынок: г/к рулоны по 545–565 USD/т FOB, толстолистовую сталь — 570–580 USD/т FOB. В сентябре металлурги рассчитывают на небольшое повышение, если не помешает конкуренция китайских компаний.

В Европе стоимость г/к рулонов варьирует от 475–480 т до 500–520 EUR/т EXW. Видимый спрос является относительно низким и, очевидно, останется таковым, что негативно отражается на финансовых показателях крупнейших компаний. Так, За 9 месяцев 2011–2012 гг. финансового года чистый убыток корпорации ThyssenKrupp составил 220 млн. EUR против 576 млн. EUR чистой прибыли годом ранее. В апреле–июне продажи компании снизились на 7% к аналогичному периоду прошлого года, до 10,7 млрд. EUR, а заказы — на 21%, до 10,2 млрд. EUR.

Тем временем Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта сталелитейной компании ArcelorMittal с «BBB» до «BBB-» и подтвердило краткосрочный РДЭ на уровне «F3». Снижение обусловлено сложными краткосрочными перспективами сталелитейной отрасли, особенно в Западной Европе, что мешает сокращению задолженности в ближайшие 2–3 года.

В США цены на горячекатаные рулоны впервые с ноября 2010 г. оказались ниже 600 USD за короткую тонну (661 USD за метрическую тонну). По данным трейдеров, в последнее время сделки заключаются на уровне 645–660 USD за метрическую т EXW — почти на треть меньше, чем в начале года. Толстолистовая сталь подешевела почти на 200 USD/т, а котировки на материал А36 в настоящее время не превышают 940–970 USD за т EXW. Серьезной проблемой для металлургов стало и торможение роста в нефтегазодобыче и автомобилестроении. Например, компания TrancCanada отложила на 2013 г. решение о строительстве магистрального нефтепровода длиной почти 3,5 тыс. км от залежей нефтяных песков в канадской провинции Альберта до нефтяного хаба в Оклахоме, на который металлурги возлагали немалые надежды.

Аналитики полагают, что «дно» рынка металлопродукции будет достигнуто вблизи отметки 550 USD за короткую т (605 USD) для горячекатаных рулонов. Контракты на поставку мексиканских горячекатаных рулонов в сентябре–октябре т.г. заключаются в диапазоне 620–630 USD/т CFR.

Оксана КУЗНЕЦОВА