Март отметился падением прибыли банков

Укрепление национальной валюты и снижение ставки рефинансирования в I квартале текущего года пока не привели к заметному росту кредитной активности. Это не позволяет банкам повышать эффективность своей деятельности.

Укрепление белорусского руб­ля к доллару по-прежнему остается одним из ключевых факторов, влияющих на активы отечественных банков. Так, в марте т.г. объем активов снизился на 1,3%, до 60 414 млн. BYN, а в долларовом эквиваленте – на 0,7%, до уровня 32,3 млрд. USD, из-за роста номинального курса доллара.

В структуре активов и пассивов доля рублевой составляющей выросла в марте на 1 п.п. до 41,5% и 41,4% соответственно, а валютной – на столько же уменьшилась, до 58,5 и 58,6%. Таким образом, доля рублевой части активов и пассивов с начала года выросла на 3,2 п.п. на фоне замедления рублевого кредитования и ревальвации рубля. Однако эти факторы почти не повлияли на остальные параметры.

Совокупная прибыль банковской системы в марте т.г. по сравнению с предыдущим месяцем сократилась на 47,5% – до 38,8 млн. BYN, а совокупные доходы – на 35,1 млн., что почти в 20 раз больше февральского роста.

Нормативный капитал в марте сократился на 3,1%, до 8708,2 млн. BYN, а в долларовом эквиваленте – на 2,3%, до 4,65 млрд. USD, на 4,3% больше, чем на 1 января т.г. Такая рублевая динамика нормативного капитала существенно сказалась на достаточности, которая за март снизилась на 0,6 п.п., до 19,1%. Это на 2,8 п.п. выше, чем 16,3%, отмеченных на 1 апреля 2016 г.

Рентабельность активов за март т.г. составила 0,3%, увеличившись за месяц на 0,1 п.п., а рентабельность нор­мативного капитала – 2,1% против 1,7% в феврале и 2,2% год назад. В среднегодовом выражении рентабельность активов составила 1,4%, а нормативного капитала – 10,7% (1,1% и 9,3% годом ранее).

Коэффициент краткосрочной ликвидности (соотношение активов со сроками погашения до 12 месяцев и обязательств сроками исполнения до 12 месяцев) в марте возрос на 0,3 и составил 2,1, как и год назад. Текущая ликвидность (соотношение суммы активов с оставшимся сроком погашения до 1 месяца, в т.ч. до востребования, и пассивов с оставшимся сроком возврата до 1 месяца, в т.ч. до востребования и с просроченными сроками) выросла на 11 п.п., до 142%. Годом ранее она составляла 130%.

Мгновенная ликвидность (соотношение суммы активов до востребования с пассивами до востребования и с просроченными сроками) в марте уменьшилась на 24,3 п.п. и составила 162,3% против 206,3% год назад.

Соотношение ликвидных и суммарных активов снизилось на 0,4 п.п. до 28,4%, что на 0,1 п.п. меньше, чем годом ранее. Таким образом, банковская система в целом по-прежнему не отличается избытком лик­видности, что сопровождается снижением кредитной активности. Тем не менее отношение ликвидных и суммарных активов в банковском секторе на конец года составило 28,3% при нормативе не менее 20%. Вероятно, это неизбежный этап проводимой Нацбанком денежно-кредитной политики. В случае закрепления тренда на замедление инфляции снижение процентных ставок в текущем году может быть продолжено, но медленнее, чем в I квартале т.г. Многое будет зависеть от уменьшения девальвационных и инфляционных рисков, а также дальнейшего развития ситуации в экономике. Так, по мнению Нацбанка, быстрое снижение процентных ставок может привести к росту и без того высокой долговой нагрузки на предприятия. Между тем пока активы, подверженные кредитному риску, в марте снизились на 2%, до 37 396 млн. BYN, а проблемные активы – возросли на 0,8%, до 5 100,9 млн. При этом доля проблемных активов в рисковых возросла на 0,37 п.п. и достигла 13,7%, а в совокупных – на 0,2 п.п., до 8,5%. Доля подверженных кредитному риску активов в совокупных составила 61,8%, уменьшившись за месяц на 0,42 п.п. Таким образом, качество про­блемной задолженности не­сколько улучшилось – в значительной мере благодаря реструктуризации долгов ряда госпредприятий и выводу части проблемной задолженности на баланс Агентства по управлению активами.