Авторизуйтесь Чтобы скачать свежий номер №48(2545) от 01.07.2022 Смотреть архивы

USD:
2.5329
EUR:
2.6533
RUB:
4.7397
Золото:
148.81
Серебро:
1.74
Платина:
75.82
Палладий:
152.69
Назад
Распечатать с изображениями Распечатать без изображений

КАК ПО НОТАМ

Арсенал долговых финансовых инструментов в республике увеличивается. ОАО «Белагропромбанк» 28 октября выпустил кредитные ноты (CLN) на 100 млн. USD и ставкой купона 9,95%.

Арсенал долговых финансовых инструментов в республике увеличивается. ОАО «Белагропромбанк» 28 октября выпустил кредитные ноты (CLN) на 100 млн. USD и ставкой купона 9,95%.

Бумаги проданы по номиналу с размещением на 3 года — до 2.11.2013 г. Рейтинги эмитента при размещении M/S&P/F — B2/B+/B. Организаторами размещения выступили Royal Bank of Scotland (RBS) и «Тройка Диалог».

Таким образом, Белагропромбанк первым после размещения суверенных еврооблигаций Беларуси разместил бумаги на международном долговом рынке. Как поясняют профучастники рынка ценных бумаг, выпуск кредитных нот производился не напрямую, а через SPV (special purpose vehicle) — специализированную компанию, которая является эмитентом формально. А обеспечением выпуска на случай дефолта эмитента является поручительство Белагропромбанка.

То, что ставка купона по кредитным нотам банка оказалась выше, чем по суверенным евробондам, закономерно, т.к. государство всегда считается более надежным заемщиком, чем эмитент из корпоративного сектора.

Оксана КУЗНЕЦОВА

Распечатать с изображениями Распечатать без изображений