$

2.3810 руб.

2.7028 руб.

Р (100)

3.4695 руб.

Ставка рефинансирования

8.00%

Банки и расчеты

Год растраченных депозитов©
02.02.2016
Год растраченных депозитов©

Ослабление курса национальной валюты в сочетании со снижением ставок по рублевым вкладам и уровня доходов населения негативно сказалось в прошлом году на состоянии сбережений граждан. Депозитную массу в конце года отчасти поддержали юридические лица, возможности которых конвертировать свои денежные ресурсы ограничены законодательством.

В 2015 г. объем рублевых и валютных депозитов населения вырос на 43,5%, или на 58,4 трлн. Br, и на 1 января т.г. достиг 192,7 трлн. Br, что составляет 58,9% широкой денежной массы (на 2,8 п.п. больше, чем годом ранее). Объем депозитов юрлиц за год вырос на 26,9% (21,4 трлн. Br), до 101 трлн., что составляет 30,9% ШДМ – на 2,3 п.п. меньше, чем годом ранее.

Общая сумма депозитов в рублях на 1 января т.г. составила 74,9 трлн. Br. В декабре рублевые вклады повысились на 2,2%, но за год они снизились на 1,7% (1,3 трлн. Br) и их доля в ШДМ сократилась с 31,8 до 22,9%.

Переводные депозиты в рублях за прошлый год увеличились на 2,4%, до 28,5 трлн. Br. Из них 14,1 трлн. Br – депозиты физли...

В шаге от убытка©
19.01.2016

В IV квартале прошлого года доходы банков стремительно таяли. Если эта тенденция продлится, то пока призывы поставить рамки для маржи финансового сектора начнут приобретать реальные очертания, ограничивать и делить будет практически нечего. От ухода в убытки банки в октябре спасло лишь резкое сокращение убытка по резервам. Впрочем, полученные результаты выведены искусственным путем – за счет сугубо технических статей.

Прибыль белорусских банков в октябре 2015 г. составила всего 334,6 млрд. Br, что на 42% меньше, чем в сентябре, почти в 5 раз – чем в августе, и в 2,3 раза – чем в октябре 2014 г. По итогам 10 месяцев совокупная прибыль составила 5523,3 млрд. Br, что в текущих ценах на 11% меньше, чем в январе–октябре 2014 г. С учетом индекс-дефлятора ВВП (116,1%) и почти 70-процентной девальвации банки в реальном выражении потеряли за год более половины своей совокупной прибыли.

Данные о составе и структуре доходов и расходов нарастающим итогом с начала года на 1 ноября представлены в таблице (млрд. Br).

Наименование

Доходы

Расходы

Прибыл...

Остановка без требования©
19.01.2016
Остановка без требования©

Очередной виток девальвации в IV квартале прошлого года не помог остановить сокращение активов белорусских банков. За октябрь они сократились в рублевом эквиваленте на 1,2% (7,1 трлн. Br), а в валютном – на 3,4% (на 1,18 млрд. USD). Сокращение валютного кредитования и рост резервов на фоне снижения прибыли и проблемной задолженности – основные тренды конца 2015 г., с которыми банкам и регулятору придется бороться уже в текущем году.

В целом на 1 ноября 2015 г. активы банков составили 609,3 трлн. Br (33,7 млрд. USD), увеличившись за 10 месяцев в рублях на 26,5%, что выше 20-процентного порога, который считается безрисковым. В то же время совокупная прибыль банковской системы в октябре снизилась на 42,1% по сравнению с сентябрем – до 334,4 млрд. Br. Таким образом, всего за 2 месяца совокупные доходы банков сократились вдвое. В результате доля прибыли в доходах уменьшилась до 2,75%.

Тем не менее по инерции показатели рентабельности в текущем измерении продолжили рост, тогда как их среднегодовое значение существенно ухуд­шилось. Так, рентабельность активов за октябрь составляет 0,96%, что почти в 1,5 раза меньше, чем...

Резервы устали бороться за рост©
12.01.2016
Резервы устали бороться за рост©

На 17,5%, или на 883,3 млн. USD, сократились за прошлый год золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ. Только за декабрь ЗВР уменьшились на 408,2 млн. USD и составили на 1 января 2016 г. 4 175,8 млн. USD в эквиваленте, что стало самым низким значением с июля 2011 г.

В национальном определении объем золотовалютных резервов уменьшился за прошлый год на 1248,4 млн. USD, в т.ч. в декабре – на 444 млн., и на 1.01.2016 г. сложился на уровне 4467,6 млн. USD.

Основными причинами снижения объема золотовалютных резервов по итогам года в Нацбанке объясняют погашением государственных внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте в размере 6 млрд. USD, уменьшением рыночной стоимости золота, входящего в состав международных резервных активов, на 0,2 млрд. USD, а также иными факторами. Заметим, что одним из них стало снижение мировых цен на золото (по разным оценкам, от 10 до 14,5%) и другие драгоценные металлы. В то же время учетные цены на золото в вид...

Уже не портфель, но еще не барсетка©
12.01.2016
Уже не портфель, но еще не барсетка©

Сокращение кредитного портфеля банков в октябре–ноябре прошлого года стало устойчивой тенденцией. Одни предприятия не в состоянии осилить действующие ставки заимствований и требования к обеспечению кредитов, а некоторые получили передышку благодаря господдержке. В результате из всех сегментов кредитного рынка рос только розничный, доля которого в общем объеме мало заметна, особенно на фоне сокращения межбанковского кредитования в рублях.

 

Активы банков на 1.12.2015 г. выросли всего на 1% (5,9 трлн. Br) и составили 615,2 трлн. Br, что на 27,8% больше, чем на начало года. При этом рублевая часть активов за ноябрь снизилась на 0,3%, до 239,5 трлн. Br, а валютная выросла на 1,8%, до 20,8 млрд. USD (с начала года – рост на 4,7% и 48,6% в эквиваленте соответственно).

Кредитование секторов экономики (без учета факторинговых, лизинговых операций, а также операций с использованием векселей) снизилось на 1,6%, до 372,6 трлн. Br (в эквиваленте – сокращение почти на 1,1 млрд. USD до 20,6 млрд. USD) на 1.12.2015 г. С начала года объем выданных кредитов вырос на 18,7%.

В свою очередь, кредитный портфель банков с начала год...

Судьба вкладов: выдержать «идеальный шторм»©
29.12.2015

Сенсационное решение обложить проценты по банковским вкладам подоходным налогом в сочетании с возобновлением роста курса доллара, снижением ставок по рублевым депозитам и реальных доходов населения сложилось в своеобразный «идеальный шторм» для сбережений, хранящихся в банках. Удерживает их от масштабного обвала пока только отсутствие сколько-нибудь серьезной альтернативы для инвестиций.

В полном объеме влияние Декрета от 11.11.2015 № 7 «О привлечении денежных средств во вклады (депозиты)» на все сегменты белорусского финансового рынка можно будет оценить попозже. Пока первые «последекретные» данные свидетельствуют о сокращении совокупного объема депозитов и массовом выходе из рублевых сбережений. В предыдущие 12 месяцев объем текущих рублевых счетов населения сохранялся стабильным. То же можно сказать о рублевом эквиваленте текущих валютных счетов, при том, что курс доллара за это время вырос в 1,7 раза. Заметный спад начался после августовской девальвации. Сокращение вкладов юридических лиц наблюдается с начала года, что было неизбежно в условиях экономического спада. Одна...

«Безденежье» денежной массы©
22.12.2015

В ноябре широкая денежная масса в Беларуси увеличилась на 1,2%, до 320,4 трлн. Br, что на 33,8% больше, чем на начало года. Таким образом, годовой прогноз роста превышен более чем вдвое, но это во многом обусловлено девальвацией рубля. В валютном эквиваленте за год ШДМ сократилась до 17,7 млрд. USD.

Из общего размера денежной массы объем наличных денег в обращении (денежный агрегат M0) составил на 1 декабря т.г. 14,1 трлн. Br (0,78 млрд. USD), снизившись за месяц на 4,4%, хотя с начала года рост составил 1,1%. Удельный вес наличных денег в структуре ШДМ за 11 месяцев сократился с 5,8 до 4,4%.

Активная рублевая денежная масса – денежный агрегат M1, который включает наличные деньги и текущие рублевые вклады в банках, – составила 42,4 трлн. Br (2,34 млрд. USD), повысившись в ноябре на 4,3%, а с начала года – на 1,5%. Ноябрьский рост М1 связан с резким увеличением остатков на текущих счетах юрлиц – на 24,7%. Зато переводные депозиты физлиц снизились за месяц на 4,2%. Доля М1 с начал...

Мода-2015: прибыль в разрезе©
15.12.2015

В последнее время стали модными призывы решить проблемы экономики за счет удешевления кредитования. При этом главными инструментами предполагается сделать снижение ставки рефинансирования и размера создаваемых банками резервов. Но даже беглый анализ финансовых показателей белорусской банковской системы показывает, насколько шатким выглядит ее положение.

Об этом свидетельствуют резкие перепады совокупной прибыли банков от месяца к месяцу под воздействием колебаний курса рубля и рисков, вызванных состоянием реального сектора и макроэкономической ситуации в целом. В таких условиях трудно рассчитывать на стабильные поступления основных доходных статей – процентов и комиссий, зато возрастает значение таких статей, как прочая банковская прибыль и поступления по долгам.

Прибыль банков за октябрь 2015 г. сократилась по сравнению с сентябрем на 42%, до 334,6 млрд. Br. Таким образом, с учетом сентябрьского спада за 2 месяца «растворилось» более половины августовского финансового результата (1,66 трлн. Br), который, впрочем, был обусловлен в осно...

Осеннее таяние активов©
11.12.2015

Для белорусских банков октябрь запомнится сокращением прибыли и объема активов в сочетании с новым витком нестабильности национальной валюты. Тем временем в фокусе общественного внимания все чаще оказываются призывы увеличить административными методами кредитование реального сектора экономики и сферы потребления, не обращая внимания на риски, нарастающие на финансовом рынке страны.

Возобновление девальвации после сентябрьской стабилизации курса не смогло запустить девальвационную динамику активов в рублевом эквиваленте, 3/5 которых составляют валютные. В целом активы сократились на 7,1 трлн. Br, или на 1,2%, до 609,3 трлн. Br. При этом с начала года активы выросли на 26,5%, существенно превысив безрисковый 20-процентный порог. В долларовом эквиваленте за октябрь активы сократились на 3,4%, с 34,9 млрд. до 33,7 млрд. USD под воздействием девальвации. В свою очередь, совокупная прибыль банковской системы снизилась с сентябрьских 577,2 млрд. Br до 334,4 млрд. Br за октябрь, а совокупные доходы – на 42,1%, или на 242,8 млрд. Br. Доля прибыли в доходах уменьшилась до 2,75%....

Рубли не выходят на замену©
08.12.2015

Рост задолженности и вал неплатежей заставляют белорусские предприятия все более активно обращаться к заимствованиям, несмотря на их стоимость. На фоне низкой инвестиционной активности этот процесс можно объяснить в основном потребностью в пополнении оборотных средств и закрытии кассовых разрывов. Эта проблема присуща многим, но наиболее активными заемщиками в октябре оказались частные компании.

В октябре активы банков сократились на 7,1 трлн. Br, или на 1,2%, до 609,3 трлн. Br. С начала года этот показатель увеличился на 26,5%, или на 127,8 трлн. Br. Октябрьское сжатие вызвано в основном укреплением курса рубля к доллару на 1,4%. При этом рублевая часть активов выросла за месяц на 1%, до 240,3 трлн. Br, валютная – на 2,5%, до 21,2 млрд. USD, а с начала года – на 45,9% в эквиваленте (напомним, курс доллара с 1.01.2015 г. вырос на 46,5%).

Кредитование экономики в октябре в целом снизилось еще на 0,5%, до 378,6 трлн. Br, (а в долларовом эквиваленте – выросло почти на 0,2 млрд., до 21,7 млрд. USD (см. график)). С начала года объемы выданных кредитов увеличились на 20,6%, а кредитн...

Финансы: список рубрик
Важно
Мы в соцсетях
Архивы «ЭГ»
Реклама
Опросы