Авторизуйтесь Чтобы скачать свежий номер №23(2717) от 26.03.2024 Смотреть архивы


USD:
3.2545
EUR:
3.5239
RUB:
3.5097
Золото:
228.08
Серебро:
2.6
Платина:
94.8
Палладий:
105.16
Назад
Банки и расчеты
09.12.2016 7 мин на чтение мин
Распечатать с изображениями Распечатать без изображений

Заемщики уходят, долги остаются

Снижение темпов роста кредитования в Беларуси позволило несколько сократить объем проблемных активов и необслуживаемых кредитов. Однако их сумма, а следовательно, и риски банков все еще велики. В то же время недостаток собственных средств и заемных ресурсов не позволяют восстановить уровень инвестиций и потребления, которые необходимы для роста экономики. Банкам все труднее находить заемщиков и вкладчиков.

Активы банковской системы за октябрь увеличились всего на 0,1% (80,3 млн. BYN), до 63 491,5 млн. BYN, свидетельствуют данные Нацбанка. При этом рублевая часть активов выросла на 1,3%, до 24 448,1 млн. BYN (на 02,4% больше, чем на начало года), а валютная – снизилась на 0,6%, до 20 490,9 млн. USD, что на 0,4% меньше, чем на 1 января т.г.

В то же время активизировался межбанковский рынок, где объем рублевых кредитов за месяц вырос сразу на 61,6%, а валютных снизился на 7,6% в рублевом эквиваленте и на 8,7% в долларовом.

КРЕДИТОВАНИЕ секторов экономики в октябре сократилось на 0,9%, до 36 753,6 млн. BYN (в долларовом эквиваленте – 19,3 млрд. USD). С начала года объем выданных кредитов снизился на 2,7%, а кредитный портфель банков – на 4,2%, до 39 519,7 млн. BYN (20 740 млн. USD), в т.ч. в октябре – на 0,8%: половина – за счет сокращения кредитования, а остальное – в связи с переоценкой валютных активов.

Всего с начала года объем выданных рублевых кредитов снизился на 0,7%, до 16 588,9 млн. BYN (несмотря на рост в октябре на 1,7%), а валютных – на 6,5%, до эквивалента 22 930,8 млн. (12 034,6 млн. USD), в т.ч. в октябре – на 2,5%.

За 10 месяцев т.г. объем предоставленных частным предприятиям кредитов сократился на 4,9%, до 13 147,2 млн. BYN, государственным – на 4,6%, до 16 217,4 млн., небанковским финансовым организациям – на 42,6% больше: 1006,4 млн.

ТРЕБОВАНИЯ банков к экономике за январь–октябрь сократились на 1,9% и на 1 ноября составили в эквиваленте 38 131 млн. BYN. В частности, требования к юрлицам снизились за 10 месяцев на 4,7% до 28 764,4 млн. BYN. При этом требования банков к частным компаниям в рублях сократились в октябре на 0,3%, до 3759,7 млн. BYN, что всего на 0,8% больше, чем на начало года, а в валюте – на 3%, до 8787,3 млн. BYN (-7,2% с начала года), или в долларовом эквиваленте – 4612 млн. USD.

У государственных предприятий объем кредитной задолженности в рублях уменьшился с начала года на 8,3% (в т.ч. в октябре – на 1,6%), до 5 115,9 млн. BYN, а в валюте – на 2,8% (-1,6% в октябре) в рублевом эквиваленте – до 11 101,5 млн., а в валютном – до 5826,3 млн. USD (11 101,5 млн. BYN).

Требования банков к физлицам за 10 месяцев выросли на 1,5%, до 6982,8 млн. BYN, причем весь рост пришелся на сентябрь (0,8%) и октябрь (1%). При этом остаток задолженности по валютным кредитам сократился на 21,6% с начала года, до 70,5 млн. BYN в рублевом эквиваленте.

В общем объеме доля краткосрочных кредитов за октябрь уменьшилась на 0,1 п.п., до 26,3%, а долгосрочных соответственно выросла до 73,7%. В структуре заемщиков на долю госпредприятий приходится 44,1% кредитов, частных компаний – 34,1%, небанковских финансовых организаций – 2,7%, физлиц – 19%.

ДОЛЯ проблемных кредитов (пролонгированных и просроченных) в кредитном портфеле за октябрь сократилась на 0,2 п.п. и составила 4%. Это позволило несколько сократить их общую сумму, однако доля остается на 82% больше, чем на начало года – 1584,4 млн. BYN (830 млн. USD). Доля пролонгированной задолженности в общем объеме проблемной задолженности сократилась за 10 месяцев т.г. с 58,2% до 51,3%, а просроченной – выросла с 41,8% до 48,7%.

Так, проблемные рублевые кредиты юрлиц на 1 ноября составили 630,6 млн. BYN, увеличившись с начала года в 2,5 раза, а валютные – на 33,7%, до 460 млн. USD. У физлиц проблемная задолженность в рублях за год уменьшилась на 5,4%, до 35,3 млн. BYN, а валютная – на 10,4%, до 7,5 млн. USD.

СТАВКИ кредитного рынка в октябре продолжили плавное снижение (см. таблицу).

Средние ставки,

% годовых

1.11.

2015

1.10.

2016

1.11.

2016

Изменение

за месяц

за год

Юридические лица

Краткосрочные рублевые

33,5

21

20,6

-0,4

-12,9

Долгосрочные рублевые

26,2

19,8

19,7

-0,1

-6,5

Краткосрочные валютные

8,9

8,6

8,2

-0,4

-0,7

Долгосрочные валютные

10

9,4

8,9

-0,5

-1,1

Спрэд по краткосрочным рублевым кредитам

9,1

11,2

11

-0,2

1,9

Спрэд по долгосрочным

рублевым кредитам

-0,9

7,2

6,6

-0,6

7,5

Спрэд по краткосрочным валютным кредитам

4,6

5,1

5,6

0,5

1

Спрэд по долгосрочным

валютным кредитам

4,1

4,9

4,7

-0,2

0,6

Физические лица

Краткосрочные рублевые

29,1

21,9

21,9

0

-7,2

Долгосрочные рублевые

21,6

19,5

18,4

-1,1

-3,2

Спрэд по краткосрочным рублевым кредитам

4,4

7,3

7,9

0,6

3,5

Спрэд по долгосрочным рублевым кредитам

-7

3,2

1,5

-1,7

8,5

Средневзвешенный спрэд

1,75

5,54

5,54

0,42

3,79

Более медленное снижение кредитных ставок по сравнению с депозитными позволяет поддерживать средневзвешенный спрэд доходности кредитов. Однако из-за ухудшения финансового состояния клиентов этот тренд весьма неустойчив. Поэтому рост процентной прибыли банков, с одной стороны, неразрывно связан с увеличением убытков от дорезервирования из-за ухудшения групп риска задолженности клиентов. Средний спрэд доходности поддерживают в основном валютные кредиты, по которым ставки снижаются медленнее, чем по остальным инструментам финансового рынка. Можно ожидать, что депозитные ставки близки к минимуму, ниже которого опускаться опасно для ресурсной базы банков.

Распечатать с изображениями Распечатать без изображений
Разместить рекламу на neg.by