Выручка, прибыль и долги растут: итоги работы стройсектора

В 2023 г. строительные организации двигались по восстановительной траектории, что происходило в т.ч. из-за низкой базы сравнения. Исчерпание данного фактора в полной мере можно ожидать в наступившем году.

Восстановительный рост и отставание по жилью

По первой оценке статведомства, за 2023 год валовая добавленная стоимость в секции «строительство» увеличилась относительно 2022 г. на 11,1% в сопоставимых ценах. Удельный вес секции «строительство» в ВВП за прошлый год составил 5,1%. Рост добавленной стоимости в строительстве в 2023 г. обусловил около 0,5 п.п. из всего реального увеличения ВВП (+3,9%).

Согласно окончательной оценке ВВП за 2022 год (произведена в декабре 2023 г.) удельный вес строительства в экономике был ниже – 4,8%. Также по итогам 2022 г. валовая добавленная стоимость строительства сократилась на 11,7%.

Инвестиции в основной капитал в Беларуси за 2023 год увеличились в реальном выражении по отношению к 2022 г. на 14,8%, в т.ч. объемы строительно-монтажных работ (СМР) – на 8,1%.

Рост показателя произошел к низкой базе сравнения: в 2022 г. инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах сократились к 2021 г. на 19,1%, объем строительно-монтажных работ – на 14,1%. Инвестиции в основной капитал за 2023 год сложились в объеме 35 733,2 млн руб., СМР – 17 241,5 млн руб.

Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования по итогам 2023 г. сократился на 0,7% к уровню 2022 г. – до 4193,7 тыс. кв. м общей площади, в т.ч. с господдержкой снизился на 24,5% – до 1049,1 тыс. кв. м. Суммарный ввод жилья падал и в 2022 г. – на 3,8% по отношению к 2021 г.

Напомним, по заданию на 2023 год ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов должен был составить 4300 тыс. кв. м, из которых 1300 тыс. кв. м планировалось ввести с господдержкой. Таким образом, общее задание по вводу выполнено на 97,5%, с господдержкой – на 80,7%.

Подъем заработных плат и сокращение штатов

За 2023 год номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в Беларуси составила 1902,3 руб., в т.ч. за декабрь – 2271,0 руб. Показатели у работников секции «строительство» – 2087,8 руб. по итогам календарного года и 2494,1 руб. – в декабре.

Заработная плата в 2023 г. по экономике выросла в реальном выражении к 2022 г. на 11,0%, а в строительстве – на 18,9%. Зарплата в декабре 2023 г. увеличилась по отношению к декабрю 2022 г. на 11,8% по экономике, а в анализируемой отрасли – на 20,4%.

Среднесписочная численность работников в строительстве по результатам 2023 г. составила 120,6 тыс. человек, что на 3,7% ниже, чем за 2022 год (-1,7% в экономике). За декабрь 2023 г. среднесписочная численность работников сократилась на 1,3% к 2022 г. – до 117,1 тыс. (при -0,6% в экономике).

По итогам 2023 г. наниматели в строительстве приняли на работу 39,0 тыс. человек, уволив за тот же период 45,5 тыс. Соотношение принятых и уволенных работников составило 85,6% (90,9% по экономике).

В декабре 2023 г. соотношение принятых и уволенных работников сложилось на уровне 76,5% (87,7% по экономике). За декабрь 2023 г. в строительстве было принято 2,2 тыс. человек при 2,9 тыс. уволенных.

За прошлый год среднее количество отработанных часов работника в строительстве составило 1910 (при 1894 по экономике). Среднечасовая заработная плата работника в отрасли достигла 12,7 руб. (11,7 руб. по экономике).

Выручка, прибыль и рентабельность в плюсе

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций строительства (с числом работающих не менее 16 человек) за январь-ноябрь 2023 г. составила 13 509,6 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2022 г. показатель без поправки на динамику цен вырос на 17,3%.

Прибыль от реализации продукции в секции за 11 месяцев 2023 г. сложилась на уровне 1215,7 млн руб. (+29,0% к уровню 2022 г.). Прибыль до налогообложения составила 896,9 млн руб. (+13,3% к 2022 г.), чистая прибыль – 694,7 млн руб. (+4,3%). Чистая прибыль прибыльных организаций строительства достигла 800,0 млн руб. (-2,4% к 2022 г.), а чистые убытки убыточных – 105,3 млн руб. (-31,4%).

Средняя рентабельность продаж в секции в январе-ноябре 2023 г. достигла 9,0% при 8,2% за аналогичный период 2022 г. Для сравнения: средний уровень рентабельности по экономике составил 7,2% (при 8,7% в 2022 г.).

Средний уровень рентабельности отличался по месяцам 2023 г. Самая высокая рентабельность продаж по строительству фиксировалась в августе (11,7%), наиболее низкая –
в марте (4,3%).

По итогам 11 месяцев 11,5% отчитавшихся организаций секции были нерентабельны, а 32,0% показали рентабельность на уровне 0–5%. Средние доли таких организаций по экономике составили 18,0% и 30,5% соответственно.

За январь-ноябрь 2023 г. 25,4% организаций строительства показали рентабельность не ниже 10%, а 5,2% – не менее 20%. По экономике данные категории организаций составили 29,4% и 8,2% соответственно.

Долги подросли на двузначный процент

Суммарная задолженность организаций строительства на 1 декабря 2023 г. достигла 9441,7 млн руб. (+29,1% к 1 января 2023 г.). Просроченная часть суммарной задолженности на отчетную дату составила 966,6 млн руб. (+6,9%). Удельный вес просроченных обязательств – 10,2% при 6,4% по экономике.

Кредиторская задолженность на 1 декабря 2023 г. – 8035,0 млн руб. (+31,0% к 1 января 2023 г.). Просроченная кредиторская задолженность достигла 728,5 млн руб. (+7,7%). Удельный вес просроченных обязательств – 9,1% при 12,6% по экономике.

Задолженность по кредитам и зай­мам на 1 декабря 2023 г. составила 1406,8 млн руб. (+18,9% к 1 января 2023 г.). Просроченная задолженность по кредитам и займам достигла 238,1 млн руб. (+4,3%). Удельный вес показателя – 16,9% при 2,1% по экономике.

Дебиторская задолженность на 1 декабря 2023 г. составила 4421,0 млн руб. (+25,8% к 1 января 2023 г.). Просроченная дебиторская задолженность достигла 646,5 млн руб. (+23,0%). Удельный вес просроченных обязательств – 14,6% при 14,2% по экономике.

По итогам 11 месяцев 2023 г. организации строительства направили на погашение кредитов банков и зай­мов 3109,2 млн руб. По сравнению с 2022 г. размер выплат увеличился на 28,0% (средний рост по экономике – 20,8%). На погашение кредитов и займов отчитавшиеся организации направили эквивалент 23,0% выручки (средний показатель по экономике – 29,6%).

***

Подведем итоги: рост стоимостных показателей строительства в 2023 г. носил восстановительный характер. При этом реальный рост валовой добавленной стоимости в отрасли не до конца закрыл ее спад, образовавшийся за 2022 год.

Аналогичная динамика наблюдалась и в отношении инвестиций в основной капитал и объемов строительно-монтажных работ. Прирост этих показателей за прошлый год лишь частично компенсировал сокращение, сформированное в 2022 г.

В 2023 г. не были выполнены правительственные задания по строительству жилья. Основной вклад в невыполнение дало возведение квадратных метров с господдержкой.

Уровень заработной платы в строительстве превысил среднее значение в экономике. Отрасль опередила средние показатели по увеличению реальных заработных плат. Стоимость рабочего часа в строительстве также оказалась выше средней.

Ускоренный рост зарплаты в строительстве происходил в т.ч. за счет более жесткой оптимизации кадрового состава, чем в среднем по экономике. Не исключено, что часть работников переместилась на заграничные рынки труда.

Организации отрасли в 2023 г. смогли нарастить выручку, прибыль от реализации и рентабельность продаж. Причем рост рентабельности строительства состоялся на фоне ее спада в целом по экономике.

Рост обязательств строительства перед кредиторами сложился на дву­значный процент, главный вклад внесла кредиторская задолженность. Текущие выплаты по кредитам и займам росли быстрее, чем в среднем по экономике, но все еще занимали у отрасли долю выручки меньше средней.

Качество долга, выраженное в удельном весе просроченных обязательств, в 2023 г. было несколько ниже среднего в экономике. Меньший уровень качества сформировался за счет повышенной доли проблемных кредитов и займов.