Ралли прибыли и проблемных долгов
В октябре в банковском секторе Беларуси продолжалось ралли основных показателей. Без явных причин происходят серьезные перепады финансовых результатов. Но фундаментальные факторы остаются без изменений – стагнация в кредитовании сохраняется, ситуация с проблемными активами по-прежнему напряженная.
Несмотря на укрепление курса рубля, объем активов белорусских банков за октябрь увеличился на 0,1%, до 63 491,5 млн. BYN, что на 2,3% меньше, чем на начало года. В долларовом эквиваленте активы выросли за месяц на 1,3%, до 33,3 млрд. USD, благодаря снижению номинального курса доллара. В структуре активов и пассивов доля валютной составляющей выросла в октябре на 0,4 п.п., до 38,5% и 38,4% соответственно, а рублевой – на столько же сократилась – до 61,5 и 61,6%. Таким образом, доля рублевой части активов и пассивов с начала года выросла на 0,6 п.п., приблизившись к уровню осени прошлого года.
В то же время совокупная прибыль банковской системы в октябре по сравнению с предыдущим месяцем сократилась почти на треть, до 54,4 млн. BYN, а совокупные доходы – на 45,4%, до 37 млн. BYN. В результате доля прибыли в доходах повысилась за месяц всего до 3%, тогда как в начале года она составляла 4,7%. В целом прибыль за 10 месяцев т.г. составила 616,3 млн. BYN.
Нормативный капитал за октябрь вырос на 0,7%, до 8381,7 млн. BYN. В долларовом эквиваленте этот показатель достиг почти 4,4 млрд. USD, что на 165 млн. выше, чем на начало года – из-за курсовых колебаний рубля. Такая рублевая динамика нормативного капитала ощутимо сказалась на достаточности, которая за октябрь выросла на 0,2 п.п., до 18,2%, что на 1,3 п.п. меньше, чем год назад.
Рентабельность активов за октябрь составила 0,9%, увеличившись за месяц на 0,1 п.п., хотя она все еще на 0,1 п.п. меньше, чем годом ранее. Рентабельность нормативного капитала выросла за октябрь на 0,7 п.п., до 7,6% против 7,7% на начало года. При этом в среднегодовом выражении рентабельность активов составила 1%, а нормативного капитала – 8,1% против 1,2% и 10,3% годом ранее.
Коэффициент краткосрочной ликвидности (соотношение активов со сроками погашения до 12 месяцев и обязательств сроками исполнения до 12 месяцев) в октябре плавно уменьшился на 0,1, до 2,3, против 1,8 год назад. Текущая ликвидность (соотношение суммы активов с оставшимся сроком погашения до 1 месяца, в т.ч. до востребования, и пассивов с оставшимся сроком возврата до 1 месяца, в т.ч. до востребования и с просроченными сроками), напротив, подросла на 9,5 п.п., до 146,3%. Годом ранее она составляла 142,5%.
Мгновенная ликвидность (соотношение суммы активов до востребования с пассивами до востребования и с просроченными сроками) в октябре уменьшилась сразу на 8 п.п. и составила 155,6% против 307,1% год назад.
Соотношение ликвидных и суммарных активов на 1 ноября немного возросло, на 1,5 п.п., и оказалось на уровне 30,3%, что на 1,3 п.п. меньше, чем годом ранее. Таким образом, банковская система в целом по-прежнему не отличается избытком ликвидности, что сопровождается снижением кредитной активности.
Активы, подверженные кредитному риску, в октябре чуть заметно выросли – на 0,02%, до 40 292,7 млн. BYN, а проблемные активы после сентябрьской заминки вновь увеличились – на 4%, до 5994,1 млн.
Доля проблемных активов в рисковых при этом увеличилась на 0,57 п.п. и достигла 14,9%, а в совокупных – на 0,35 п.п. Доля подверженных кредитному риску активов в совокупных осталась на уровне 63,5%. Качество проблемной задолженности продолжает ухудшаться: просроченная задолженность достигла почти половины совокупной.
Проблемная задолженность по кредитам, выданным банками секторам экономики, выросла за год почти на 81,9% и на 1 ноября достигла 1572,2 млн. BYN. Ее рублевая часть за год повысилась почти в 2,4 раза, до 678,5 млн. BYN, а валютная часть – в 1,65 раза (в рублевом эквиваленте – 963,4 млн. BYN) и в 1,5 раза в долларовом эквиваленте – до 468,8 млн. USD. При этом проблемная задолженность госпредприятий за год выросла в 2,4 раза, до 716,9 млн. BYN, а частных компаний практически удвоилась – до 791,79 млн. BYN.
