Не кредитом единым: статистика рынка депозитарных операций

Нацбанк представил обзор рынка аккредитивов, гарантий и операций инкассо по итогам прошлого года. Как показывают данные, рынок так и не оправился после введения санкций в отношении белорусского банковского сектора. Несмотря на отдельные инициативы и усилия правительства, которые поддержали сегмент в 2023 г., итоговый объем по-прежнему далек от показателей, зарегистрированных в 2021 г.

Рынок, который не смог восстановиться

В 2023 г. белорусскими банками было совершено 6292 операции с аккредитивами, гарантиями, инкассо (документарные операции) на общую сумму 5,2 млрд BYN в эквиваленте, из которых более 60% произведены в иностранной валюте. Количество документарных операций в 2023 г. по сравнению с 2022 г. увеличилось на 4,3%. Однако их стоимостной объем стал меньше (в 2022 г. – 5,6 млрд). Аналогично снизилась средняя сумма одной документарной операции, составив 0,82 млн руб. против 0,93 млн руб. в 2022 г. Таким образом, можно сделать вывод, что рынок документарных операций так и не восстановился против снижения в 2022 г. на фоне введения санкций в отношении белорусского банковского сектора. Напомним, в 2021 г. объем рынка депозитарных операций составлял 13,7 млрд руб. и в 2022 г. сократился на 8,1 млрд руб., потеряв больше половины своего объема.

В структуре документарных операций традиционно основную долю занимают гарантии – на данный инструмент пришлось 73,5% от общего количества документарных операций и 46,3% от общего объема. Некоторое увеличение количества документарных операций произошло за счет аккредитивов, которые составили 25,1% от общего количества документарных операций и 49,3% от общего объема – без вклада данного сегмента статистика была бы гораздо более грустной.

Статистику поддержали аккредитивы

Количество операций, совершаемых банками с аккредитивами, в 2023 г. по сравнению с 2022 г. увеличилось на 20%. Подавляющее большинство открытых аккредитивов были документарными – 97,8%. В прошлом году посредством аккредитивов осуществлялись расчеты по экспорту, импорту и между белорусскими партнерами. Увеличение количества операций, совершаемых банками с аккредитивами, а также увеличение их объема произошло в основном за счет роста операций внутри страны.

По сравнению с предыдущим годом в 2023 г. количество внутристрановых аккредитивов увеличилось в 1,7 раза, экспортных – выросло на 40%, импортных – снизилось в 1,7 раза. Практически половина аккредитивов, эмитированных для расчетов внутри страны, открывалась за счет денежных средств банка-эмитента – 53,3%. Однако изменение подходов в финансировании привело к тому, что почти третья часть аккредитивов (30,9%) была открыта за счет подтверждающего (исполняющего) банка.

В 2023 г. расчеты аккредитивами по импорту и экспорту проводились белорусскими субъектами хозяйствования в основном с контрагентами Китая и России. При этом большинство аккредитивов использовалось для расчетов между белорусскими и российскими контрагентами. Данная тенденция отразилась на валютной структуре аккредитивов.

По экспортным аккредитивам также наблюдается снижение расчетов в USD и EUR и, наоборот, отмечается увеличение расчетов в национальных валютах контрагентов (российских рублях, китайских юанях, белорусских рублях). В 2023 г. по импортным аккредитивам наибольшее количество приходится на расчеты, проводимые в российских рублях (53,7%), по экспортным сложилось относительно паритетное соотношение по видам валют: в китайских юанях (27,8%), в российских рублях (24,7%) и в белорусских рублях (24,3%).

Банковские гарантии: ставка на тендеры

Что касается сегмента банковских гарантий, выпущенных и принятых белорусскими кредитно-финансовыми учреждениями в 2023 г., их количество осталось на уровне предыдущего года. При этом объем банковских гарантий уменьшился на треть и составил 2553,7 млн BYN. То есть в отличие от сегмента аккредитивов в стоимостном объеме банковские гарантии заметно потеряли и в 2023 г.

В анализируемом периоде стру­к­турный состав выпущенных банковских гарантий практически не изменился: наибольшее количество и объем в структуре выпущенных гарантий в 2023 г. составили внутренние гарантии (90%). Большинство международных банковских гарантий, которые были зарегистрированы в анализируемом периоде, выпускалось в пользу бенефициаров России. Наиболее востребованными в прошлом году были таможенные гарантии (35,1% от общего количества выпущенных банковских гарантий), практически все они (98,4%) были выпущены в виде электронного документа. Тендерные гарантии составили 29,6% от общего количества выпущенных гарантий, прочие гарантии (обеспечивающие исполнение обязательств между хозяйствующими субъектами) – 32,1%.

В 2023 г. был успешно реализован пилотный проект по принятию гарантий белорусских банков в процедуре государственных (муниципальных) закупок в РФ, белорусскими банками для данных целей выдано 67 гарантий на сумму 1056,4 млн RUB. С учетом полученного опыта при реализации пилотного проекта подписано Соглашение между правительствами Беларуси и России, по которому всем белорусским банкам предоставлена возможность участия в процедурах государственных (муниципальных) закупок РФ.

В прошлом году в рамках ЕАЭС также подписано соглашение, обеспечивающее принятие гарантий белорусских банков в процедурах государственных (муниципальных) закупок в государствах – членах ЕАЭС. Не исключено, что данные новации поддержат сегмент банковских гарантий в следующем году и позволят компенсировать наблюдаемое снижение относительно 2021 г.

В 2023 г. объем операций, совершаемых банками с инкассо, незначительно увеличился и составил 4,4% от общего количества документарных операций. Было совершено 83 операции с экспортными инкассо на сумму 226,6 млн BYN, операции с импортными инкассо не осуществлялись.

В целом в 2023 г. количество документарных операций сохранилось на уровне 2022 г., однако стоимостной объем продолжил снижаться, несмотря на позитивные изменения в отдельных сегментах рынка. В расчетах мы видим увеличение использования национальных валют белорусского и российского рубля, китайского юаня и, соответственно, снижение доллара США и евро, что отражает санкционные ограничения, введенные в отношение белорусского банковского сектора. Про­изошли определенные изменения в структуре документарных операций, наблюдается увеличение количества операций, совершаемых с аккредитивами, и их объема. Основными партнерами белорусских субъектов хозяйствования при осуществлении расчетов аккредитивами являются субъекты хозяйствования РФ и КНР.

За прошлый год значительно расширился сегмент электронных банковских гарантий, все взаимодействие между банками и таможенными органами в сфере банковских гарантий перешло в электронную форму. В 2023 г. успешно реализован пилотный проект по принятию гарантий белорусских банков в процедуре государственных (муниципальных) закупок в РФ, что в свою очередь, повлияло на увеличение количества международных банковских гарантий. Все это поддержит рынок, однако в условиях сохранения санкций значительного роста объема операций ожидать не приходится.